2018年中国证券经营机构行业发展现状分析 债券承销发行金额302.09亿元

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20 吴小燕 • 2018-05-09 21:05:02  来源:前瞻产业研究院 E659G0

 2017年经营数据:营业收入3113.28亿元,总资产达6.14万亿元

近期,中国证券业协会对证券公司2017年经营数据进行了统计:证券公司未经审计财务报表显示,131家证券公司当期实现营业收入3113.28亿元,各主营业务收入分别为代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)820.92亿元、证券承销与保荐业务净收入384.24亿元、财务顾问业务净收入125.37亿元、投资咨询业务净收入33.96亿元、资产管理业务净收入310.21亿元、证券投资收益(含公允价值变动)860.98亿元、利息净收入348.09亿元,当期实现净利润1129.95亿元,120家公司实现盈利。

证券行业2017年全年营业收入同比下滑5.08%,净利润同比下滑8.47%。在各项主营业务收入中,代理买卖证券业务、证券承销与保荐业务、财务顾问业务、投资咨询业务、利息净收入均较2016年下降。不过,整个证券行业的自营业务总体增长迅速,131家券商证券投资收益2017年全年同比增长51.46%。

图表1:2008-2017年证券公司营业收入变化情况(单位:亿元,%)

证券经营机构1 

数据来源:中国证券业协会 前瞻产业研究院整理

根据中国证券业协会的统计,截至2017年12月31日,131家证券公司总资产为6.14万亿元,净资产为1.85万亿元,净资本为1.58万亿元,客户交易结算资金余额(含信用交易资金)1.06万亿元,托管证券市值40.33万亿元,受托管理资金本金总额17.26万亿元。从近三年的统计数据看,国内证券行业净资产、净资本、托管证券市值均持续增长。客户交易结算资金余额(含信用交易资金)连续三年下降。

图表2:2008-2017年证券公司资产总额变化情况(单位:万亿元,%)

证券经营机构2 

数据来源:中国证券业协会 前瞻产业研究院整理

值得注意的是,2017年,证券行业主营业务结构持续优化,证券公司自营业务收入首度超越经纪业务收入,占比跃居第一,接近三成。

受市场行情震荡、交易量萎缩、费率下降等因素影响,券商经纪业务收入占比近三年来持续下降,2017年代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)820.92亿元,占全年营业收入比重26.37%。2016年、2015年这一数字分别是32.10%、46.79%。

结构化行情之下,券商自营业务收入占比升至第一。统计数据显示,2017年券商证券投资收益(含公允价值变动)860.98亿元,超过了经纪业务收入,占比27.66%。2016年、2015年这一数字分别是17.33%、24.58%。

2017年证券公司债券承销业务:22家证券公司发行金额合计302.09亿元

根据中国证券业协会的统计,2017年全年,22家证券公司作为绿色债券主承销商或绿色资产证券化产品管理人(沪深交易所市场)共承销发行22只产品,合计金额302.09亿元,其中发行资产证券化产品5只67.94亿元。10家公司承销发行18只创新创业公司债,合计金额40.23亿元。38家公司参与地方政府债券合计中标391.46亿元,合计中标地区21个。

具体情况如下:

图表3:2017年绿色债券(含资产证券化产品)已发行金额

证券经营机构3

数据来源:中国证券业协会 前瞻产业研究院整理

图表4:2017年创新创业公司债已发行金额

证券经营机构4 

数据来源:中国证券业协会 前瞻产业研究院整理

图表5:2017年地方政府债券实际中标金额

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数据来源:中国证券业协会 前瞻产业研究院整理

图表6:2017年地方政府债券实际地区个数

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数据来源:中国证券业协会 前瞻产业研究院整理

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国证券经营机构市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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