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全球手机销量持续增长 智能手机带动需求

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 彭福林 • 2014-11-26 10:25:41  来源:前瞻产业研究院 E2602G0
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2013年以来,世界经济延续缓慢复苏态势,全球手机消费市场增速回升。受智能手机销量的带动,2014年以来,全球手机消费市场一片火热,除了苹果iPhone 6在吸人眼球以外,中国国产手机品牌在全球范围内更是迅速攻城掠地,小米在2014年第三季度更是占领了全球市场份额第三名的位置,超过LG。怎能不说,如今的手机市场形势火热呢?

而另外,在各个国家和地区手机消费市场又呈现区域化的格局,欧美地区市场接近饱和,而亚非拉等新兴的发展国家手机消费市场正嗷嗷待哺,需求旺盛。

一、全球手机销量持续增长智能手机带动需求

据前瞻产业研究院发布的2015-2020年中国手机行业市场前瞻与投资预测分析报告指出,2013年,全年全球手机销量为18.00亿台。2014年随着LTE智能手机的强劲增长,中国等地的TD-LTE手机(4G手机)销量将推动全球智能手机销量达12.4亿台。预计,2014年全球手机总出货量将超过19亿台,其中12.4亿台为智能手机。

图表:2007-2014年全球手机销量和增速及预测(单位:亿台,%)

图表1:2007-2014年全球手机销量和增速(单位:亿台,%)

资料来源:前瞻产业研究院整理

二、全球各大区域手机市场分析

(一)美国

2014年第三季度,就单独手机制造商份额来看,苹果仍居于首位,市场份额占有率为41.7%;三星位居第二,占有29%的市场份额;LG,摩托罗拉,HTC分列3-5位。

图表:2014年第三季度美国手机品牌市场份额(单位:%)

2014年第三季度美国手机品牌市场份额(单位:%)

资料来源:前瞻产业研究院整理

2014年第三季度,就手机操作系统而言,美国安卓系统智能手机市场占有率仍居首为52.1%,超过一半左右。苹果智能手机市占率为41.7%,市场份额轻微下滑;而WP平台智能手机市占率为3.6%,较前一季度3.4%稍有上升;黑莓则由于高昂的售价市占率下滑。

图表:2014年第三季度美国手机市场各操作系统市场份额(单位:%)

2014年第三季度美国手机市场各操作系统市场份额

资料来源:前瞻产业研究院整理

(二)欧洲地区

至2014年,在欧洲五国中,欧盟五国的手机操作系统市场份额大致分布如下,安卓系统仍占半壁江山,为57.5%;苹果系统为18.90%,另有RIM、WP7等占有少量份额。

图表:2014年欧盟五国手机操作系统分析(单位:%)

2014年欧盟五国手机操作系统分析

资料来源:前瞻产业研究院整理

在2014年第一季度,WP手机在欧洲5大市场(英国、法国、西班牙、意大利和德国)的市场份额仅为8.1%(按销售额计算),而安卓和苹果iOS市场份额分别为70.7%和19.2%。同时,欧洲为Windows Phone表现最好的市场。在美国,WP的市场份额为5.3%,在澳大利亚,WP的市场份额不足6%,在中国和日本,WP市场份额在1%左右。

总体来看,欧洲市场接近饱和状态,市场竞争格局相对稳定,中国国产厂商进入欧洲市场仍有一定难度。

(三)俄罗斯

在2013年俄罗斯智能手机销售,智能手机的销量超过1850万部,同比增长51%,金额达1760亿卢布,与2012年相比增长35%。截至2013年年底,智能手机在俄罗斯手机销量中的比重保持在48%的水平上。

至2014年上半年,受俄罗斯整个宏观经济的影响,苹果等高端系列手机在欧洲销量有所下降,而低端手机在俄罗斯受到欢迎。

从下表可以看出,在俄罗斯的智能手机市场,不仅是苹果公司的销售额下降,三星的销售额也比上个季度下跌超过半成。而低价Android手机的制造商Fly则逆转三星爬到了第一位,Nokia也在紧紧咬着苹果,争夺第三位的位置。

