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2018年重卡汽车行业现状与趋势分析 海外市场有望打开新空间【组图】

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20 陈晨 • 2018-04-23 14:55:34  来源:前瞻产业研究院 E2341G0

重卡汽车行业现状分析

重卡作为生产资料,其行业景气度与经济活动密切相关,尤其与GDP增速、公路货物运输、基础设施投资等因素具有较高相关性。2010年,受益基建投资加速,在政策刺激下,重卡全年销量创造了纪录,达101.74万台,同比增速达到了60.07%。但好景不长,2011年重卡市场就陷入了低迷,当年销量呈现负增长13.5%,到2015年重卡全年销量仅55万台,比2010年降低了近一半的销量,这种低迷的状态持续到2016年下半年。

前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国重卡汽车行业产销需求与投资预测分析报告》数据显示,2016年下半年开始,重卡汽车行业景气度大幅提升。到2017年,重卡销量迎来爆发式增长,全年累计销售111.69万辆,同比增长52.38%。这是自2011年重卡行业陷入低谷后,重卡年度销量首次突破100万辆。受益于市场需求大增,重卡汽车产量也随之水涨船高,2017年产量达到114.97万辆,产销率为97.15%。

图表1:2009-2017年中国重卡产销量变化趋势(单位:万辆)

重卡1 

数据来源:前瞻产业研究院整理

图表2:2009-2017年中国重卡产销率走势(单位:%)

重卡2 

数据来源:前瞻产业研究院整理

竞争格局方面,由于属于典型的重资产行业,规模效应能够降低成本,行业龙头资金雄厚,产品竞争能力较强。2017年,重卡销量前十名企业中,一汽解放、东风商用车、中国重汽、陕汽重卡、福田戴姆勒遥遥领先,均超过11万辆,与后5名拉开很大距离。

图表3:2017年重卡销量前10名企业(单位:辆)

重卡3 

数据来源:前瞻产业研究院整理

进出口方面,中国是全球少有的拥有大规模生产重卡能力的国家,东南亚和非洲部分发展中国家对重卡进口需求较强烈。2017年,我国重卡汽车行业进出口总额为35.50亿美元,较上年同比增加20.57%。其中出口额为29.52亿美元,进口总额为5.98亿美元。

图表4:2017年中国重卡汽车行业进出口情况(单位:万美元)

重卡4 

数据来源:前瞻产业研究院整理

重卡汽车行业趋势分析

首先,重卡销量有望继续增长。随着宏观经济稳定增长,重卡销量将跟随宏观经济保持增长。尽管治超政策带来的需求释放力度逐渐减弱,以及在环保限产等因素影响下,市场对于重卡需求较为悲观,但房地产与基建刺激的重卡需求仍有望超预期。除了房地产与基建需求有望保持旺盛之外,货运旺盛需求也有望延续。

其次,市场集中度稳步提升。重资产性质决定了重卡行业集中度提升,2011-2017年,重卡行业CR5从79%提升至84%。龙头企业对治超等新政反应更加及时,技术不断提升,且规模效应明显,预计重卡行业中竞争格局仍然将保持稳定,强者恒强。

图表5:2011-2017年中国重卡汽车行业CR5变化情况(单位:%)

重卡5

数据来源:前瞻产业研究院整理

第三,产品继续向高端化、标载化和大功率化发展。目前下游需求升级,重卡高端化趋势已十分明显。随着环保排放要求趋严,以及治超新政带来单车运力下降等因素,重卡下游客户需求逐步升级,车企也在积极研发高端化产品,且市场接受度较高。高端化趋势为龙头企业带来更多技术壁垒,促进行业探索技术改造升级,加快行业出清,继续提高龙头集中度。同时对公司而言有利于提高销售均价,及改善毛利结构。

第四,海外市场潜力巨大。中国重卡凭借性价比高优势,可与欧美二手车抢占市场空间。大部分发展中国家重卡以前主要使用的是欧美淘汰下来的二手车,而中国的重卡价格和欧美二手车相当,从参数来看技术水平也相差无几,且作为新车维修和保养费用较少,因此逐渐获得第三世界国家的青睐。同时,随着“一带一路”战略深入,沿线国家基建项目增多,重卡出口至当地用户以及中资工程公司,参与海外项目施工的机会逐渐增加。综合来看,海外市场有望打开新的空间。

最后,新能源、车联网、自动驾驶等技术将成为重卡新标配。随着物流行业的高速发展,越来越多的厂家开始推出功能可靠的车队管理系统,并同时上线配套的APP,让车辆和人的沟通不断的加深,从而提高车辆运营管理效率和物流企业管理水平。

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