2018年中国膳食补充剂市场分析 国产品牌市场份额不断提高

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20 朱茜 • 2018-01-11 20:04:16  来源:前瞻产业研究院 E1548G0

2017年中国膳食补充剂市场规模达1670亿

所谓膳食营养补充剂,又称为膳食补充剂、营养补充剂、营养剂、饮食补充剂等,是作为饮食的辅助手段,用来补充人体所需的氨基酸、微量元素、维生素、矿物质等。在中国,根据卫计委《关于营养补充剂管理有关问题的通知》:“以补充维生素、矿物质为目的的产品,列入营养素补充剂进行管理;以膳食纤维、蛋白质或氨基酸等营养素为原料的产品,符合普通食品要求的,按照普通食品管理;具有保健功能的,按保健品管理。”作为食品的保健品,无需经过医院临床试验便可以投入市场,且没有治疗作用,仅仅检验污染物、细菌等卫生指标,合格即可上市。


根据前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国营养保健品行业消费需求与品牌竞争投资预测分析报告》数据显示,2006-2017年我国膳食补充剂市场规模呈现出明显的持续上升趋势:2006年,我国膳食补充剂市场规模约为461亿元,2017年我国膳食补充剂市场规模为1673.3亿元,是2006年市场规模的3.6倍,年均增长率达到12.4%。在市场规模增速方面,2006-2010年间大部分增速一直保持在10%左右,只有2009年出现了增速放缓的情况,2011年以来增速加快,基本保持在15%左右。

图表1:2006-2017年中国膳食补充剂市场规模(单位:亿元,%)

2006-2017年中国膳食补充剂市场规模(单位:亿元,%)

资料来源:前瞻产业研究院整理

虽然近年我国膳食营养补充剂发展很快,但由于发展历史尚短,居民消费意识尚未完全建立。在以美国为代表的发达国家,超过2/3的居民已经养成食用膳食营养补充剂的习惯,而我国的这一比例不足20%,可以预见膳食营养补充剂用户数存在巨大的增长空间。

图表2:中国膳食补充剂人均消费额远低于美日等国家(单位:美元/人)

中国膳食补充剂人均消费额远低于美日等国家(单位:美元/人)

资料来源:前瞻产业研究院整理

中国膳食补充剂企业竞争格局:安利份额下降,国产品牌提升

根据前瞻产业研究院的调研,2017年中国膳食补充剂市场占比前5位企业分别是安利公司,李锦记有限公司,天狮集团,完美日用品公司以及汤臣倍健。2010-2017年,我国膳食补充剂行业的竞争状况加剧,市场占比较大的企业之间差距不断缩小,集中程度不断降低。

2010-2017年,安利公司的市场占有率呈现下降的趋势,由2010年的16.2%下降至2017年的8.5%,同时,李锦记有限公司的市场占比呈现上升趋势,由2010年的7.2%上升为2017年的11.9%,在2016年超过安利公司后,拉开发更大的差距。而天狮集团、完美日用品公司以及汤臣倍健的市场占有率也有所上升,并且差距逐渐缩小。下一个梯队的企业是山东阿胶、中建国际以及香港辉瑞有限公司,其市场占有率也有小幅上升,且彼此之间的差距越来越小,竞争更加激烈。

图表3:2010年&2017年我国膳食补充剂类保健品市场品牌份额(单位:%)

2010年&2017年我国膳食补充剂类保健品市场品牌份额(单位:%)

资料来源:前瞻产业研究院整理

膳食补充剂销售渠道:无店铺零售发展很快

2010年我国膳食补充剂采取有店铺零售的销售比例为48.8%,2017年这一比例下降为20.1%,可见无店铺零售的销售渠道在近年来发展很快,受到广大厂商和消费者的欢迎。

图表4:2010-2017年我国膳食补充剂产品无店铺销售渠道份额持续上升(单位:%)

2010-2017年我国膳食补充剂产品无店铺销售渠道份额持续上升(单位:%)

资料来源:前瞻产业研究院整理

有店铺零售分类下,又分为综合零售商和专门零售商,无店铺零售又分为个人网络购买、网络零售和直销。可以看到,2010-2017年,直销一直是膳食补充剂产品的重要销售渠道,占比一直在50%左右,近两年下降较为明显;其次,专门零售商渠道的占比呈现出比较明显的下降趋势,这主要是因为网络零售的占比快速增加,2010年网络零售渠道占比为1.1%,2017年已经上升至30.3%,发展速度较快。另外,综合零售渠道的占比也呈现了下降的趋势,由2010年的6.1%下降至2015年的2.2%。

图表5:2010-2017年我国膳食补充剂产品销售渠道分布情况(单位:%)

2010-2017年我国膳食补充剂产品销售渠道分布情况(单位:%)

资料来源:前瞻产业研究院整理

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