“十三五”电网调度自动化需求前景预测【组图】

2017年电网调度自动化系统发展现状

电网调度自动化系统是信息集中处理的自动化系统，通过设置在各变电站和发电厂的远动终端（RTU）采集电网运行的实时信息，通过信道传输至设置在调度中心的主站系统，以供调度员使用，且主站可根据收集到的电网信息，对电网运行状态进行安全分析、负载预测以及经济调度控制等。

电网调度自动化系统，其基本结构包括控制中心、主站系统、厂站端（RTU）和信息通道四大部分。根据所完成功能的不同，可以将此系统划分为信息采集和执行子系统、信息传输子系统、信息处理子系统和人机联系子系统。

2007-2016年，电网调度自动化市场规模平稳上升，2007年电网调度自动化市场规模约为8.5亿元，到2016年市场规模扩大到18亿元左右，较2007年增长100%。其中，县级电力调度中心市场规模最大，各省辖市或地区电力调度中心市场次之，各省级电力调度通信中心及以上市场最小。据前瞻产业研究院不完全统计，“十二五”期间，各级电网调度自动化系统进行了大规模的升级换代，地调系统约有200多家，县调系统1000余家，每年投资规模为10-15亿元。

图表1 ：2007-2016年电网调度自动化市场规模（单位：亿元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

2017年电网调度自动化系统竞争格局

中国电网调度机构分为五级：国家电力调度通信中心（简称：国调）；东北、华北、西北、华东、华中电网和南方电网公司的电力调度通信中心（简称：网调）；各省级电力调度通信中心（简称：省调）；各省辖市或地区电力调度中心（简称：地调）；县级电力调度中心（简称：县调）。

传统调度自动化高端市场一家独大，低端市场竞争激烈。电网调度自动化市场中，地调以上属于较高端市场，壁垒较高，目前，国调的调度自动化系统由北京科东提供；网调、省调的调度自动化系统由国电南瑞、北京科东、积成电子及国外著名厂家提供，其中国电南瑞占有较大份额；在地调市场中，主流供应商按其市场地位依次为国电南瑞、积成电子、东方电子和北京科东，其中，积成电子的市场占有率近30%。

分析认为，智能调度的推行受益最多的将是国电南瑞。凭借多年在高端调度市场的垄断地位，南瑞将继续占领高端智能调度市场。该市场的年均容量约在5亿元，由于新功能的要求，其利润率有望进一步上升。

图表2：电网调度自动化市场竞争分析

资料来源：前瞻产业研究院整理

“十三五”电网调度自动化需求预测

中国电网调度机构分为五级，即国家电力调度通信中心（简称国调），东北、华北、西北、华东、华中电网和南方电网公司的电力调度通信中心（简称网调），各省级电力调度通信中心（简称省调），各省辖市或地区电力调度中心（简称地调），县级电力调度中心（简称县调）。截至2015年，网省调和地调自动化率已经达到100%，县调自动化率80%。

图表3：电网调度自动化市场前景分析

资料来源：前瞻产业研究院整理

根据不同电网调度机构的自动化系统数量与设备更新年限，结合自动化系统单价，推算出不同电网调度机构自动化市场年均容量为：国调和网调市场容量约为0.07-0.13亿元，省调市场容量为0.25-0.39亿元左右，地调市场容量为1.67-5.34亿元左右，县调市场容量为4.64-11.6亿元左右。

图表4：“十三五”期间电网调度自动化市场需求预测（单位：个，年，万元，亿元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国输配电设备行业产销需求与投资预测分析报告》。