工程承包区域市场分布强者恒强 业务市场分化发展

工程承包业与建筑业的发展情况呈正相关关系。我国建筑业地区发展不均衡问题依然存在，江苏、浙江、山东、北京等地建筑业总产值持续稳定增长，而内蒙古、西藏等地产值增长缓慢。

《2013-2017年中国工程承包行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》显示，2012年建筑业总产值排名前四位的地区是江苏、浙江、辽宁和山东，分别为17927.2亿元、17144.7亿元、7508亿元和7203.8亿元。这四个省市建筑业总产值占全国建筑业总产值的36.8%。

其中，江苏省总产值连续两年突破10000亿元大关，浙江省2010年首次突破10000亿元大关，2012年两省建筑业总产值占全国建筑业总产值的26%，即全国建筑业四分之一的产值由这两个建筑强省完成，而且这一状况保持多年，体现了建筑市场竞争中强者恒强的特点。

图表1：2012年我国建筑业总产值的区域结构（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

从新签合同总额来看，2012年全国建筑业新签合同总额为245687.47亿元。有9个地区新签合同额超过10000亿元，这9个地区新签合同额占到全国的60%。

2012年新签合同额排名前两位的仍然是江浙两大建筑强省。浙江省新签合同额达到30227.48亿元，居全国首位。紧随其后的江苏省新签合同额为26891.91亿元。

与2011年相比，两省新签合同额差距逐渐缩小，建筑业发达地区建筑市场竞争更为激烈，激烈的市场竞争促进建筑企业不断增强市场开拓能力，提高发展潜力。值得关注的是，甘肃省建筑业发展势头强劲，2012年新签合同额同比增长53.86%。

总体上来看，中国建筑工程市场上占据较大市场份额的是具备技术、管理、装备优势和拥有特级资质的大型建筑企业。发达地区建筑强省的大中型建筑企业也占有一定的市场份额，他们主要承揽地区性大中型工程。其他中小企业则主要承担劳务分包、部分专业分包业务及小型工程。

从承包项目类型来看，工程承包主要集中在工业工程领域，如化工、石油化工、煤化工、电力、冶金等，在项目量最大的房建、土木工程和基础设施建设领域工程总承包项目的份额较小。工程总承包项目的竞争主要表现在专有的核心工艺技术、工程转化能力和为业主提供全过程、多功能、全方位的服务能力上，拥有较高的技术和资金门槛。

目前在房屋建筑及公路建设工程承包领域，行业均处于产能过剩，竞争非常激烈；而铁路基建和水利水电建设由于进入壁垒较高，市场处于寡头垄断局面；港口与航道建设市场基本被中国交通建设所垄断。