此外,2014年第二季度,联想在俄罗斯的智能手机市场份额上升到了8.6%,同时其平板电脑出货量也达到了14%,成为第二季度中最受欢迎的平板品牌。相比之下,三星和苹果的平板份额则减少了大约50%,另外中国的TCL也成功进入了俄罗斯市场。

图表:2014年上半年俄罗斯智能手机市场份额趋势图(单位:%)

2014年上半年俄罗斯智能手机市场份额趋势图

资料来源:前瞻产业研究院整理

(四)印度和东南亚地区

印度和东南亚地区成为手机市场需求旺盛区,2013年印度手机出货量达4110万部,年增172%;全球占比4.3%;东南亚地区,2013年前三季度,新加坡、马来西亚、泰国、印尼、越南、柬埔寨以及菲律宾市场一共售出了大约4150万部智能手机,2012年同期为2580万部,2013年9月-2014年9月,新、马、泰、印尼、菲、越和柬埔寨7个市场共售出智能手机1.2亿部,销量同比猛增44%,销售额高达164亿美元。总体来看,手机市场增速将持续增加。

其中印度地区,2014年智能手机在印度市场仍以较大速度大幅度增长。2014年第二季度,印度智能手机较上年同期增长了84%,较2014年第一季度增长11%。

2014年印度手机市场主要以功能手机占主导,第二季度功能手机出货量占全部出货量的71%;而智能手机和功能手机合并出货量上,本土厂商Micromax排行第一,但三星高居智能手机出货量榜首地位。大陆厂商方面,中兴、华为将从4G切入,OPPO、金立、小米等也陆续强化布局。

图表:2014年上半年印度手机市场份额变动比重图(单位:%)

2014年上半年印度手机市场份额变动比重图

资料来源:前瞻产业研究院整理

在2014年第三季度印度智能机市场,三星领先印度本土Micromax,诺基亚仍保持第三,远超Lava、Karbonn。2014年第三季度末,三星已占有33%的市场份额,本土品牌Micromax以18%位列第二,而现在已属微软公司的诺基亚以12%保持在第三位。

在包括功能机的手机市场,三星以25%的市场份额领先,诺基亚排在第二,约占21%,而Micromax被远远甩在第三位,只有13.5%。随着智能机价格降低,越来越多的人不再使用功能机,印度智能机市场一片繁荣。

另外,东南亚智能型手机市场即将进入高速成长期,据统计,2013年前三季度东南亚智能手机销量同比增长了61%。其中印尼的人口最多,达2.47亿人,是东南亚最大的智能手机市场。2013年前三季度,印尼市场一共售出1480万部智能手机。位列印尼之后的泰国、马来西亚市场分别售出720万部和640万部。

(五)非洲和中东地区

2014年上半年,包括智能手机和功能机在内,非洲和中东地区手机市场整体销量较上年同期增长了近27%,2014年二季度,非洲和中东地区手机销量至6400万台。智能机方面,其已占据该地区2014年2季度销量的40%左右,比2013年同期增长了13个百分点。在更发达的区域,这一数据更是一路走高至80%。

其中,埃及和南非的智能手机出货量分别年比增长37%和32%。在中东地区,阿联酋(UAE)和卡塔尔的增长率分别为27%和32%。

(六)拉美地区

2014年,拉丁美洲地区将拥有1.456亿智能手机用户。2013年,智能手机市场新增用户打破3540万记录,而该地区智能手机将持续强劲的双位数增长直至2017年。预测拉丁美洲智能手机用户基础在2014年将增长28.3%,由巴西(36.0%)以及三大经济体——包括智利、哥伦比亚、补录和委内瑞拉等引领增长。到2017年增速将持续放缓,主要是由于市场规模的膨胀。

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