共青城赛龙之困 手机代工行业发展出路在哪?

分享到:
20 陈子萍 • 2017-11-02 16:30:35  来源:前瞻产业研究院 E890G0

 近日,朋友圈被一篇《创始人离奇被捕,深圳赛龙突死之谜》的文章刷屏,该文称,共青城赛龙通信技术有限责任公司成立于2010年8月6日,是赛龙通信技术(深圳)有限公司(以下简称:共青赛龙)全资控股的子公司,注册资金3亿元,主营业务是为摩托罗拉公司代工。该公司是共青城市手机产业的龙头企业,后来由于谷歌收购摩托罗拉公司,导致赛龙失去市场,2013年初,赛龙生产经营急转直下,财务状况不佳,陷入经营困境,并于2013年10月全面停产。统计,截止到目前,共青赛龙尚欠江西省内各家银行等市场主体7.36亿元。

1、行业洗牌,手机代工行业竞争加剧

深圳赛龙是一家ODM(Original design manufacture)代工企业,曾为海外及国内的手机品牌商提供研发和生产方案,客户名单上皆为摩托罗拉、华为等知名品牌。中国的大大小小数千家手机代工企业,近年来,手机ODM产业的洗牌进程在加速,智能机出货排行中,闻泰、华勤、龙旗、与德和天珑公司占领ODM公司TOP5,ODM市场竞争加剧。

图表1:2017年上半年手机ODM公司智能手机出货量(单位:百万台)

图表1:2017年上半年手机ODM公司智能手机出货量(单位:百万台)

资料来源:前瞻产业研究院整理

数据显示,目前国内手机市场,华为、OPPO、vivo、小米这四大品牌合计占据国内69%的市场份额。前十大代工厂商更是占据整个市场超过80%的份额,而且趋势越来越集中。品牌厂商的集中也将进一步导致手机ODM厂商份额的集中,加速行业洗牌同时,有利于龙头厂商进一步控固行业地位。

2、凛冬已至,做手机开始变得不再赚钱

用专业术语表示:ODM是指一家公司根据另一家公司的规格来设计和生产一个产品,具有一定原创设计能力,而OEM是品牌生产者,其不直接生产自主产品,因此相比OEM模式,ODM有相应的技术自主性,但依然高度依赖于外部订单,没有自主品牌,对于市场终端也缺乏控制权。也正是如此,报道中深圳赛龙创始人代小权主要忙于全世界跑,就是为了争取各类订单。

图表2:ODM与OEM比较

图表2:ODM与OEM比较

资料来源:前瞻产业研究院整理

在智能手机铺货初期,手机品类销售比较全,利润较高。当时加工和组装的中高端机型较多,随之带来的利润率也较高。而且一些拥有设计方案的ODM代工厂商自己会做些自创品牌的手机,高额利润的诱惑使得代工厂商盲目扩大生产线。

但近年来种种现象和数据表明,中国手机市场正在遭遇寒冬期。至2016年以来,中国智能手机普及浪潮已经基本完善。高中低端市场已经被各大品牌基本垄断,出货量上很难再有提升。根据前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国智能手机行业商业模式发展趋势与创新策略分析报告》,2017年第三季度我国手机出货量为4417万部,较上年同期减少7.46%。出货量减少为代工厂带来很大的问题,首当其冲是产量的减少,直接给代工厂的利润减少。而且出货量减少,为品牌厂商带来了产品积压的问题,手机厂商产品积压对代工厂的加工费造成拖欠。

图表3:2016-2017年9月我国手机出货量月度走势(单位:万部)

图表3:2016-2017年9月我国手机出货量月度走势(单位:万部)

资料来源:前瞻产业研究院整理

同时,随后手机销售定位的转变,在小米,乐视等一大帮主打性价比的互联网厂商杀入手机市场之后。手机终端价格不断降低,带来手机利润也大幅下降,代工厂的加工费用也随之降低。

在竞争激烈的市场环境下,我国手机代工厂面临利润微薄和生产经营模式暗藏风险等多重困境,一位手机代工企业老板曾说过这样的话"一部手机赚1.75元,除去人工、设备等成本,基本上没得赚,如果我不接,两小时后别人就接了"。《广州日报》曾报道过一个案例,深圳一家手机公司曾有希望接下一个来自越南的40万台手机代工订单,但该公司要求每台手机一个点的利润,最后没有谈拢,而深圳另外一家手机厂商以每台赚2分钱的价格就接了该笔加工订单。

