2016年韩国化妆品市场规模及发展现状分析

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20 朱茜 • 2017-05-08 16:51:56  来源:前瞻产业研究院 E2009G0

 2016年韩国化妆品产值达12.6兆亿韩元

随着“韩流K-POP”的开拓与流行,一个新的术语“K-beauty”产生了,人们对韩国电视节目和流行歌曲的追捧激发了他们对韩流明星所使用的美容产品的好奇心,这最终演变成韩国化妆品的销量,使得韩国美容护理产品的全球需求出现大幅增长,这直接体现在韩国化妆品产值的飞跃发展上。

根据前瞻产业研究院发布的《2017-2022年互联网对中国化妆品零售行业的机遇挑战与应对策略专项咨询报告》数据显示,在2015年解锁了“首次突破10兆韩元”、“贸易盈利增幅100%”等成就后,2016年的韩国化妆品市场仍然不减风采,持续受益于化妆品企业不断研发多样化产品、积极进军海外市场、政府为促进化妆品产业发展改善制度及出口支援政策等促进,2016年韩国化妆品产值12兆6351亿韩元(折约人民币770亿元),与2015年(10兆7328亿韩元)相比增长了17.72%。

图表1:1987-2016年韩国化妆品产值增长情况(单位:亿韩元,%)

1987-2016年韩国化妆品产值增长情况(单位:亿韩元,%)

资料来源:前瞻产业研究院整理

2016年韩国化妆品产业结构

按类别分,2016年基础化妆品产值7兆3751亿韩元,占比58.37%;彩妆产值2兆1720亿韩元,占比17.19%;美发产品产值1兆5326亿韩元,占比12.13%;身体洗漱品产值9160亿韩元,占比7.25%;儿童用品产值6393亿韩元,占比5.06%。总体而言,所有类别的化妆品生产都保持增长趋势,但按比重来看,基础化妆品和彩妆比重增加,美发产品及儿童用品比重减少。

图表2:2015-2016年韩国化妆品产业结构变化(单位:亿韩元,%)

2015-2016年韩国化妆品产业结构变化(单位:亿韩元,%)

资料来源:前瞻产业研究院整理

附:一图看清韩国化妆品发展历程

从化妆品折扣店时代,到品牌专卖店时代,再到海外开拓时代,韩国化妆品经历了七个发展阶段。在1987年之前的萌芽阶段,整个韩国化妆品产业的产值仅仅只有5300亿韩元,规模小、渠道弱、无监管...,等等各方面都有待健全。

到1993年,韩国化妆品行业产值上升到1兆6800亿韩元,并且由综合店主导,占到化妆品市场规模的60%。但这个阶段的恶意折扣竞争极为严重,并且每家店铺打折幅度不一,导致顾客对实体按店铺不信任,原有产品的价格体系崩溃,品牌的寿命缩短。

随着品牌意识的崛起,韩国化妆品进入品牌专卖店时代,到2000年产值达到3兆1000亿韩币。在销售终端方面,消费者逐步获得了产品选择权,并开始注重品牌的重要性,一批长寿命品牌得以延续,例如爱茉莉太平洋、LG生活健康等。在政策规范方面,韩国政府导入定价销售制度,全国统一价格销售。在这个阶段,化妆品销售商圈开始形成,店家逐步引进了现代化结算及管理系统,强化顾客维护,推出活动特价、积分优惠等促销活动。

到了2000年后,网店的诞生对化妆品市场产生了极大的影响,随着线上购物的发展,化妆品成为线上消费主流产品,大众流通渠道的多样化直接导致了实体化妆品专卖店的危机。因此诞生了低价品牌专营店,表现抢眼的有谜尚和菲诗小铺。

2010年韩国化妆品市值达6兆100亿韩元,品牌实体店开始代替化妆品专卖店成为主流,老牌公司如爱茉莉太平洋、LG生活健康均进入到实体店,相互争抢重要商圈资源、竞相开设品牌实体店,原有的化妆品专卖店开始逐渐没落。

2011年之后,品牌实体店的也开始遭遇危机与挑战,为了克服国内销售瓶颈,韩国品牌纷纷走向海外市场,2010年韩国化妆品出口额为7.81亿美元,到2016年这一数字达到39.71亿美元,年均增长速度高达32%。

图表3:韩国化妆品发展历程

韩国化妆品发展历程

资料来源:前瞻产业研究院整理

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