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十张图带你了解比亚迪2017年报看点 新能源汽车领域多项第一 海外订单不断

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20 朱茜 • 2018-04-27 14:10:40  来源:前瞻产业研究院 E7010G0

 2018年3月8日,新能源汽车领域龙头企业比亚迪发布2017年报,年报显示,2017年比亚迪新能源汽车销量达113669辆,不仅夺得国内新能源车销量四连冠,而且连续3年排名全球销量第一。

2017年比亚迪有哪些看点?《2018-2023年中国新能源汽车行业战略规划和企业战略咨询报告》对比亚迪2017年报看点进行了深入解读:

看点一:2017年营收增长放缓 汽车业务占比下降

根据比亚迪发布的2017年年报数据显示,2017年比亚迪营业收入达到了1059.15亿元,仅较2016年增长2.36%,较2016年的营收增长率29.32%有较大幅度的下滑。

从具体业务来看,比亚迪业务主要由汽车业务、手机部件及组装业务、二次充电电池及光伏三大业务组成,此外还有一小部分为轨道交通业务。在2017年的千亿收入中,手机部件及组装业务、二次充电电池及光伏业务二者收入之和占比为46%,约492.4亿元,同比均有所上升;而汽车业务收入虽然高达566.24亿元,占比高达53.49%,同比却下降了0.68%。

图表1:2011-2017年比亚迪营收收入规模及变化趋势(单位:亿元,%)

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资料来源:公司年报 前瞻产业研究院整理

图表2:2017年比亚迪主营业务收入结构(单位:%)

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资料来源:公司年报 前瞻产业研究院整理

看点二:2017年新能源业务营收超390亿元 占汽车业务比重70.22%

尽管比亚迪2017年汽车业务占比有所下降,但新能源汽车业务却是增长迅速。数据显示,比亚迪新能源汽车销量从2014年的18471辆增长至2017年的113669辆,增长5倍多。就营收来看,2014年,亚迪新能源汽车业务收入为73.28亿元,占汽车业务比重27.05%;2017年比亚迪新能源汽车业务收入390.60亿元,占汽车业务比重达70.22%,占比亚迪整体收入比重36.88%。

图表3:2014-2017年比亚迪新能源乘用车销量(单位:辆)

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资料来源:公司年报 前瞻产业研究院整理

图表4:2014-2017年比亚迪新能源汽车业务营收及占汽车业务比重(单位:亿元,%)

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资料来源:公司年报 前瞻产业研究院整理

看点二:2017年净利润下滑19.51% 电动客车补贴退坡成主因

2017年比亚迪在营收基本持平的情况下,净利润却大幅下滑。2017年比亚迪实现归属母公司的净利润40.66亿元,同比下降19.51%。据比亚迪解释,净利润的下滑的主要原因是电动客车补贴退坡。

据了解,2017年比亚迪获得政府的补助数额为12.75亿元,虽较2016年的7.11亿元大幅增加。但2017年比亚迪每辆电动大巴补贴下降了13.5万元,而比亚迪纯电动客车2017年销量为14336辆,这意味着2017年电动大巴补贴减少高达19亿元。

图表5:2017年比亚迪净利润及政府补贴情况(单位:亿元,%)

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资料来源:公司年报 前瞻产业研究院整理

看点三:新能源汽车业务优势继续 2017年获得多项第一

1、2017年比亚迪新能源汽车及插电式混动汽车销量均全国第一

根据2017年各大车企新能源汽车销售数据显示,2017年国内新能源汽车销量为77.7万辆,其中比亚迪新能源汽车销量为113669辆,占比14.63%,位居全国及全球第一;其次北汽新能源,新能源汽车销量为81277辆,占比10.46%;在插电式混合动力汽车方面,比亚迪则以6.62万辆的处于绝对领先地位,为排名第二的上汽销量的近两倍。

图表6:2017年新能源汽车TOP10企业销量情况(单位:辆)

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资料来源:公司年报 前瞻产业研究院整理

图表7:2017年国内插电式混合动力汽车销售情况(单位:辆)

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资料来源:公司年报 前瞻产业研究院整理

2、2017年新能源大客车销量12228辆 全国第一

2017年在全国新能源客车整体销量同比大幅下滑的背景下,比亚迪客车实现逆势增长,全年销量14336辆(全部为纯电动,含控股公司广汽比亚迪1559辆),同比增长8%。其中,8米以上销量达14254辆,同比增长13.6%,占总销量99%;10米以上销量达12228辆,同比增长14.5%,占总销量85%,位居全国新能源大客车销量第一。

图表8:2017年比亚迪新能源客车销售情况(单位:辆,%)

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资料来源:公司年报 前瞻产业研究院整理

3、2017年比亚迪新能源汽车电机装机量均全国第一

2017年我国新能源汽车电机装机量约87.4万台,其中装机量排名第一的企业为比亚迪,总装机量达138557台;北汽新能源则已101753台位居第二。其余排名第三至第十的企业分别为上海电驱动、精进电动、江铃新能源、联合汽车电子、安徽巨一、郑州宇通、方正电机、山东德洋电子。

图表9:2017年中国新能源汽车电机装机量TOP10(单位:辆)

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资料来源:公司年报 前瞻产业研究院整理

4、2017年比亚迪动力电池装机量2.85GWh 位居车企第一 全国第二

2017年全国新能源乘用车动力电池装机量为12.73 GWh,同比增长51%。其中比亚迪动力电池装机量2.85GWh,位居新能源车企第一,全国第二,全国第一为宁德时代,2017年新能源乘用车动力电池装机量4.11 GWh。 

图表10:2017年中国新能源乘用车动力电池装机量排名(单位:GWh)

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资料来源:公司年报 前瞻产业研究院整理

看点四:比亚迪海外布局加快 2017年纯电动客车订单不断

自2014年比亚迪美国市场,并于2015年9月被列入华盛顿州交通局800台纯电动大巴采购清单,成为其最大供应商后,比亚迪加快了全球布局步伐。2014-2017年间,比亚迪先后在巴西、匈牙利、法国、厄瓜多尔等多地建设了工厂。

布局的加快,带来的是订单的增长。比亚迪年报显示,2017年公司海外订单不断,陆续接获来自英国伦敦、美国洛杉矶、澳洲悉尼机场、意大利诺瓦拉、日本冲绳等全球各地的订单。

截至目前,比亚迪纯电动大巴等产品足迹已经遍布全球6大洲、50多个国家和地区,200多个城市,在伦敦、洛杉矶、悉尼、京都等城市皆获得数量可观的订单。

图表11:2017年至今比亚迪海外订单情况(单位:台)

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资料来源:公司年报 前瞻产业研究院整理

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