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饿了么将收购百度外卖?O2O外卖还将火多久?

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20 吴小燕 • 2017-07-31 13:52:47  来源:前瞻产业研究院 E1314G0

昨日有消息称(2017年7月30日),与顺丰的谈判破裂后,百度外卖一直在与饿了么接触,目前谈判已接近尾声,最快将在8月达成收购。目前,百度外卖和饿了么均表态称对此并不知情。

自2015年以来,O2O外卖资本市场活动频繁,O2O外卖领域形成了"三足鼎立"的局面,百度外卖、饿了么和美团外卖各自圈地,三巨头平分秋色。2016年以来我国O2O外卖进入高速发展期。

2017年初,统计数据显示,饿了么、美团外卖和百度外卖形成寡头垄断格局,小公司大量出局。而三强的排位战则愈演愈烈,美团外卖发展迅猛,市场份额已接近饿了么,百度外卖则排在第三位,市场份额开始下滑。

而据相关人士透露,饿了么之所以有意收购百度外卖,是为其高端化转型铺路,其看重的是百度外卖平台后的高端白领用户资源。此前,百度外卖曾先后两次被传将被美团和顺丰收购。

"三足鼎立"竞争格局将向"两强争霸"转变?百度外卖究竟经历了什么?

图表1:中国在线外卖的发展历程

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资料来源:前瞻产业研究院整理

巨头之争何时休?

此前,饿了么CEO张旭豪曾在3月底举行的博鳌亚洲论坛2017年年会上表示,他预计"三足鼎立"局面在半年内将被打破。接下来的发展态势,印证了他的预言。

统计数据显示,2017年一季度,百度外卖的市场份额为17.3%,较上年同期的18.3%下滑1个百分点;而饿了么和美团外卖2017年一季度的市场份额分别为36.5%和33.0%,上年同期二者的市场占有率分别为30.4%和28.3%,分别提升了6.1个百分点和4.7个百分点。可见饿了么和美团外卖的市场占有率进一步提升,而百度外卖的市场份额进一步萎缩,百度外卖与饿了么和美团外卖的差距逐渐扩大。

图表2:2017年一季度外卖市场份额(按交易规模)(单位:%)

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资料来源:BigData-Research 前瞻产业研究院整理

从2017年6月,我国外卖服务APP用户规模TOP10榜单来看,美团外卖的月活跃用户数量独占鳌头,达到2766万人次,同比增长了62%,增势依然迅猛;而饿了么的用户规模为2619万人次,同比增长63%;相比较之下,百度外卖的用户规模已下降到1279万人,不到美团外卖和饿了么的半数,较上年同期下滑了12%。

百度外卖逐渐淡出巨头之战似乎已成定局?百度外卖为何遭遇滑铁卢?

图表3:2017年6月份外卖服务APP用户规模TOP10(单位:万,%)

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资料来源:QuestMobile前瞻产业研究院整理

百度外卖为何遭遇滑铁卢之殇?

业内人士的分析认为,百度外卖遭遇滑铁卢早在2015年的布局已初见端倪--"巩振兵在可见的成功面前,做出两个错误的战略判断,这直接打乱了百度外卖的良好开局"。

 失误一:未继续加大线下布局,转而把精力转向搭建外卖生态链

2015年年底到2016年年初,外卖行业接连出现巨额融资。百度外卖最先完成2.5亿美元的融资。而随后完成巨额融资的饿了么和美团外卖,开始加深外卖布局,纷纷大量招募地推人员,抢夺独家商家资源,与此同时,在用户端发起了新一轮的补贴。这一系列布局,为饿了么和美团外卖的快速发展奠定了基础。

图表4:2015年年底到2016年年初外卖行业巨额融资频频

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资料来源:前瞻产业研究院整理

而反观最先在7月份完成2.5亿美元融资的百度外卖,转而把经历转向了搭建外卖生态链上。2015年10月,百度外卖投资成立了甄选食品公司来做中央厨房,注册了包括巩大夜宵、17饭、有家下午茶、顶味源等在内的多个餐饮商标。除了中央厨房外,百度外卖又陆续上马了生鲜、食材供给、商超、众包、电商平台质选生活等项目。业务线扩张的同时,百度外卖的精力逐渐被分散。

 失误二:春节未留住骑手,年后骑手空缺

除了上述扩张业务线的决定外,百度外卖的另一作为也为其业绩下滑埋下伏笔。

相关人士表示"春节时期是外卖行业的巨大低谷,用户返乡,餐厅停业,外卖需求骤减。到底要不要在春节留住骑手成了一个问题,毕竟如果要在春节期间保持原来的运力,就必须给骑手节假日期间的高额工资补贴,这是一笔不太划算的买卖。"

而在春节期间留不留骑手的问题上,百度外卖的决定是春节给骑手放假,帮助他们买票回家。对此,美团外卖则保留了一部分骑手在平台上继续配送,并且在节后加速和加大了对骑手的招聘,对于在此期间入职的人员给予了一定的奖金奖励。这使得美团外卖在年后迅速恢复正常运作。而百度外卖则面临着人手不足的困境。

至此,一路高歌猛进的百度外卖,开始在年后出现增长停滞的现象。截至到2016年年末,百度外卖的市场份额为18.5%,仅比一季度增长0.2个百分点。

图表5:2016年度外卖市场份额(按交易规模)(单位:%)

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资料来源:BigData-Research 前瞻产业研究院整理

图表6:百度外卖大事件汇总

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资料来源:前瞻产业研究院整理

外卖市场还将火多久?

统计数据显示,2011年以来,我国O2O外卖市场规模增势迅猛。2011-2016年,均保持30%以上的年均增速,到2016年末市场规模扩展至1700亿元左右。而据统计2017上半年,外卖市场规模较上年同期增长近7成,预计到年末市场份额将进一步扩展至2631亿元。根据当前发展形势,预计到2022年外卖行业市场规模将超过5000亿元,外卖市场仍将保持长期火热。

而竞争格局方面,饿了么在或获得阿里巴巴和蚂蚁金服的两次投资后,继续专注外卖业务,业务增长较快。饿了么和美团外卖的寡头竞争格局仍将持续。百度外卖何去何从将备受市场关注。

图表7:2011-2022年外卖市场规模变化情况及预测(单位:亿元,%)

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资料来源:前瞻产业研究院整理

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国在线外卖行业深度解析报告:竞争、模式与投资策略》。

前瞻产业研究院 - 深度报告 REPORTS

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