煤化工产业发展趋势分析 政策转暖发展拐点将至

煤化工产业发展现状

煤化工是指以煤为原料，经化学加工使煤转化为气体、液体和固体产品或半产品，而后进一步加工成化工、能源产品的过程。煤化工主要包括煤的气化、液化、干馏，以及焦油加工和电石乙炔化工等。

煤化工行业可分为传统煤化工和新型煤化工。其中，传统煤化工主要涉及合成氨、甲醇、焦化、电石等子行业，其特征为企业规模总体上偏小、高耗能、环境污染和技术水平低。

图表1：传统煤化工产业主要特征

资料来源：前瞻产业研究院整理，前瞻经济学人APP

新型煤化工主要指应用煤转化高新技术，以生产石油替代产品为主的产业，目标产品主要包括煤制乙二醇、煤制油、煤制烯烃、煤制天然气等，具备附加值高、节约煤炭资源、经济效益优化等优势。

图表2：新型煤化工产业竞争优势

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无论传统煤化工，还是新型煤化工，此前都存在种种问题，如盲目发展、产品同质化、水资源制约、环保排放压力、低油价冲击等，我国对于煤化工项目的审批一直较为审慎，2014年只有1个新建煤化工项目获得国家环保部环评批复，2015年甚至没有新建项目获批。

图表3：煤化工存在的突出问题

资料来源：前瞻产业研究院整理，前瞻经济学人APP

随着技术发展，煤化工行业在环保方面取得长足进步，获得了重新进入发展通道的门票。2016年获得国家环保部环评批复的新建煤化工项目超过6个，总投资额超1600亿元。此外，2016年12月国务院发布的《政府核准的投资项目目录》规定，除煤制气、煤制油项目依然需要国务院审批外，煤制烯烃、煤制甲醇审批权下放至省，煤制乙二醇只需要报备，进一步扫除了煤化工产业发展障碍。

前瞻产业研究院《2018-2023年中国煤化工装备行业发展前景与投资预测分析报告》分析，随着政策转暖，“十三五”期间，煤化工产业有望迎来发展拐点。传统煤化工行业将向淘汰落后产能、降低能耗、向西部转移发展，煤化工多联产、煤炭液化则将成为新型煤化工产业的重要方向。

煤化工产业未来趋势

首先，布局更加科学合理。煤化工项目要坚持靠近原料、靠近市场、进入化工园区的原则，按照量力而行、量水而行、量环境承载能力而行的要求，突出产业园区化、规模大型化、生产柔性化、产品差异化的方式和特色。

其次，新型煤化工快速发展。通过合理布局的发展，将使我国现代煤化工的发展在总量上得到合理控制，在布局上更加优化，在技术特色上更加突出，努力建设一批具有国际水平的大型化、综合性、更具环保优势和管理效率的现代煤化工园区和基地。到2020年，预计现代煤化工规模将达到：煤制油1200万吨，煤制烯烃1600万吨，煤制乙二醇600万吨，煤制天然气200亿立方米，煤制芳烃100万吨。

图表4：2020年现代煤化工规模预测

资料来源：前瞻产业研究院整理，前瞻经济学人APP

第三，技术创新更加凸显。煤气化技术将向装置大型化、操作简单化、运行高效化和长周期方向发展。同时，在延伸产业链技术、拓宽产品幅技术、低阶煤高效综合利用技术、“三废”处理技术、重大装备研制等方面有望实现重大创新和突破。

第四，与关联产业的融合发展。与石油化工行业融合，可实现原料互补、产品优化调和、公用系统共享。双方联合后，可以直接将煤液化的初级产品作为加工原料输送到炼油厂，并与炼厂的产品进行调和，加快我国油品质量升级过程。

最后，标准体系建设加强。在管理标准方面，研究国内外煤炭深加工产业政策、技术水平、环保政策，提出煤炭深加工能量限额标准、取水标准、安全标准体系；在产品标准方面，研究煤炭深加工示范项目核心技术、产品质量指标、消耗定额、应用范围、包装运输等内容，形成煤炭深加工产品标准体系；在质检、计量标准方面，研究煤炭深加工产业的质检、计量标准，建立公正、公平的市场环境标准体系；在与现有政策适应性方面，研究所形成的标准体系与现有的相关政策、规划、法规、条例、强制性标准等文件的适应性和关系。

图表5：煤化工产业标准体系建设

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