互联网家装市场规模超2000亿 融资向成熟企业倾斜

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20 朱茜 • 2018-07-19 16:43:14  来源:前瞻产业研究院 E1141G0

市场现状:维持稳步增长态势

传统家装市场产业复杂冗余效率低,链条涉及的主体主要有建材家居软饰工厂及经销商、物流运输服务商、装修公司、设计师、施工队和家装用户等。家装主材及家居软饰层层代理经销、产业复杂冗余,加之装修公司、设计师、施工队在装修过程中经常出现偷工减料、吃回扣推销、随意新增消费项目、转包转工等现象,导致传统家装市场普遍效率低下、用户满意度较差。

随着互联网消费的迅速发展,以及互联网技术的不断发展和进步,互联网家装行业开始兴起。凭着去中介化、去渠道化及标准化的优势,互联网家装着力解决传统家装存在的问题,优化并重新整合家装供应链,提升传统家装的用户体验。

在此形势下,互联网家装市场规模稳步增长。数据显示,2011-2017年间,互联网家装行业市场规模增速基本维持在25%以上。2017年,互联网家装行业市场规模突破2000亿元,达到2461.2亿元,同比增长25.7%。

图表1:2011-2017年中国互联网家装行业市场规模变化(单位:亿元,%)

不过,与整个家装市场相比,互联网的渗透率还很低。以网上室内设计及建筑服务为例,2017年,我国网上室内设计及建筑服务市场规模为1267亿元,但渗透仅为5.5%,可增长潜力巨大。预计在未来几年,互联网家装的市场规模将继续扩大,发展脚步也将逐渐加快。到2020年,网上室内设计及建筑服务渗透率有望提升至38.1%。

图表2:2012-2012年中国网上室内设计及建筑服务市场规模及渗透率(单位:亿元,%)

融资现状:向成熟型企业倾斜

2014年开始,互联网家装受到资本的热捧,开始爆发。2015年,互联网家装行业融资数量超过100笔,创下近年来最大值。但在2016年资本对互联网家装的投资开始逐渐趋于理性,市场逐渐降温,2017年融资数量已降至19笔。

图表3:2011-2017年中国互联网家装行业融资数量(单位:笔)

资本的热潮推动了互联网家装的快速发展,大批互联网家装企业纷纷涌现,但这一阶段很多互联网家装企业将重心放在规模与流量上,忽视了线下交付管控与用户体验,并未触及行业本质,模式雷同且缺乏核心竞争力,势起得快落得也快。

近年来,一些企业在激烈的竞争中慢慢摸索出属于自己的发展模式,努力提升产品品质与服务实力,以摆脱同质化竞争。因此,资本开始转向成熟型的互联网家装企业,获得后期融资的企业占比逐渐上升。

图表4:2015-2018年中国互联网家装企业融资C轮及以上

竞争现状:关键在服务链、供应链

互联网家装行业的发展热潮吸引了产业链上下众多的不同参与方,线下装饰企业、家居建材卖场及房地产商等纷跨界布局。大致来说,互联网家装企业主要分为三大阵营:一是平台模式,如巴兔、酷家乐、齐家、美乐乐、天猫家居、京东家居等;二是垂直模式,如家装e站、金螳螂家、万链等;三是家装后市场,如神工007、多彩饰家、万能小哥、轻松到家等。

众多的入局者一方面显示了互联网家装行业的发展潜力,另一方面也加剧了行业的竞争。据弗若斯特沙利文数据,2017年,中国网上室内设计及建筑行业企业多达800个,其中前5名市场份额占到62.1%,齐家网以25.7%的份额位列首位。

对于互联网企业而言,未来要从激烈的竞争中脱颖而出,关键点在于服务链和供应链。服务链旨在建立施工标准体系,为用户提供更好的装修体验;供应链作为强大而稳定的供应链是确保产品价低质优的关键。

我国建材行业流通过程加价率高,各级分销商层层盘剥大大增加了供应链环节的沉淀成本,能否建立稳定有力的供应链壁垒是互联网家装企业控制成本的关键之一。此外,装修过程中涉及到的主辅材品类繁多,其中包含很多定制品、非标品,施工过程中材料入场时间及顺序对装修工期影响大,没有强大的供应链管控体系调拨将大幅增加装修过程中的不可控因素。家装供应链在采购、物流等层面痛点颇多,F2C集采、信息化是互联网家装企业提升供应链实力的主要手段。

图表5:中国互联网家装打造供应链关键点

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2018-2023年中国互联网家装行业市场前瞻与解决方案深度分析报告》。

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