家装行业进入整装时代 2023年家装产业规模有望达3.2万亿

 家装行业进入整装时代，2017年达到1.9万亿

20世纪90年代房地产政策改革，衍生出万亿家装市场。家装产业发展至今，从最初“游击队”形式到装饰企业，再到近年火爆的互联网家装，市场环境的变革，技术在产业的应用，家装产业发展过程中也拥有了相应的标签。目前，行业发展可以简要概括为五个阶段：概念萌芽、民营企业成立、团购兴起、整装时代、个性化定制爆发。

图表1：中国家装行业发展历程

资料来源：前瞻产业研究院整理

2017年，是中国住宅装饰装修市场转型升级的一年。在这一年中，政策及住宅市场环境发生重大变化，产业规模虽再创新高，但增速放缓。整装、平台化、新零售是决定装饰装修企业何去何从的三大趋势，也是整个家居建材产业的从业者都在面临的考验。

根据中国建筑装饰协会数据，2016年全国建筑装修装饰行业完成工程总产值3.66万亿元，其中住宅装修装饰全年完成工程总产值1.78万亿元。

前瞻产业研究院《2018-2023年中国家装（家庭装饰）行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》初步统计，2017年中国住宅装饰装修产值达到1.9万亿元，同比增长6.3%。其中新建毛坯房及改造房装饰装修产业（即家装产业）产值达到1.61万亿元，增速与去年相比有所下降。新建精装成品房装饰装修产值达到2825亿元，同比增长35.7%，已经接近总产值的15%，成为全产业增长的重要驱动力。

图表2：2011-2017年中国家装行业产值变化（单位：万亿元，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

图表3：2011-2017年中国家装行业产值结构（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

2023年我国家装产业规模有望达3.2万亿

装饰装修作为住宅消费与家居消费的中间环节，在整个大家居产业中的地位越来越重要。《建筑装饰行业“十三五”发展规划纲要》指出，“十三五”期间建筑装饰行业平均年增长速度将保持在7%左右，行业工程总产值将增长到4.7万亿元。其中，公共建筑装修市场规模将增长到2.3万亿元，年均增长速度在6.5%左右；住宅装修市场规模增长到2.4万亿元，年均增长速度在8%左右。

按照目前住宅装修的发展速度和龙头公司的布局，前瞻预计到2023年家装行业市场规模将达到3.2万亿元。

图表4：2018-2023年中国家装行业市场规模预测（单位：万亿元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

家装行业将朝哪些方向发展？

综合来看，整装、平台化、新零售，决定了家装企业的发展方向及工作重点，也成为确保企业未来三、五年之内不掉队的关键。

1、整装已经成为家装企业迈上新台阶的基础

经过十几年的发展，家装企业大多遇到了发展瓶颈，企业规模徘徊不前，随着整装业务的推出，家装企业再次激发了活力。天地和、业之峰等企业在坚定推动整装业务之后的几年时间里，已经赶上甚至超过了传统企业。在中间阵营和新锐阵营中的金螳螂家、万链、橙家、靓家居等企业，更是取得了家装业务额100-450%的爆发式增长，纷纷向第一阵营迈进。东易日盛、星艺等定制家装传统巨头，面对市场的新趋势，也通过推出子品牌，试水整装业务。

2、探索平台化转型

家装企业在积累了一定经验和资源之后，开始思考发展模式的问题，其中一些开始尝试平台化转型之路。企业做大做强，大多都会向上下游渗透，获取更多资源、降低成本、提升综合竞争力。“大家居+全屋定制”已经助推多家橱柜企业上市，“整装+平台化”也必将推动一批家装企业登录资本市场。

3、新零售催生新家装，打造企业综合竞争力

马云提出“新零售”之后，引起流通领域的广泛思考与探索，家装也不例外。由于装修市场的供应链很长，而且流程复杂多变，单纯依靠线上，在解决传统家装旧的痛点同时，常常又会衍生出新的痛点。因此，想要将装修的痛点全部解决，必须要走线上线下结合之路。

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