2018年航空货运行业发展现状分析 行业主要指标向好【组图】

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20 王辉 • 2018-05-05 16:04:44  来源:前瞻产业研究院 E3941G0

 2018年4月25日,天津货运航空举行首场推介会,这标志着天津本土货运航空开航进入开航倒计时,天津市将以此为契机助推货运航空向产业化高端发展。按照计划天津货运航空将在两个月内实现首航,并开通多条国内货运航线,远期目标拓展到洲际和欧美航线,构建覆盖全球的货运航线体系。根据《京津冀协同发展规划纲要》,天津机场定位为区域航空枢纽,也是我国国际航空物流中心,因此围绕口岸功能疏解北京非首都核心功能、打造航空货运基地就成为天津货运航空的重要目标,建设过程中还将首次推出了航空货运一体化服务平台为客户降低成本、提升效率。下文将对我国航空货运行业的发展现状作出分析。

一、行业主要指标向好

2010-2017年,我国民航货物运输量呈现“V”型走势,2012年降至545万吨;2016年,航空货运业完成货邮运输量668.0万吨,比上年增长6.2%。国内航线完成货邮运输量474.8万吨,比上年增长7.3%,其中港澳台航线完成22.0万吨,比上年下降0.6%;国际航线完成货邮运输量193.2万吨,比上年增长3.4%。初步统计,2017年,航空货运业完成货邮运输量705.8万吨,同比增长5.66%。

图表1:2010-2017年中国民航货邮运输量走势图(单位:万吨,%)

航空货运1  

资料来源:民航局 前瞻产业研究院整理

2010-2017年,我国民航货物周转量也呈现“V”型走势,2012年降至162.2亿吨公里;2013年开始逐渐上涨,2017年民航货物周转量为243.5亿吨公里,同比增长10.13%,增速回升,2012-2017年均复合增长率约为8.47%。

图表2:2010-2017年民航货物周转量走势图(单位:亿吨公里,%)

航空货运2

资料来源:民航局 前瞻产业研究院整理

二、主要民航机场货邮吞吐量大部分上涨

前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国航空物流行业发展前景与投资预测分析报告》数据显示,2017年各机场中年货邮吞吐量10000吨以上的机场有52个,较上年净增2个,完成货邮吞吐量占全部境内机场货邮吞吐量的98.5%,较上年提高0.2个百分点,其中北京、上海和广州三大城市机场货邮吞吐量占全部境内机场货邮吞吐量的49.9%,较上年提高0.3个百分点。

图表3:2017年民航机场货邮吞吐量排名TOP10(单位:吨,%)

航空货运3

资料来源:民航局 前瞻产业研究院整理

三、顺丰全货机数量居行业首位

中国民航局数据显示,截至2017年底,全国航空货运公司共有全货机143架,其中顺丰遥遥领先其他公司,机队数量达到了41架。2017年,顺丰航空还通过破产财产网络拍卖成功竞拍两架B747-400ERF,并由此成为国内首家拥有波音747全货机的快递航空。不过目前这两架飞机尚未归入投入运行,因而尚未算在顺丰飞机总数之内。值得注意的是,顺丰曾在2017年上半年财报中表示,到2020年,自有机队将达到54架。2017年,顺丰航空的航线网络也进一步拓展,先后实现了自有全货机进入南京、福州、呼和浩特、金边、河内等地,国内、国际航线网络持续提升。2017年,顺丰航空正式获颁国家AAAAA级(运输型)物流企业资质,成为国内首家获得5A级物流企业资质的民营航空公司。

图表4:中国部分航空货运公司全货机数量(单位:架)

航空货运4

资料来源:民航局 前瞻产业研究院整理

四、航空煤油价格缓慢上涨,或对行业发展造成不利影响

2018年3月31日,国际航空煤油平均价格为79.00美元/桶。2016年初以来,燃料价格已经开始逐渐上涨,IATA预测2018年国际航空煤油平均价格为73.8美元/桶,布伦特原油价格为60美元/桶。近年来,航空煤油价格的缓慢上涨主要是因为石油输出国家组织(OPEC)供应减少,由于OPEC的缓冲消失,燃油库存需要比现在进一步增加。IATA预测,2018年航空公司的燃油支出将上升到1560亿美元,这将占到运营成本的19.6%。以南方航空为例,2016年,航油成本占总成本的24.7%,2017年则占到28.56%

图表5:2001-2018年国际航空煤油平均价格(单位:美元/桶)

航空货运5  

资料来源:前瞻产业研究院整理

2018年3月中国进口保税航空煤油到岸价格为每吨4050元,较2月每吨下跌33元,环比降幅为0.81%。由于占成本的比重较大,航油价格上涨会对航空公司的业绩造成较大影响。根据南方航空推算,假定燃油的消耗量不变,燃油价格每上升或下降10%,将导致南航营运成本上升或下降31.90亿元。国航也表示,2017年,在其他变量维持不变的情况下,若平均航油价格上升或下降5%,集团航油成本将上升或下降约14.20亿元。前瞻认为如果2018年航油价格继续回涨将对国内航空货运公司造成较大不利影响。

图表6:2010-2018年进口航空煤油税后价格(单位:元/吨)

航空货运6  

资料来源:前瞻产业研究院整理

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