十张图带你了解工商银行2017年报看点 发展态势稳中向好

经营业绩不断向好

2017年，工商银行经营业绩持续向好。实现营业收入7265.02亿元，同比增长7.5%；实现归属于母公司股东净利润2860.49亿元，同比增长2.8%，净利润总量保持全球银行业最好水平；反映经营成长性的拨备前利润达到4924亿元，同比增长9.1%。

图表1：2013-2017年工商银行经营业绩情况（单位：亿元）

数据来源：前瞻产业研究院整理

2017年，中农工建四大国有银行共实现营业收入23684.80亿元，合计实现归属于母公司股东净利润8936.82亿元。比较而言，无论是在营业收入上，还是在净利润上，工商银行都保持领先地位。

图表2：2017年四大银行经营业绩对比情况（单位：亿元）

数据来源：前瞻产业研究院整理

工商银行的营业收入来自于公司金融业务、个人金融业务、资金业务、其他业务。从2017年报来看，工商银行公司金融业务、个人金融业务、资金业务、其他业务占总营收的比例分别为47.2%、39.4%、12.8%、0.6%，公司金融业务和个人金融业务是工行的主要业务。

图表3：2017年工商银行营业收入业务结构（单位：%）

数据来源：前瞻产业研究院整理

区域业务结构均衡

从2017年区域营业收入结构来看，工商银行的业务遍布全国各地，区域业务结构较为均衡。其中，环渤海地区和长江三角洲地区的营业收入最多，分别为1260.06亿元、1171.32亿元，占总营收的比例分别为18.6%、13.1%；位于北京市的总行收入也占了总营收10.9%的比例。

图表4：2017年工商银行营业收入区域结构（单位：%）

数据来源：前瞻产业研究院整理

公司金融量质并举

近年来，工商银行积极支持实体经济发展，服务供给侧结构性改革，以公司客户需求解决为立足点，深入推进“全市场布局、全融资服务、全产品协同、全渠道管理、全队伍建设、强联动营销”的全公司金融发展战略，公司金融业务发展量质并举。2017年，工商银行公司金融业务实现营业收入3427.68亿元，同比增长7.4%。

图表5：2013-2017年工商银行公司金融业务收入情况（单位：亿元，%）

数据来源：前瞻产业研究院整理

2017年末，工商银行公司客户达627.1万户，比上年末增加48.7万户；公司类贷款余额8.94万亿元，同比增长9.8%；公司存款余额逐年增长，2017年为10.56万亿元，同比增长11.7%。

图表6：2013-2017年工商银行公司存款变化情况（单位：万亿元）

数据来源：前瞻产业研究院整理

个人金融发展稳健

工行持续推进“大零售”战略，抓住居民消费结构升级和需求扩大的时机，积极运用互联网思维，探索大数据、人工智能等新科技与银行传统业务的深度融合，全力推进零售银行智慧化转型升级。2017年，工商银行个人金融业务实现收入2864.86亿元，同比增长7.3%。

图表7：2013-2017年工商银行个人金融业务收入情况（单位：亿元，%）

数据来源：前瞻产业研究院整理

2017年末，工商银行个人金融资产总额13.0万亿元，比上年末增加7817亿元；个人客户5.67亿户，增加3758万户，其中个人贷款客户1226万户，增加93万户。工行个人贷款4.95万亿元，同比增长17.9%；个人存款8.38万亿元，同比增长2.9%。

图表8：2013-2017年工商银行个人贷款变化情况（单位：万亿元）

数据来源：前瞻产业研究院整理

资管业务持续推进

工商银行积极把握客户财富増长和资本市场发展契机，依托集团资产管理、托管、养老金等业务优势，以及基金、保险、租赁以及投行等综合化子公司功能，构建全价值链的大资管业务体系，为客户提供多元化、一体化的专业服务。

2017年末，工商银行理财产品余额3.01万亿元，同比增长11.4%，规模保持同业第一；托管资产总净值达15.5万亿元；2017年末，工商银行受托管理养老金基金1079亿元，管理养老金个人账户1730万户，托管养老金基金5016亿元；受托管理企业年金规模、管理企业年金个人账户数量和托管企业年金规模稳居银行同业首位。

图表9：2017年工商银行资产管理业务发展现状（单位：万亿元）

数据来源：前瞻产业研究院整理

金融科技布局加快

前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国智慧银行深度调研与投资战略规划分析报告》了解，工商银行遵循互联网发展规律和金融服务规律，聚焦建设“智慧银行”，加快金融科技创新。组建网络金融部，建立“七大创新实验室”，加快实施e-ICBC 3.0战略升级。截至2017年末，工商银行“融e行”客户达到2.8亿户，同比增长11.5%；“融e联”即时通讯平台客户达到1.14亿户，同比增长71.5%；“融e购”电商平台交易额达1.03万亿元。工商银行网络融资规模达8400多亿元，保持国内最大网络融资银行地位。

图表10：截至2017年工商银行金融科技布局情况（单位：亿户，亿元）

数据来源：前瞻产业研究院整理

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】，还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。