电石行业竞争和未来发展前景分析

 近年来，中国电石发展速度较快，已成为世界第一生产和消费大国。2013年，世界电石产能约3755万t，其中，中国电石产能约占世界总产能的96%。但我国电石行业发展面临着诸多问题，未来发展前景不容乐观。

前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国电石行业产销需求与转型升级发展报告》显示，2010年，我国电石行业企业数量为382家；2011年和2012年，由于我国大量淘汰落后产能，电石企业数量大幅较少，2012年，我国电石行业企业数量仅为311家；2013年，我国电石行业企业数量为318家。

图表179：2010-2014年中国电石行业企业数量（单位：家）

资料来源：前瞻产业研究院整理

2013年产量超百万的省区达到6个，并且全部集中在中西部，向资源地集中的态势非常明显。内蒙古、新疆、宁夏、陕西、甘肃、河南等省区电石产量合计达1885.2万吨，占到全国电石总产量的84.38%，集中度较上年增长4.74%。

其中，内蒙古产量达到720.1万吨，同比增长45.45%；新疆产量增加到435.4万吨，增长39.51%（仅内蒙古、新疆两区产量就占全国电石总产量的51.7%）；宁夏产量为319.6万吨，增长3.27%（内蒙古、新疆、宁三个地区的电石产量合计1475.1万吨，占全国总产量的63.2%）；陕西产量达167.3万吨，增长14.04%；甘肃产量达126.7万吨，基本持平；河南产量达到116.1万吨，增长18.02%。

图表2：2011-2013年中国主要省市电石产量情况（单位：万吨）

资料来源：前瞻产业研究院整理

从中国主要省市电石产量占全国总产量比重来看，内蒙古地区占比最大，2013年达到32.23%；其次是新疆地区，占比为19.49%；排名第三的是宁夏，占比为14.3%；排名前六的省份占比均超过5%。

图表3：2011-2013年中国主要省市电石产量占全国总产量比重情况（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

我国电石行业竞争激烈，未来主要呈现以下一种发展趋势：

一、电石产量继续增加、产能过剩明显

近年来，我国电石行业产量一直保持稳定增长，2013年，中国电石产量达到2234.2万吨，同比增长19.53%。据中国电石协会统计，2013年新建投产电石产能约700万吨/年，预计2014年至少还会建成投产500万吨/年产能，目前全国电石产能发挥率只有62%，但是全国仍有在建拟建项目产能2千万-3千万吨/年，产能过剩矛盾还将加剧。

二、电石产业布局继续向中西部集中

2013年，一批为聚氯乙烯配套建设的大型电石生产装置在中西部陆续建成投产。2013年产量超过百万的省份达到6个（内蒙古、新疆、宁夏、陕西、甘肃、河南），并且集中在中西部，向资源区集中的态势非常明显。而内蒙古、新疆、宁夏、陕西、甘肃、河南的合计产量占全国产量的比重从2011年的76.08%上升到2013年的84.38%。随着中西部大型生产装置的建成投产，未来电石产业布局向中西部集中的态势将会愈发明显。

三、市场消费继续增长、受聚氯乙烯影响仍然较大

近年来，我国电石表观消费量稳定增长，2013年达到2220万吨，随着下游需求的增加，未来市场消费将会继续扩大，预计至2015年我国电石消费量将达到2500万吨。而电石下游领域聚氯乙烯所需电石的量2013年高达81%，较2012年上升5个百分点，预计未来几年电石法聚氯乙烯消费电石仍将占电石消费总量的70%以上。

四、电石行业结构不合理的局面继续存在

我国除北京、天津、吉林、上海、广东、海南、西藏等7个省市外，其余地区都建有大小不等的电石企业。其中规模最大的企业生产能力已超过200万吨/年，而部分小企业的产能规模还不到3万吨/年，产能5万吨/年及以下的电石企业仍占企业总数的40%。作为行业先进生产力代表的环保型、节能型密闭炉的比重也仅为60%。由于我国电石行业人才短缺、技术力量跟不上，缺乏技术创新，未来电石行业结构不合理的局面将会继续存在。