2018年大米行业发展趋势分析 规模化、一体化才是硬道理【组图】

 大米地域特征明显，产品流向有规律

根据前瞻产业研究院的汇总，大米行业呈现明显的地域特征与生化特征：

产品生化性。由于粮食具有生化性而容易变质，因此在粮食物流过程中对于产品储存的严格性、物流运作的及时性、供货的连续性有着比其它行业更为苛刻的要求。

生产具有周期性、地域性。粮食产品的生产受生长过程的制约，受资源和自然约束的影响，具有明显的季节性和地域性，且生产周期长、产量不稳定，这就对粮食物流中的粮食储存和粮食运输提出了更高的要求。

使用价值具有多样性。粮食产品既可以为人类食用，也可以作为牲畜的饲料及工业用途，有的还可以用作来年农业生产的种子。

其消费具有连续性、小批量性，且需求弹性小。粮食产品是用于满足人们基本生存需要的必需品，其需求受价格或收入变动的影响很小，同时粮食产品的最终购买者是数量众多的家庭消费者，因此具有小批量消费的特点。

图表1：大米行业要素特点

资料来源：前瞻产业研究院整理

尤其是在物流方面，大米产品的流向呈以下特点。

图表2：全国大米流向特点分析

资料来源：前瞻产业研究院整理

大米加工企业竞争激烈，行业存在发展障碍

前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国大米行业产销需求与投资预测分析报告》根据国内各大米加工企业的品牌、销量等维度指标，对这些企业进行综合排名。其中，北大荒、金龙鱼、福临门依次位于前三名。

图表3：截至2018年5月国内大米加工企业排名

资料来源：前瞻产业研究院整理

但是目前来看，大米加工产业的企业现状却不容乐观，大米行业发展仍存障碍。

1、大米加工业产业布局向主产区集中。因为稻米经加工后将减少接近30%的重量，走货量大，一般在种植区周边有大米厂进行加工处理后，直接进行销售，消费群体大而广，使大米加工企业各占一方。

2、民营企业占主导地位，产能过剩。因为米制品生产的技术门槛相对不高，民营大米加工企业众多，但规模普遍较小且分布分散，市场竞争非常激烈。目前加工产能超过实际稻谷实际产量（2亿吨）达到3.3亿吨，处于产能过剩，行业整体效益低。

3、简单初加工为主，产品结构单一。目前国内大米加工行业存在各环节分离、加工技术粗放、副产品循环利用率低等问题，导致大米加工长期处在初级水平。比如水稻加工成大米，米糠虽然也会榨油，但精炼米糠毛油的技术落后，精炼等级低、得率低、成本高、有效营养成分流失多。而国外的粮食加工产业链更长、综合利用程度更高、浪费少，粮食综合加工增值高。有资料统计，我国农产品的加工增值只有1.2倍，而发达国家的增值则可以达到2-4倍。

4、利润“薄如纸片”，处于亏损边线。国产大米普遍存在的问题有：定位模糊、推广手段雷同、产品质量难控、市场竞争混乱等现象，使众多的大米企业一直在“价格战”的泥潭里苦苦厮杀。再加上进口低价大米的持续冲击，本就利润微薄的国内大米加工企业更是步履维艰，不少企业出现亏损。

图表4：国内大米行业发展存在问题

资料来源：前瞻产业研究院整理

产业规模化、一体化将成主流

1、稻米种植将规模化，生态水稻种植成趋势。稻米种植规模化有利于推广机械化生产，提高效率，减少稻谷收获受损，提高收益，有利于采用标准化生产最大化，提高优质稻品种，让老百姓吃上放心米，同时也有利于实行配方施肥、农药喷药，降低种植成本也减少污染

2、稻米加工大力发展深加工。稻米深加工将提高企业竞争力，提高经济效益，也有利于环保节约资源，也将满足人们生活多样性的需求。

3、产销一体化。目前国内大米企业以小、散、弱模式存在，稻米质量难以保证，水稻种植分散，预计以后水稻规模化以后，种植户将急需建立保障收益机制，大米加工企业也将不断壮大来保障稳定优质粮源，同时也要加强对产品营销渠道的建设以及对下游经销商的控制。于是，双方定会采取订单收购、加工、销售的方式或“公司+农户”等方式来加强合作

4、大米产业将规模化、集体化。目前，国内大米加工企业以中小型企业为主，同质化竞争激烈，企业利润空间也越来越小，因此规模化、集团化生产经营也不仅仅是国家政策的调控目标，也是市场发展运作的要求，只有大企业凭借规模化优势才能实现更高的附加值。

5、品牌影响力进一步增强。一直以来品牌都是企业的形象，近几年来政府以及企业对大米品牌的建设力度不断加大，各地稻米主产区也正在制定完善的县级、市级、省级整合方案，大中型企业也在大力实施名牌工程，推动市场竞争力，通过兼并、重组，未来5-10年，我国大米行业中以福临门、金龙鱼、北大荒等为代表的一线品牌，市场占有率将大幅上升。

图表5：国内大米行业发展趋势

资料来源：前瞻产业研究院整理

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