全球油气资源开发特点及开发情况

陆地石油勘探开发的历史迄今已经超过130年，而对海洋石油的开发则是20世纪60年代后逐渐展开。陆地油气资源经过多年的开采，即将进入衰退期，未来新增油气产量将主要来源于海洋。根据Energyfiles测算，目前陆地石油供应量约为52000千桶/日，随着陆上新增油田的逐渐减少，将在2016年前后达到峰值60000千桶/日，并在2020年后开始缓慢下降。而陆地天然气供应量也将在2025年前后达到峰值。总体而言，随着陆地主要油气田勘探开发进入晚期，陆地油气供应量将逐渐趋于平稳。

图表1：1930-2030年陆地油气长期供应情况及预测（单位：千桶/日）

资料来源：Energyfiles 前瞻产业研究院整理

国际能源署对800个陆地油田的历史产量进行详细地逐一分析，结果表明：在世界每个主要的地区，综合递减率（从石油生产中观察到的产量下降）从长远来看很可能会显著增加，以产量加权的综合递减率将从2007年的6.7%上升到2030年的8.6%，而且伴随着产量向更小的油田转移，下降速度将更快。陆地油气产量的下滑将对能源需求构成远期威胁。

图表2：陆地油田综合递减率情况（单位：%）

注：左侧为欧佩克国家情况、右侧为非欧佩克国家情况

资料来源：国际能源署 前瞻产业研究院整理

全球石油最终可采资源量为4138亿吨，其中，陆地石油储量2788亿吨，已探明储量约占75%；海洋石油资源量约1350亿吨，已探明储量仅占约28%。全球天然气最终可采资源量为436万亿立方米，其中，陆地储量296万亿立方米，已探明储量约占58%；海洋天然气资源量约140万亿立方米，已探明储量仅占约29%。

与陆地油气勘探逐步进入衰退期形成对照，海洋油气近年来开始快速发展。根据Energyfiles测算，2015年海洋石油供应量将从目前的28000千桶/日快速提升至38000千桶/日。而海上天然气供应量将从目前的16000千桶/日快速提升至2025年的39000千桶/日，增长空间巨大。

图表3：1960-2030年海洋油气长期供应情况及预测（单位：千桶/日）

资料来源：Energyfiles 前瞻产业研究院整理

浅海区域油气资源（水深小于50米）资源勘探开发成本较低，且大多位于大陆架延伸部分，地质特征与陆地油气田具有较高的相似度，因此得到较早的开发，目前大部分浅海油田已经得到较充分的利用。由于过去20年天然气价格整体处于较低水平，浅海气田的开发较为缓慢，随着天然气使用比重的提升和价格的上涨，未来浅海天然气的开发将逐渐升温。

根据预计，全球海洋油气勘探开采支出方面的支出将从2007年的2340亿美元增加到2012年的2910亿美元。而其中，浅水区增幅为32%左右，深水区增幅为74%左右，可见深水的增幅远远超过浅水，成为未来五年海洋油气支出的重要部分。深海钻井支出占当年全球海上钻井总支出的份额已从2001年的16.2%上升到2005年的18.2%，预计将上升到27.4%，全球海上油气勘探开发向深海转移的趋势十分明显。

根据BP的统计，1990年以后陆上的油气产量进入稳定期，全球油气产量增长大多来自海洋，海洋油气在全球油气中的占比从1980年的10%上升至2014年的31.7%，且这一趋势仍将持续，2015年海上油气占比将达到33%。

图表5：1980-2015年全球海洋油气资源占全球油气产量的比重（%）

资料来源：BP 前瞻产业研究院整理

除了2009年受国际金融危机影响，导致海洋油气投资额出现下滑之外，2001-2013年，全球海洋油气总投资呈现出稳步上升的趋势；2001年全球海洋油气总投资仅1170亿美元，2005年为1630亿美元；2001-2013年复合增速约为9.8%；2005-2013年复合增速10.4%。

2014年，全球海洋油气总投资约为4100亿美元，预计2015年全球海洋油气总投资将达到4600亿美元；2020年海洋油气总投资将超过7300亿美元，相较2014年复合增长率约为10%。

图表6：2009-2020年全球海洋油气总投资变化情况（单位：百亿美元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

图表7：2014年全球海洋油气开发投资占比结构图（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

图表8：国际石油公司深水投资聚集区域

资料来源：前瞻产业研究院整理

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国油气勘探行业市场前瞻与投资规划分析报告》。