中国纸业价格攀升原因大起底,到底谁是

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20 王勇明 • 2017-12-18 13:37:26  来源:前瞻产业研究院 E1014G0

对于造纸业来说,2017年是不平凡的一年,这一年我国造纸业的价格表现的就像一个喜欢玩乐的孩子,在过山车上颠来颠去,有过高峰,也经历过低谷。即将临近年末,不少业内人士认为造纸业春节过后就会迎来消费淡季,是时候消停一波了。然而,事实是"一波未平,一波又起!",据全国72家造纸厂最新废纸报价显示,2017年12月13日,有58家纸业公司废纸价格发生上调,上调幅度在50-200元/吨左右变动。

图表1:2017年12月13日主流纸业公司废纸价格上调情况(部分纸企)(单位:元/吨)

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资料来源:前瞻产业研究院整理

在废纸回收价格上调的连带效应下,成品纸供应商也是不甘寂寞,纷纷高调出台调价政策。如东莞玖龙纸业宣布自2017年12月11日起,白面牛卡和九龙涂布牛卡均提价100元/吨、其他牛卡上涨200元/吨、所有瓦楞纸上涨300元/吨、白板纸提价100元/吨;杭州大众纸业宣布自2017年12月12日起,成品纸价格上调200元/吨;浙江鸿昊控股集团宣布自2017年12月12日起,成品纸价格上调200元/吨等。用水涨船高来形容纸业价格的联动效应最合适不过,上游材料成本价格上涨必然带动下游成品纸销售价格上行。

以华东地区灰底白板类包装纸价格走势为例,前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国造纸行业发展前景与投资战略规划分析报告》中对此进行了专项研究,2012年以来,该品类包装纸呈现出走高的趋势,虽在2014-2016年中期有所下降,但2016年下半年便开始强势反弹,2017年以来始终保持在4725元/吨的高位。

图表2:2012-2017年华东地区灰底白板纸市场均价走势图(单位:元/吨)

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资料来源:前瞻产业研究院整理

纸业产品价格经历了如此的"折腾",不少业内人士纷纷表示"伤不起",也有很多看客老爷们对纸业产品价格如此动荡或者近期的一路走高表示出极大的好奇心。其实,作为一个行业研究的从业者,笔者对此也是心存好奇,在前期资料整理、分析以及后期拓展深度的前提下,对纸业价格的"异象"进行了一番剖析。

追根溯源:纸浆价格上涨也许是"罪魁祸首"

众所周知,纸浆是生产纸的终极原材料,纸浆价格的上涨必然带动造纸成本的增加,纸企提高成品纸价格也便是顺理成章的了。而造成我国纸浆价格上涨的原因则在于我国纸浆市场供需形势的变化。

据国家统计局数据显示,2010年以来,我国纸浆产销需求便呈现出不平衡发展趋势,供需缺口存在且有上升趋势。供需缺口从2010年的1143万吨扩大至2016年的1872万吨。供需缺口如此之大,纸浆价格上涨也就不难理解了。

图表3:2010-2016年中国纸浆产需情况变化趋势(单位:万吨)

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资料来源:前瞻产业研究院整理

此外,为了填补供需缺口,纸浆进口需求也是一路飙升。以山东口岸为例,2017年前三季度,山东口岸累计进口纸浆446.3万吨,比2016年同期增加12.8%;价值184.6亿元,增长26.7%;进口平均价格为每吨4135.5元,上涨12.4%。因此,在国内纸浆价格和进口纸浆价格同步上升的大背景下,成品纸价格上涨并非偶然。

各路电商节日层出不穷,终极消费市场需求强劲

说到消费需求带动,也许会有很多"吃瓜"群众不是那么乐意:不就在网上买个东西,咋还成了纸业价格上涨的推手?当然,这种"抱怨"是情有可原而且合理的,毕竟作为消费者的我们只是电商狂欢节下一群总想"剁手"而又无可奈何的人民群众而已啊。

2017年即将成为过去,但是在这一年里中国电商们为中国消费市场做出的贡献却不能被人们忘记,关键是电商做出的贡献确实也成为了成品纸价格上涨的重大助力之一。毕竟在电商模式下,人们购物的速度更快了、购物的种类更加丰富了、购物的感受更加愉悦了,众多的商品在电商流程的运作中一件一件被送到了终极消费者的手中,而包裹这些商品的"外衣"仍是以纸箱为主的。

通过盘点,笔者发现2017年一共有18次电商狂欢节,其中淘宝和天猫占据了7次,其余如京东、国内、苏宁等纷纷推出所谓的"黑色星期五"、"红色星期五"以及"店庆"、"撒娇节"等五花八门。而即将到来的2018年仍会有13次大"狂欢"等着我们。可见,纸制品下游需求在终极消费者的消费狂潮下仍会保持强劲的势头!

双重限产,助推成品纸价格上涨

在国内成品纸价格上涨的诸多因素中,仍有一大因素不可忽视,那便是限产政策。一是国家政策层面的限产;二是企业层面的限产。

国家主动出击,企业被动限产

2017年8月14日,环保部发布了《火电、造纸行业排污许可证执法检查工作方案》的通知,对此次造纸行业的检查范围进行了明确的规划"所有制浆企业、造纸企业、浆纸联合企业,以及列入2015年环境统计口径范围内的纸制品企业"。随后,各省市紧跟中央风向标,纷纷发布《火电造纸行业排污许可证执法检查工作方案》:

图表4:2017年8月以来各省市地区火电、造纸行业限产政策一览

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资料来源:前瞻产业研究院整理

国家层面限产政策发布,对各地区的环保督查力度不断加大。据统计,浙江省2017年11月限产企业多达102家,条令中规定限产企业11-12月每月停产检修10天。另外,此次限产环保督查的目的是将排污不达标的企业清除出局,而据国家统计局数据显示,截至2016年9月底,制浆造纸及纸制品业企业数量6677家;而截止于2017年7月8日,全国共发放造纸行业"排污许可证"2618张。未拿到排污许可的造纸企业存在被淘汰的可能性。一旦这些企业被淘汰,国内纸浆以及纸制品原料供应必然更少,纸业价格上升无法阻挡。

为维持成品纸价格,企业主动限产

除了国家层面出台政策勒令企业限产、停产之外,仍有部分造纸企业主动限产。听起来不可思议,还有主动限产的?细细琢磨则可释然,成品纸价格一直以来都在玩着"过山车"的游戏,而成品纸供应商则想要稳定的高价格,为此他们主动限产的理由也就跃然纸上了。如东莞玖龙发布"限产函"称在12月6号到2月27日这段时间,将逐一对厂内纸机进行停机检修,停机时间在4-22天不等。山鹰纸业则更加痛快,宣布从11月24日到11月29日,基地内PM11/PM12/PM13纸机将分别停机三天。

作为一个具有"老资格"的传统行业,造纸行业的价格却如儿童嬉戏一般如此随意,不仅让从业者头疼,也让不少消费者感到头大,比如你去寄快递时忽然发现快递费怎么增加了或者减少了?然后细细一思量也便释然,原来成品纸价格又玩起它的"游戏"了。

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