诺亚财富获标普评级 我国财富管理市场发展迅速

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20 王辉 • 2017-08-15 16:25:32  来源:前瞻产业研究院 E148G0

2017年7月24日,国际三大顶级评级机构之一的标准普尔发布公告,给予诺亚财富“投资级”评级。在标普看来,诺亚财富独特的商业定位、良好的品牌声誉、坚定的风险管理模式,将巩固其作为中国领先财富管理机构的地位。诺亚财富是境内第一家拿到标普投资级评级的财富管理公司,开启了国内财富管理行业先河。

诺亚财富总体发展情况良好

诺亚财富发展历程

2003年8月,诺亚财富前身湘财证券诺亚财富管理中心成立。2005年8月,诺亚财富管理中心脱离湘财证券改制独立,诺亚财富正式成立。2007年10月,诺亚财富成功获得美国著名风险投资基金红杉资本的注资500万美元。2010年3月,诺亚集团旗下全资子公司歌斐资产管理公司正式成立。2010年11月,诺亚财富在美国纽约证券交易所成功上市(纽交所上市代码:NOAH),成为首家的在纽交所上市的国内独立财富管理机构。2012年2月,诺亚财富旗下公司诺亚香港正式开业。2016年8月,诺亚财富成立方舟信托(泽西)有限公司。2017年7月,诺亚财富获得标准普尔的“投资级”评级。

诺亚财富经营业绩

诺亚财富是国内最大的独立财富管理机构,在全国有超过199家分公司,覆盖国内74座城市。2016年度,诺亚财富实现净销售收入为25.14亿元,同比增长18.6%;净利润为5.98亿元,同比增长13.6%。2017年一季度,诺亚财富净销售收入达到7.13亿元,同比增长17.5%;净利润为2.16亿元,同比增长12.0%。

图表1:2012-2017年一季度诺亚财富经营业绩情况(单位:亿元)

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资料来源:公司财报 前瞻产业研究院整理

财富管理业务实现稳健增长

财富管理业务一直是诺亚财富的核心业务,2012-2016年,诺亚财富财富管理业务收入不断增长。2016年,诺亚的财富管理业务实现净收入19.32亿元,同比增长20.9%,该业务收入占比达76.85%。

从2003年开始,诺亚首先引进私人银行的概念,以客户导向,建立了一个聚焦在客户需求的独立财富管理公司。近年来,诺亚财富专注于为中国高端人士提供全方位的财富管理服务,通过全面多维度的产品筛选及风险控制体系,参与金融创新产品的设计,使诺亚财富迅速发展,成为领先于行业并快速增长的独立财富管理机构。截至2017年一季度,诺亚财富已经为客户配置超过4135亿的资产,财富管理板块产品募集量达到327亿元人民币,同比上升31.7%。

图表2:2016年诺亚财富业务收入结构情况(单位:%)

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资料来源:公司财报 前瞻产业研究院整理

图表3:2012-2016年诺亚财富财富管理业务收入情况(单位:亿元)

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资料来源:公司财报 前瞻产业研究院整理

中国财富管理市场发展快速

诺亚财富的发展壮大除了依托于自身的实力外,也与近年来我国财富管理市场的快速发展密切相关。

改革开放以来,中国经济发展取得了举世瞩目的成就,居民财富得到了迅速积累。得益于经济快速发展的时代机遇,截至2016年,中国已形成规模达126万亿人民币的巨大财富管理市场。早在2006年,这个数字仅为23万亿,2015年突破百万亿规模,2016年增至126万亿。10年时间,中国个人可投资金融资产暴增超5倍。中国的高净值人群数量与资产规模正处于快速发展阶段,理财需求日益凸显,财富管理行业的发展前景向好。

图表4:2010-2016中国财富管理市场规模(单位:万亿元)

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资料来源:BCG 前瞻产业研究院整理

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