2018年中国珠宝首饰行业分析 高端品牌几被国外垄断

珠宝首饰及有关物品的制造是指以金、银、铂等贵金属及其合金以及钻石、宝石、玉石、翡翠、珍珠等为原料，经金属加工和连结组合、镶嵌等工艺加工制作各种图案的装饰品的制作活动。

在珠宝首饰行业发展的初期，为了加快行业发展的步伐，我国政府出台了一系列有利的政策、措施。同时，国家制定和修订了一系列行业标准和规定，如《珠宝玉石名称》、《珠宝玉石鉴定》、《钻石分级》、《金银饰品标识管理规定》以及《首饰贵金属纯度的规定及命名方法》、《珠宝玉石及贵金属产品分类与代码》GB/T25071-2010国家标准等，对提高我国珠宝行业的整体水平、促进行业持续健康发展、参与国际竞争起到积极的作用。据统计，2017年我国珠宝首饰行业销售收入约为4100亿元。

2018年1月初，国内首家珠宝首饰供应链平台款多多与暴风新影正式达成区块链技术服务合作，暴风新影将基于BFC区块链为款多多提供基于区块链技术的珠宝首饰产品全程来源追溯服务。据悉，款多多将成为全球首家将区块链技术引入珠宝行业，完成珠宝首饰产品全程来源可追溯的供应链平台。可见，未来随着更多可变因素的加入，我国珠宝首饰行业市场仍蕴藏无数可能。

历经三个阶段的发展，中国珠宝首饰行业已经迈入高速成长期

我国珠宝首饰行业伴随着改革开发而起步，大致上经历了三个发展阶段：1982年至1993年，珠宝首饰行业处于发展初期，这一时期珠宝首饰行业的特点是产品供不应求、以黄金饰品为主、销售渠道分散以及垄断的盈利空间等。

1993年至2003年，承接黄金市场化改革的政策，周生生、周大福等一批优秀的珠宝品牌逐渐进入国内市场，行业发展开始提速。这一时期珠宝首饰行业的发展特点是国际品牌进入中国市场、行业竞争开始加剧、大批企业被淘汰以及部分企业开始注重设计研发和品牌建设。

自2003年起，以贵金属制品市场全面开放为标志，行业进入快速发展通道。这一时期珠宝首饰行业的发展特点是市场全面开放、细分市场出现、行业梯队形成、品牌企业涌现以及销售渠道不断集中。

图表1：中国珠宝首饰行业发展历程图

资料来源：前瞻产业研究院整理

行业逐步迈入平稳发展期，2017年市场销售规模接近4100亿元

在经历了几十年的发展之后，中国珠宝首饰行业慢慢进入了比较平稳的发展时期，这一时期中国珠宝行业市场格局基本稳固，国外企业与国内企业在竞争中并存。根据中宝协统计，我国珠宝首饰零售规模自2010年以来实现了销售规模的连年增长。2010年我国珠宝首饰行业销售收入规模仅1252.6亿元，2011年迅速提升至2159亿元，净增加900多亿元；2014年行业规模达到3900亿元，增幅也保持在10%左右。2015-2016年，行业增速有搜下降，尤其是2015年行业销售规模下降至3574.2亿元。

但2016-2017年，随着行业不断寻求新的经营模式，B2B、B2C以及更多新颖的电商模式逐渐在行业内部得到应用，给我国珠宝首饰行业的经营带来更多活力，行业销售规模也实现了增长，2016年销售收入为3761.2亿元。2017年行业实现销售收入接近4100亿元。

图表2：2010-2017年中国珠宝首饰行业销售收入走势图（单位：亿元，%）

资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理

黄金珠宝首饰仍是行业主导产品，零售额占比一半以上

目前行业较为通用的划分是以贵金属及贵金属加上宝石作为主要分类方法，主要分为黄金珠宝首饰、K金珠宝首饰、铂金珠宝首饰和其他珠宝首饰，其他珠宝首饰包括了钻石、玉石、银、钯金、珍珠等珠宝首饰。

根据Frost & Sullivan的统计，黄金饰品占到国内珠宝首饰销售额的一半以上，是最主导的品类，也是近年来零售额增长最快的品类。中国的黄金文化几千年来一脉相承，黄金自古以来就是权力和财富的象征，在百姓的吉祥民俗中，出生、结婚、死亡处处包含黄金的印记。珠宝镶嵌产品和铂金/K金产品的销售占比较小，分别是27.75%和20.12%。

图表3：中国珠宝首饰市场各类产品零售额对比（单位：%）

资料来源：Frost & Sullivan 前瞻产业研究院整理

产业集群趋势明显

随着我国珠宝首饰行业步入快速发展阶段，区域珠宝首饰市场呈现集群化特征。苏州相城、广州番禺、深圳罗湖、浙江诸暨等20个珠宝产业重点地区被授予“中国珠宝玉石首饰特色产业基地”的称号，其中深圳珠宝产业的产销额占我国珠宝首饰产业产销总额约达70%以上。

市场竞争不断分化，高端市场近乎被国外品牌垄断

从中国珠宝首饰行业目前的竞争情形看，国内高端市场主要被Tiffany、Cartier、Bvlgari、VanCleef&Arpels等国际知名珠宝首饰品牌垄断。而占据市场主要份额的中高端市场则竞争激烈，主要竞争品牌有港资品牌的周大福、周生生等和内地品牌老凤祥、周大生、潮宏基、明牌珠宝等。

图表4：中国珠宝首饰行业竞争格局

资料来源：前瞻产业研究院整理

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国珠宝首饰行业消费需求与市场竞争投资预测分析报告》。