与国外差距巨大 中国冷链物流“发育不良”

我国冷链流通率低

目前发达国家（欧州、美国及日本等）易腐食品的冷藏运输率已超过90%，冷链流通率约为95%-98%，某些产品（比如肉禽）冷链流通率更是达到100%。而中国仍有大部分生鲜农产品仍在常温下流通；部分产品虽然在屠宰或储藏环节采用了低温处理，但在运输、销售等环节又出现“断链”现象，全程冷链的比率过低。

商务部统计数据显示，当前我国果蔬、肉类、水产品的冷链流通率，即在物流过程中采用冷链物流的比重，分别为22%、34%、41%，冷藏运输率分别为35%、57%、69%，与发达国家平均水平差距巨大。

图表1：中国与发达国家冷藏运输率比较（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

图表2：中国与发达国家冷链流通率比较（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

我国冷链基础设施建设不完善

冷链主要基础设施包括冷库和冷藏车等，根据冷藏库协会（IARW）公布的2016年全球冷库容量报告显示，2016年全球冷藏库总容量达到6亿立方米，相较于2014年增长了8.6%。在新兴市场上，新建冷库数量及容量增长显著，特别是中国（3000万立方米）及印度（1000万立方米）。2016年末我国冷库存储容量已经达到1.07亿立方米，仅次于印度和美国，但我国人均冷库占有量仍处于较低水平。

城市居民人均冷库占有量是衡量国家冷链发展程度的重要指标，2016年荷兰继续成为城市居民人均冷库占有量最高的国家，为0.96立方米/人，英国、新西兰、美国、毛里求斯、加拿大、印度、乌兹别克斯坦等都超过0.3立方米/人，而我国仅为0.143立方米/人，发展空间非常巨大。

尤其是国内存量冷库中大部分为老旧冷库，国有冷库中近一半已使用30年以上，对于生鲜食品和药品的物流全程低温储运造成了极大的障碍，亟需得到改造升级。此外，我国冷库区域分布不平衡，中部农牧业主产区和西部特色农业地区冷库严重短缺，承担全国70%以上生鲜农产品批发交易功能的大型农产品批发市场、区域性农产品配送中心等关键物流节点缺少冷冻冷藏设施。

图表3：2016年各国冷库保有量对比（单位：百万立方米）

资料来源：前瞻产业研究院整理

图表4：2016年各国城市居民人均冷库占有量对比（单位：立方米/人）

资料来源：前瞻产业研究院整理

除冷库严重不足以外，我国冷藏车数量也很少，根据中国物流与采购网数据，2014年我国公路冷藏车保有量为7.6万辆，日本是15万辆，美国是25万辆，我国冷藏保温汽车占货运汽车的比例仅为0.3%左右，与发达国家差距较大，在美国和日本，平均每千人配有1辆公路冷藏车，而在中国每1.7万人才配有1辆。

图表5：中国与发达国家冷藏车保有量对比（单位：万辆，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

我国冷链物流“发育不良”

总体来看，我国冷链物流存在“不经济”现状，主要是由预冷环节缺失、经营分散、运输网络落后、缺乏有效信息管理系统造成。目前我国预冷环节缺失，不经预冷果蔬在流通环节损失率高达25%-30%，提高单位果蔬冷链成本；经营分散减小每家冷链企业可获得货量，造成较高冷库空臵率，抬升冷链成本；同时，运输网络落后， 物流集散中心布局不合理是造成高额运输成本一大原因；此外，国外普遍采用先进管理信息系统，系统中库存数据和销售数据可实现预警，为企业采购提供依据，降低仓储成本和保存期损耗，而我国冷链信息系统落后，导致冷链物流不经济。

数据显示，我国常温利润率是10%，冷链利润率是8%，与此同时，发达国家冷链利润率为20%-30%，所以冷链发展有利可图。

图表6：我国冷链物流“发育不良”

资料来源：前瞻产业研究院整理

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。