3、另辟蹊径,手机代工企业转型思路多

既然做手机已经不赚钱,那么代工企业只能坐以待毙吗?不,没有,还是有许多企业正在积极寻找转型升级之路,而且已经有一些企业做出了成绩。下面笔者就为大家介绍几个典型代工企业成功转型的案例。

(1)做自主品牌,富士康开始掌握自主权

近年来富士康毛利率一直在上升,不过仍然处于5%的低位,同时苹果和三星的毛利率分别高达40%和30%,因此拥有一个可信的品牌将对富士康的利润产生重大影响,笔者百度了一下,富士康已经有了自己的手机品牌-富可视,追溯富可视的品牌相关介绍,发现确实来自富士康的一脉。根据2016中国台湾地区智能手机市场统计,富可视和小米一样,占据台湾手机销量排行榜的前十名之列。

(2)专注定制,青橙手机需求强劲

也曾走过ODM道路的青橙科技,也渐渐寻找到了自己的转型升级之路。虽然青橙公司创建品牌时间尚短,但其从2013年5月30日推出了定制手机的概念,主打年轻时尚人群,独具慧眼。当然,定制概念早就有其他厂商捷足先登,但不管是摩托罗拉还是HTC,均是小打小闹,并未在定制这一模式上投入过多。这就给了青橙一个机会,作为国内的新兴厂商,青橙一直坚持在定制领域专注钻研,其董事长王迅在多个场合表示,青橙专注于定制,誓要"把定制进行到底"。也许正是这份坚持和笃定,才让青橙在定制的这条路上越走越宽。再加上现在的"私人定制"为大势所趋,青橙可谓是抢得头筹。据悉,早在2012年的出货量就已经过百万。2014年,青橙布局户外运动市场,从以软硬件参数的定制1.0升级到以用户场景的定制2.0,确定"天生户外"的品牌定位。2015年1月6日,青橙推出旗下首款户外运动手机--青橙VOGA V1,进军户外运动市场。

(3)隐形冠军,传音手机占非洲40%市场份额

创立早期,传音也短暂走过代工的路子。但为掌握主动权,传音人开始了自主品牌之路,于是,当华为、小米、oppo等国产手机巨头们在国内市场厮杀得浑身是血的时候,传音--一个不为人道的国产手机品牌却在非洲占据了40%的市场份额,不但将所有国产手机甩在身后,与苹果三星相比也毫不逊色,成为"隐形冠军"。统计资料显示:2017年Q1传音以2740万部位居出口榜首,华为、TCL、中兴、OPPO出口海外的手机数量均超过500万部,分别位列第2至第5,联想O则以430万部位列第6。

图表4:2017年Q1中国手机品牌出口量排行榜(单位:百万部)

图表4:2017年Q1中国手机品牌出口量排行榜(单位:百万部)

资料来源:前瞻产业研究院整理

综上所述,近年来,虽然我国手机代工行业寒冬已至,但仍不乏部分企业成功转型,度过寒冬。转型之路既然已经萌芽,破土势在必发,笔者相信,不久的未来,将有更多的代工企业走出共青城塞龙之困,寻找到属于自己的破茧成蝶之路!

本文相关报告 REPORTS

2017-2022年中国智能手机行业商业模式发展趋势与创新策略分析报告
2017-2022年中国智能手机行业商业模式发展趋势与创新策略分析报告

报告着眼手机行业商业模式研究,对行业各商业模式进行总结和评点,并对手机商业模式创新进行大幅度的论述。

查看详情

本文来源前瞻产业研究院,转载请注明来源!(图片来源互联网,版权归原作者所有)

p33q0

分享:

广告、内容合作请点这里:寻求合作 ››

前瞻经济学人

专注于中国各行业市场分析、未来发展趋势等。扫一扫立即关注。

前瞻产业研究院

如何抓准行业的下一个风口?未来5年10年行业趋势如何把握?扫一扫立即关注。

文章评价COMMENT

还可以输入2000个字

暂无网友的评论
陈子萍
产业研究员
814570
关注
167
文章
247

研究员周关注榜

前瞻经济学人微信

微信扫一扫关注前瞻经济学人
专注于中国细分产业发展趋势!

 
关注我们
前瞻网微信号

扫一扫关注我们

意见反馈

×
J