本土邮轮黯然退场 中国邮轮运营企业路在何方?

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20 李佩娟 • 2018-04-16 09:29:25  来源:前瞻产业研究院 E1821G0

天海邮轮运营数据:近300个航次,服务约50万游客

天海邮轮是中国第一家本土豪华邮轮公司,它自2015年5月开始新世纪号邮轮的运营,截止最后一个航次,天海邮轮在三年多的时间里预计将总共运营近300个航次,服务约50万游客。

对于天海邮轮的谢幕,一方面是国内邮轮旅游市场热度的放缓带来需求的下降;另一方面也是由于国内邮轮旅游公司在国际三大邮轮经营公司夹击下自身竞争力不足导致。

国内邮轮市场企业格局:寡头垄断,三大集团占比超过80%

前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国在线旅游行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》数据显示,我国邮轮旅游市场起步于2006年,但直到2015年才有了第一家本土豪华游轮公司,国内邮轮旅游市场长期被嘉年华、皇家加勒比以及丽星集团等外资集团垄断。

从国内邮轮公司和跨国公司集团的对比来看,首先是在船队数量上,嘉年华(包含歌诗达邮轮以及公主邮轮)运营4个船队、皇家加勒比运营2个船队、丽星在国内运营3家船队,而国内两家公司旗下均仅有一支船队。 

图表1:截止2018年4月国内主要在营邮轮载客量

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数据来源:前瞻产业研究院 前瞻经济学人APP

从运力来看,截止2018年4月三大集团在国内的载客量占比达到82.7%。而从国内两家邮轮公司的载客量占比来看,最高的是即将退场的天海邮轮公司,为7.86%;渤海邮轮公司的运力占比仅为3.45%。

图表2:国内邮轮公司运力比重(%)

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数据来源:前瞻产业研究院 前瞻经济学人APP

国内邮轮旅游市场发展:增速放缓,竞争加剧

虽然国内出台了多项政策来促进我国邮轮旅游业的发展,但不可否认的是,2017年我国邮轮旅游增速明显放缓, 仅为8%。另外,2017年以来外资邮轮公司也逐步削减了在中国运力投放。两家邮轮巨头皇家加勒比和嘉年华公司2018年分配给中国市场的船舶占比为5%到10%,均下调了分配给中国市场的船舶比例。2017年4月,公主邮轮旗下的蓝宝石公主号宣告离开中国市场;2017年10月,皇家加勒比旗下海洋神话号因被收购而推出告别航次;2017年8月,海洋水手号暂别中国母港。

从国内邮轮旅游公司的经营情况来看,天海邮轮公司退场后仅存的本土邮轮公司渤海邮轮公司近年来经营情况也堪忧,2014年邮轮业务开展以来,公司连续亏损,2017年公司实现业务收入1.13亿元,亏损3991万元。

图表3:2014-2017年渤海邮轮公司邮轮业务收入及毛利率(万元,%)

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数据来源:前瞻产业研究院 前瞻经济学人APP

总体来看,虽然随着国际巨头逐步削减在我国的运力,我国邮轮公司仍面临着较大的竞争压力。主要原因包括:

首先是我国邮轮公司品牌竞争力不足,相比三大集团,我国邮轮旅游的品牌效应较低,导致竞争力不足。

其次是目前国内邮轮旅游前景看好,但就现阶段来说,市场还处于培育期,运力的增加导致价格竞争较为激烈,相比国际巨头,国内仅有一艘游轮的公司面临的成本压力更大。

前瞻产业研究院分析认为,对于国内邮轮旅游公司来说,未来发展需要从以下几个方向去考虑:

首先,品牌竞争力的提升。对于消费者来说,好的旅游体验是对于旅游品牌认可的唯一途径,而低价竞争往往难以给予消费者好的体验,因此,在未来的竞争策略中,价格竞争策略一定要慎重选择。

其次,通过产品创新提升吸引力。国内邮轮市场普遍采用旅行社包船模式,产品形式单一,同质化现象严重,导致价格战的出现,并最终拉低了邮轮旅游的客户体验。

另外,加快邮轮配套产业的发展。国内邮轮产业起步晚,缺乏与邮轮产业配套的餐饮、旅游、免税店等产业也是制约国内邮轮产业发展的重要因素。

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