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2018年全球汽车租赁发展现状与竞争格局分析【组图】

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20 陆澜清 • 2018-01-09 18:47:41  来源:前瞻产业研究院 E5682G0

2018年全球汽车租赁市场规模

目前,世界汽车租赁市场发展势头迅猛,汽车租赁业的增幅遥遥领先于其他服务行业,日趋突出的规模化经营带来的效益规模化是全球汽车租赁业发展的潮流,2017年全球汽车租赁市场规模超过1500亿美元。

从业务形式来看,国外汽车租赁企业已经开拓了相当数量的业务渠道和服务形式。在经营性租赁的基础上,同时开展融资性租赁、二手车销售、车辆保险等多种与之相关的业务。特别是二手车业务成为其重要业务之一,并且通过该业务的开展,使之有效扩大了自身车辆更新的空间。

从利润水平来看,欧洲汽车租赁业的总体利润水平在5%左右,美国汽车租赁业总体利润水平在7%左右,均高于汽车销售业的4.46%。但从纵向趋势上看已经基本保持稳定。综合以上几种情况可以看出,汽车租赁行业在国外发达国家已经普遍处在行业生命周期中的成长期向成熟期的过渡阶段。

图表1:2010-2018年全球汽车租赁市场规模及预测(单位:亿美元)

2010-2018年全球汽车租赁市场规模及预测(单位:亿美元) 

资料来源:前瞻产业研究院整理

从整体分布来看,当前,在全球千亿美元的汽车租赁业务中,以欧美国家的租赁市场发展最为成熟。全球汽车租赁业的运营车辆的保有及年需求总数约在300万辆(由于国际汽车租赁公司的汽车更新速度约为8-12个月左右)。

在美国,以租赁形式销售的新汽车占该国汽车总销售量的三分之一左右,并且大部分车为长期租赁,而旧车的租赁业务约为40万辆;日本每年的汽车租赁销售规模达到200多万辆,约占全国新汽车销售量的15%,该比例有不断提高趋势;德国汽车租赁业的运营车辆总数为250万辆左右;法国1997年以租赁方式使用汽车的人有300多万,占法国总人口的7%。

2018年美国汽车租赁市场分析

美国被称为“建立在车轮上的国家”,汽车保有量达到2.5亿辆,基本16岁以上的美国常住人口都有驾照。此外,美国高速公路发达,加上汽油便宜以及公共假期众多,因此自驾车旅行成为美国人休闲的最佳方式。

除了驾驶自有车辆,美国人也可以从Hertz、Avis、Budget、National、Zipcar等老牌公司租车。近年随着共享经济的盛行,也有了共享模式的Turo和GetAround两家公司可以选择,取车方便,价钱合理。

美国也是汽车保有量最大的国家,租车市场相对比较成熟。就美国汽车租赁的市场容量来看,目前美国汽车租赁市场规模超过300亿美元。受限于人口和汽车保有量等因素,未来美国汽车租赁市场的发展空间比中国要小。

图表2:2011-2018年美国汽车租赁市场规模趋势图(单位:亿美元)

2011-2018年美国汽车租赁市场规模趋势图(单位:亿美元)

资料来源:前瞻产业研究院整理

2018年全球汽车租赁竞争情况

从竞争角度来看,通过多次并购和特许经营等模式的创新,世界主要汽车租赁公司已从最初的小规模经营发展成为现在遍布全球主要国家,平均租赁站点数千个,运营车辆数十万辆,雇员数万人的特大型跨国公司。发达国家有一些大型、跨国汽车租赁企业的同时,但同样有中小企业存在,欧洲中小企业占据30%左右的汽车租赁市场,日本5000多个汽车租赁企业中,车辆数少于50辆的占68%,其中不乏只有1辆车的企业。

目前,世界上排名最前的四大著名汽车租赁公司分别是赫兹(Hertz)、安飞士(Avis)、欧洲汽车(Europcar)、巴基特(Budget),仅仅赫兹(Hertz)一家,就在全球147个国家拥有超过550000辆营运车的规模,设有超过8100个租车网点。

图表3:全球汽车租赁市场竞争格局

全球汽车租赁市场竞争格局

资料来源:前瞻产业研究院整理

跨国公司进入中国,往往采用与中国企业合作的方式,利用中方的市场网络,实行跨国公司的管理标准,往往采用特许经营模式和合资模式。目前看来,多数外资企业采用了合资模式,从赫兹在许多国家成功推行了特许经营模式,特许经营对于合作伙伴的要求较高。

而就特许经营模式而言,多年以来,这是一种被证明了的商业模式。早在2002年,赫兹就通过与中汽安华合作,进军中国,意图在中国播下其品牌种子。赫兹为规避投资风险,采用了特许经营的合作模式,输出品牌及管理,收取加盟费,结果中国抢滩之旅最终是以触礁告终,品牌形象也因中汽安华的财务丑闻而受损,得不偿失。2006年3月,赫兹终止与中汽安华的协议。赫兹亚太区总部表示将广泛探索所有可能的方式,在中国建立一种新的汽车租赁运作模式,以保证全球标准的客户服务质量。

而安飞士则选择了合资模式——2002年底,安飞士与上海汽车工业销售总公司合资成立了安吉汽车租赁公司。作为国内首家中外合资的汽车租赁企业,投资双方股东各占50%股份,公司注册资金为2200万美元。目前,安飞士在中国市场已拥有8000多辆车,拥有170多个网点。

图表4:主要汽车租赁公司在华布局情况

主要汽车租赁公司在华布局情况

资料来源:前瞻产业研究院整理

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国汽车租赁行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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