与国外差距巨大 中国冷链物流“发育不良”

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20 朱茜 • 2017-06-29 14:36:49  来源:前瞻产业研究院 E477G0

我国冷链流通率低

目前发达国家(欧州、美国及日本等)易腐食品的冷藏运输率已超过90%,冷链流通率约为95%-98%,某些产品(比如肉禽)冷链流通率更是达到100%。而中国仍有大部分生鲜农产品仍在常温下流通;部分产品虽然在屠宰或储藏环节采用了低温处理,但在运输、销售等环节又出现“断链”现象,全程冷链的比率过低。

商务部统计数据显示,当前我国果蔬、肉类、水产品的冷链流通率,即在物流过程中采用冷链物流的比重,分别为22%、34%、41%,冷藏运输率分别为35%、57%、69%,与发达国家平均水平差距巨大。

图表1:中国与发达国家冷藏运输率比较(单位:%)

中国与发达国家冷藏运输率比较(单位:%)

资料来源:前瞻产业研究院整理

图表2:中国与发达国家冷链流通率比较(单位:%)

中国与发达国家冷链流通率比较(单位:%)

资料来源:前瞻产业研究院整理

我国冷链基础设施建设不完善

冷链主要基础设施包括冷库和冷藏车等,根据冷藏库协会(IARW)公布的2016年全球冷库容量报告显示,2016年全球冷藏库总容量达到6亿立方米,相较于2014年增长了8.6%。在新兴市场上,新建冷库数量及容量增长显著,特别是中国(3000万立方米)及印度(1000万立方米)。2016年末我国冷库存储容量已经达到1.07亿立方米,仅次于印度和美国,但我国人均冷库占有量仍处于较低水平。

城市居民人均冷库占有量是衡量国家冷链发展程度的重要指标,2016年荷兰继续成为城市居民人均冷库占有量最高的国家,为0.96立方米/人,英国、新西兰、美国、毛里求斯、加拿大、印度、乌兹别克斯坦等都超过0.3立方米/人,而我国仅为0.143立方米/人,发展空间非常巨大。

尤其是国内存量冷库中大部分为老旧冷库,国有冷库中近一半已使用30年以上,对于生鲜食品和药品的物流全程低温储运造成了极大的障碍,亟需得到改造升级。此外,我国冷库区域分布不平衡,中部农牧业主产区和西部特色农业地区冷库严重短缺,承担全国70%以上生鲜农产品批发交易功能的大型农产品批发市场、区域性农产品配送中心等关键物流节点缺少冷冻冷藏设施。

图表3:2016年各国冷库保有量对比(单位:百万立方米)

2016年各国冷库保有量对比(单位:百万立方米)

资料来源:前瞻产业研究院整理

图表4:2016年各国城市居民人均冷库占有量对比(单位:立方米/人)

2016年各国城市居民人均冷库占有量对比(单位:立方米/人)

资料来源:前瞻产业研究院整理

除冷库严重不足以外,我国冷藏车数量也很少,根据中国物流与采购网数据,2014年我国公路冷藏车保有量为7.6万辆,日本是15万辆,美国是25万辆,我国冷藏保温汽车占货运汽车的比例仅为0.3%左右,与发达国家差距较大,在美国和日本,平均每千人配有1辆公路冷藏车,而在中国每1.7万人才配有1辆。

图表5:中国与发达国家冷藏车保有量对比(单位:万辆,%)

中国与发达国家冷藏车保有量对比(单位:万辆,%)

资料来源:前瞻产业研究院整理

我国冷链物流“发育不良”

总体来看,我国冷链物流存在“不经济”现状,主要是由预冷环节缺失、经营分散、运输网络落后、缺乏有效信息管理系统造成。目前我国预冷环节缺失,不经预冷果蔬在流通环节损失率高达25%-30%,提高单位果蔬冷链成本;经营分散减小每家冷链企业可获得货量,造成较高冷库空臵率,抬升冷链成本;同时,运输网络落后, 物流集散中心布局不合理是造成高额运输成本一大原因;此外,国外普遍采用先进管理信息系统,系统中库存数据和销售数据可实现预警,为企业采购提供依据,降低仓储成本和保存期损耗,而我国冷链信息系统落后,导致冷链物流不经济。

数据显示,我国常温利润率是10%,冷链利润率是8%,与此同时,发达国家冷链利润率为20%-30%,所以冷链发展有利可图。

图表6:我国冷链物流“发育不良”

我国冷链物流“发育不良”

资料来源:前瞻产业研究院整理

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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