2016年日本化妆品市场规模及竞争格局分析(二)

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20 陆澜清 • 2017-07-20 16:30:04  来源:前瞻产业研究院 E2917G0

TOP1:资生堂(SHISEIDO)

2016财年资生堂的销售额为8503.06亿日元(约合人民币527亿元),受汇率影响,资生堂中国在2016年的销售额下降了4.2%,但按人民币结算的话,2016年资生堂中国销售额同比增长达到11.4%至74.68亿元(1205亿日元)。除中国市场外,资生堂在日本本土、亚太地区和美国都获得了不等的增长,集团总销售额实际增长5.2%,但按照日元结算,资生堂的销售额较2015年下降1.5%。

2017年因为“萨德”事件的影响,韩妆在中国业务普遍低迷,日本资生堂集团旗下品牌ELIXIR怡丽丝尔却带着全新的理念进入了中国市场。资生堂称将通过新开设直营店和电商进行销售,以迎合中国不断壮大的中产阶级,对抗法国和韩国化妆品。

图表1:资生堂产品线汇总

资生堂产品线汇总

资料来源:前瞻产业研究院整理

TOP2:花王(KAO)

花王集团拥有嘉娜宝、索菲娜、碧柔等诸多实力品牌,整体来看,其品牌阵线没有铺得太多,其产品线不仅限于美容事业,还涉足于健康及清洁行业领域。相比资生堂而言,品牌显得极为清晰。

花王是日本第二大化妆品集团,2016年花王集团整体销售额为903.49亿元(14576亿日元),但扣除日化板块,化妆品业务销售额为364.86亿元(6016亿日元),占日本化妆品市场的份额为18.4%。

2016年花王集团在中国市场的销售额为62.65亿元(1033亿日元),但大多来自日化板块。随着佳丽宝在中国市场的不断回暖,目前佳丽宝在中国有数千个网点,有望在2020年实现6.2亿元(100亿日元)的销售额。

图表2:花王产品线汇总

花王产品线汇总

资料来源:前瞻产业研究院整理

TOP3:高丝(KOSE)

近年来三四位之争一直在高丝和宝丽•奥蜜思之间进行,2016年由高丝摘得第三名,但与前两位比,体量相差较大,2016年高丝销售额为158.5亿元(2560亿日元)。另外,高丝于2014年3月以1.35亿美元收购美国化妆品品牌Tarte,从而正式步入美国市场。

从产品线来看,高丝集团拥有高丝、雪肌精、黛珂等诸多品牌,尤其是雪肌精在中国市场备受欢迎,在华销售额接近20亿。

图表3:高丝产品线汇总

高丝产品线汇总

资料来源:前瞻产业研究院整理

TOP4:宝丽•奥蜜思(Pola Orbis)

宝丽•奥蜜思一直以来都是日本最大的化妆品直销企业,2016年销售额为122.72亿元(1980亿日元);该品牌在抗衰老和美白领域处于全球领先地位,Pola美白丸是美白界的“爱马仕”,Pola黑BA、红BA系列在日本抗衰老领域具体绝对优势。

图表4:宝丽•奥蜜思产品线汇总

宝丽•奥蜜思产品线汇总

资料来源:前瞻产业研究院整理

TOP5:蝶翠诗(DHC)

DHC是日本通信销售领域(指通过电视、电话、网络、直邮等手段完成的销售,即非实体店销售)最大的化妆品品牌,2016年集团总销售额达到了1029.46亿日元(约合人民币63.82亿元),其中有85%来自于通信销售领域,还有15%来自于200多家线下直营店铺。

DHC业务繁多,包括翻译事业部、教育事业部、出版事业部、医药食品事业部、食品事业部、酒店事业部、美容院及水疗事业部、内衣事业部、化妆品事业部等。

TOP6:芳珂(FANCL)

FANCL主打“无添加”,使用小包装短保质期的方式达到不使用防腐剂的目的,在消费者中广受欢迎,2016年FANCL集团销售额900亿日元(约合人民币55.72亿元),较上年增长了124亿日元,增幅为16%,是2011年连续5年下滑后的首次回升。

2004年FANCL以香港为基础正式进入中国市场,并在上海淮海路百盛广场开设了第一个专柜,之后向北京、广州、上海等高端百货扩展,并渐渐渗透进二、三线城市,截至2016年,FANCL在中国拥有241家店,北京、上海、香港便有81家店。

图表5:芳珂在华店铺分布

芳珂在华店铺分布

资料来源:前瞻产业研究院整理

TOP7:曼丹株式会(MANDOM)

曼丹株式会(MANDOM)创立于1927年,是一家专为男性生产化妆品的企业,男性化妆品在日本的市场占有率稳居第一,2016年约为23%。

目前除了主打的男士品类,还拓展到护肤、彩妆领域,2016年集团销售额为768亿日元(合约人民币47.55亿元),较上年增长4.9%,由于目前曼丹还没未过多向海外扩张,因此这47.55亿的销售额基本均来自于日本本土。

TOP8:美伊娜多(Menard Cosmetic)

美伊娜多(Menard Cosmetic)是日本化妆品直销领域排名第二的企业,根据WWD发布的“2015年全球百大化妆品企业榜单”数据,美伊娜多2015年化妆品业务的销售额为28.8亿元(4.18亿美元);另外根据DSN发布的“2016年全球百强直销企业榜单”,美伊娜多排名57,排名高于另一家日本直销企业诺薇雅。

美伊娜多在中国市场的起步较早,早在1994年就在苏州成立了百美化妆品有限公司,目前美伊娜多在中国运营的品牌有缔凡和蕊莉美,同时还做一些代工业务。

TOP9:诺薇雅(NOEVIR)

诺薇雅(NOEVIR)是日本最大开架药妆企业,2016年诺薇雅集团销售额为511.8亿日元(约合人民币31.73亿元),其中有70%来自于化妆品业务。目前诺薇雅的海外业务还处于起步阶段,其产品主要的销售市场还是在日本本土,在中国市场SANA品牌已经在屈臣氏、百货专柜和线上渠道销售额。

TOP10:美源集团(HOYU)

美源集团(HOYU.CO)是日本最大的染发剂公司,2016年其销售额为476亿日元(约合人民币29.47亿元)。

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国化妆品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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