2017年中国床垫行业集中度与品牌市场份额【组图】

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20 陆澜清 • 2017-11-09 17:46:09  来源:前瞻产业研究院 E626G0

2017年中国床垫行业竞争层次

从目前国内床垫行业来看,按照企业市场定位,高档产品市场的竞争者主要是国际知名企业,包括席梦思(Simmons)、丝涟(Sealy)、舒达(Serta)等;中档产品市场以国内知名企业为主,包括惠宝、喜临门、皖宝等;低档产品市场竞争者众多。

图表1:床垫行业品牌竞争层次

床垫行业品牌竞争层次

资料来源:前瞻产业研究院整理

2017年中国床垫行业集中度

从全球范围而言,发达国家床垫市场发展较为成熟,市场集中度非常高。前几大品牌占据绝大多数市场份额。以美国为例,百年老店如丝涟,舒达,席梦思和新兴泰普尔等品牌占60%左右市场份额。而相比发达国家,我国床垫市场集中度低得多。

近二十年来,美国床垫品牌的集中化仍在进行,1990年前五大品牌市场份额合计56.8%,到2011年达到68%。

通过比较我国和发达国家床垫行业的市场结构,可以看到我国床垫行业市场集中度仍有较大的提升空间。随着居民收入的提高,“品牌消费理念”将逐渐深入人心,品牌效应逐渐显现,市场份额将逐步向品牌优势类集中,而品牌形象差、技术及资金实力有限的企业将在竞争中愈发处于劣势地位。

图表2:2014年国内&国外床垫集中度对比

2014年国内&国外床垫集中度对比

资料来源:前瞻产业研究院整理

2017年中国床垫企业市场份额

《中国家具》(2011年2月)公布的数据显示:2009年我国八大床垫品牌企业的床垫工业销售产值合计约12.61亿元,占全国规模以上床垫企业工业销售总产值的11.16%。

根据前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国家装(家庭装饰)行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据,2014年前八大床垫品牌市场份额共14.87%,较2009年上升3.7个百分点,但和发达国家床垫行业的市场结构相比,差距仍然很大。

图表3:2014年中国床垫企业市场份额(单位:%)

2014年中国床垫企业市场份额(单位:%)

资料来源:前瞻产业研究院整理

2017年中国床垫品牌门店数量

根据泛家居网2014年对我国床垫行业知名企业所做的市场调研,在全国门店数最多的是慕思,约为2100家门店;其次是穗宝,约为1630家;居第三位的是雅兰,为987家;喜临门在2014年的门店数量为967家(根据2015年公司年报,截至2015年底的门店数量接近千家),

图表4:床垫行业主要企业门店数量(单位:家)

床垫行业主要企业门店数量(单位:家)

资料来源:前瞻产业研究院整理

下表所示为目前我国床垫行业主要品牌企业研发基地数量的统计,可以看出:外资品牌对于研发的重视远超于国内。据统计,外资品牌的研发基地较多,主要分布在国外。而内资品牌对于技术的研发始于近两年,研发力度不够。多数床垫企业缺乏创新意识,研发中心不健全。

图表5:中国床垫行业主要企业研发基地数量(单位:个)

中国床垫行业主要企业研发基地数量(单位:个)

资料来源:前瞻产业研究院整理

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