2018年中国家居建材行业现状与前景分析 行业洗牌加速,定制类家具将成主流【组图】

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20 蒋平 • 2018-07-13 10:53:39  来源:前瞻产业研究院 E3194G0

随着消费升级大风口的来临,家居建材行业也迎来了红蓝海相交织的时代。近日开幕的广州建博会,“全屋定制”更是成为不少家具建材企业提及最多的字眼。全屋定制的崛起,让越来越多的资本家进入到这个市场。除了本身以家装、设计起家的公司之外,不少原本主营并非家装设计的公司也准备来这个大蛋糕中分一杯羹。伴随着这些因素,让原本竞争激烈的家居建材市场打开了更多发展窗口。

中小企业占主体地位,企业存活时间较短

我国家居建材行业发展迅猛,行业规模扩大速度较快。作为市场化最高、市场竞争最激烈的行业之一,当前我国家居建材市场由于进入门槛低,多以中小企业为主。据统计数据显示,我国建材家居企业总数约为52万家,其中资产在5000万元以下的占主流为67.5%,亿元以上的企业仅占8.5%。由于行业是中小企业的天下,这使得行业企业存活时间较短。其中存活时间低于5年的企业有19.6%,存活时间在10年以上的企业只有21.5%,58.9%的企业存活时间在5年到10年之间。

图表1:我国家居建材行业市场发展现状

2017年整体市场较为低迷,2018年逐渐回暖

经过20多年的发展,我国家居建材行业已经成为一个成熟的行业,行业饱和度也逐渐增强。从市场销售规模来看,国内规模以上家具建材卖场销售额总体呈下降趋势,2018年后逐渐回暖。2017年1-12月累计销售额为9173.7亿元,同比下降22.60%;2018年1-5月累计销售额为3678.8亿元,同比上涨11.55%。

图表2:2011-2018年国内规模以上家居建材卖场销售额(单位:亿元)

BHI为全国建材家居景气指数的简称,它由商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布,从全国各指定的集中采集点采集40000家建材家居商户(铺)的相关数据编制而成。反映了建材家居装饰装修材料的景气度及市场走向。2016年和2017年,全国建材家居景气指数(BHI)均有较大波动,但2017年全年建材家居市场走势整体低位运行于2016年。

2018年我国家居建材市场出现了转机。2018年1-5月,BHI一路攀升,5月份全国建材家居景气指数(BHI)为104.38,环比上涨2.27点,同比上涨7.35点。中国建材流通协会行业研究部解读称,这是2015年之后首次5月BHI环比出现“未跌反涨”的情况,全国建材家居市场再现“红五月”行情。

图表3:2016-2018年我国全国家居建材景气指数(BHI)变化情况

欧派家居、尚品宅配仍是行业巨头

从对2017年我国家居建材市场的观察发现,过去的一年,有众多的家居建材企业上市,欧派、金牌、等企业都登上资本市场,据不完全统计至少有14家行业企业接踵上市。这说明我国家居建材行业经过二十多年的积累和沉淀,已经积累了一大批具有实力的企业;同时也表明市场对家居建材行业的关注度进一步提升。强势崛起的企业,在进行了行业洗牌的同时,也增强了企业自身的核心竞争力。在2018年5月18日的趁势•上岸GIIS2018家居家装产业创新发展大会上,亿欧从市值、营业收入、净利润等“硬性”指标,以及业务能力、渠道布局、创新能力、发展潜力等软实力进行了综合分析,最终筛选出2018年最具综合实力的家居企业50强。综合实力排名前三的分别是欧派家居、尚品宅配、老板电器。

图表4:2018年中国家居建材产业50强榜单

图表4:2018年中国家居建材产业50强榜单

图表5:2018年中国家居建材产业50强榜单(续表)

家居建材行业未来发展趋势:定制类家具“一路高歌”

未来几年我国家居建材行业将呈现以下发展趋势:

1、行业洗牌加速,创新求变是企业发展新向

2017年我国家居建材行业竞争激烈,行业一段时间内仍会处于大调整、大整合的关键时期。伴随着众多行业企业陆续上市以及80后、90后的新兴消费者对传统的装修过程有了自我定义,要想在这场混战中有新的发展和突破,企业必须在这场大浪淘沙中进行洗牌升级。

2、定制类家具成为主流,生产优势、服务价值将成为制胜关键

近几年,定制家具行业的发展有目共睹。目前我国定制家具在家具行业市场份额约为20%,而发达国家早已超过60%份额,这也充分说明定制家具在国内市场仍处于蓝海期,发展空间较大。

2017年2016年定制家具行业市场规模约700亿元,据测算,2017年年底,定制家具市场的规模已越过900亿。而未来4年定制家具行业的增速仍能维持20%以上增速,2020年行业规模将能达到1666亿,考虑农村市场需求,行业空间在2000亿规模。

图表6:2016-2020年中国定制家具市场规模及预测(单位:亿元,%)

3、家居建材行业的价格将会进一步提升

在国家宏观战略的驱动下,材料成本、环保成本、物流成本、人工成本都被进一步的激发,成本提升已经成为不可逆的事实,在这样的情况下,家居建材行业必须去合理消化,正确引导,这一趋势给行业发展带来的不利影响。这也需要,从多维度、多角度进行行业的重新定位,去分摊由此带来的不利影响。行业企业必须通过产品的提升、服务的增值、品牌的溢价去实现行业的全面价值提升。

以上数据分析均来源于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国家居建材流通行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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2018-2023年中国家居建材流通行业市场前瞻与投资战略规划分析报告
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