油价下降、存量挤压 全球海洋工程装备订单额急剧下滑

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20 朱茜 • 2018-02-12 11:48:04  来源:前瞻产业研究院 E1308G2

 行业起源较早,现阶段进入快速发展期

自19世纪末开始,人们开始海洋油气勘探,海洋工程装备亦同时起源。20世纪,海工装备市场随着海洋勘探需求的增加不断发展,进入海洋石油勘探开发的国家日渐增多,海工装备技术含量不断提高,先后建造出固定式、坐底式、自升式、半潜式钻井平台。21世纪以来,由于海洋石油开发规模增加且不断向深水领域发展,海工装备行业进入快速发展时期。但是海洋工程装备作为海洋油气勘探的辅助行业,会受到国际宏观经济环境及石油价格波动等的影响。

图表1:全球海洋工程装备发展历程

海洋工程装备1

资料来源:前瞻产业研究院整理

价值链体现了产业链环节的增值,在一般的加工制造业价值曲线上,为产品直接生产提供服务的上下游环节的价值增值程度高于生产加工环节,表现为“U”型微笑曲线。海洋工 装备制造产业各环节之间存在成本、技术创新 和价值增值的差异,其基本价值分配格局如图所示。

图表2:我国海洋工程装备制造业产业链分析

海洋工程装备2

资料来源:前瞻产业研究院整理

各环节需求保障,重点供应方向突出

海洋工程设备是为海洋油气开发各个环节提供装备保障的主要行业。根据油气开发的不同环节,提供不同的设备供应。海洋工程油气开发主要包含勘探、开发和生产三个环节,通过对油气开发三大环节相关装备的归类,将海洋油气开发装备体系分为五大领域,分别为钻井平台、水下设备、生产平台、油气外输系统、海工辅助船。其中钻井平台、生产平台和辅助船是装备的重点领域。

图表3:我国海洋工程中油气开发三大环节分析

海洋工程装备3

资料来源:前瞻产业研究院整理

行业阶梯性分布,我国海工装备尚处低水平

现阶段,受各国油气开发发展阶段的影响,海洋工程设备行业的发展也存在着明显的阶梯性。全球海洋工程主要分为三个梯队,第一个梯队是以美国及欧洲几大发达国家为首的海洋工程装备梯队,随着海洋工程产业的升级,逐渐退出了海工装备制造领域,但仍垄断海工装备的研发、前期设计、工程总包以及关键设备供货,同时建造少量深水高技术装备,主要公司包括美国McDermott公司、法国Technip公司、意大利Saipem公司、和Subsea公司等。以韩国和新加坡为代表的第二梯队主要从事高端海洋油气钻采装备的模块建造与总装,设备安装调试,部分产品的设计与工程总包。

以我国和阿联酋等国家为代表的第三梯队,主要从事浅水装备的建造,开始进军深水装备建造领域,并从事装备的改装和修理。随着其他地区油气产量的下降,深海和北极将成为全球油气勘探开发的热点地区,在开采各环节装备技术上有更高的要求。我国应抓住该机遇,积极加大研发和投入,增强深海工程的海工装备的研发和制造。

图表4:我国海洋工程中油气开发三大环节分析

海洋工程装备4

资料来源:前瞻产业研究院整理

全球订单额下降,油价下降及存量挤压为主因

自2014年年中国际原油价格大幅下滑以来,全球海洋工程装备市场已持续两年低迷,当前在建装备大量积压,新订单几近消失,建造企业危机重重,严重困扰全球海洋工程装备产业的发展。据中国船舶工业经济与市场研究中心统计,2016年全球共成交各类海洋工程装备81艘/座52.3亿美元,同比分别下滑56%和53%,继2015年萎缩七成的基础上再次重度下挫,成交额不足2012年的十分之一。但是随着深海油气开发吸引力的影响,预测2017年海洋工程装备订单额小幅上涨。

图表5:2011-2017年全球海洋工程装备订单总额情况(单位:亿美元)

海洋工程装备5

资料来源:前瞻产业研究院整理

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2018-2023年中国海洋工程装备制造行业市场需求预测与战略规划分析报告》。

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