LED封装市场需求平稳 高毛利时代已经成为历史

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LED封装市场需求平稳

根据前瞻产业研究院发布的《中国LED封装行业市场需求与投资规划分析报告》数据显示：2013年中国LED封装行业规模达到473亿元，较2012年397亿元增长19%。SMD形式封装仍然是主流，约占封装市场产值的51%，比重较上年略有下降。COB封装市场接受程度越来越高，COB封装和集成封装占比上升到21%，单颗大功率封装保持平稳发展。

图表1：2009-2013年中国LED封装市场规模及增长率变化（单位：亿元，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

LED封装行业高毛利时代已过

LED封装行业已经走过高毛利时代，目前是维持正常的毛利率。2013年中国LED照明白光封装器件平均价格下降幅度超过30%。封装器件价格的快速下降，促使封装企业开发利润高、应用领域需求旺盛的产品。从各封装上市公司发布的2014年上半年度报告来看，各公司的毛利率集中在18%-33%。

图表2：2011-2014年中国LED封装市场毛利率变化（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

LED封装企业众多，竞争激烈，但竞争力与国外距离较大

国内LED封装市场一批封装龙头企业竞争实力不断增强，规模不断扩大，在国内市场竞争力和自主知识产权方面并不弱于国外及台湾地区的LED封装企业。单纯就封装环节而言，国内企业已经具有与国际LED企业不相上下的实力。就目前1000余家封装企业，年销售额在1亿元以上的第一阵营有30多家，销售额在1000万元至1亿元人民币之间的第二阵营企业不到300家，占比30%左右，大部分企业的销售额还不到1000万元人民币。LED产业链中游封装环节，台韩企业技术进步明显，销量赶超欧美。台湾和韩国拥有消费电子完整产业链，产业上下游相互配套，供销稳定，具有背光市场的产业优势，其LED封装企业产量和营收均居世界前列，但他们与欧日美企业仍有技术差距。

LED封装企业地区分布不平衡，主要集中在广东一带

当前国内共有规模以上LED封装企业1000余家，其中2/3分布在珠三角地区。以主营业务计算共有上市企业8家，包含长方半导体、木林森、雷曼光电、瑞丰光电、聚飞光电、万润科技、鸿利光电、国星光电、歌尔声学，其中除歌尔声学外，其他7家上市企业都在广东省内，深圳区域占据5家，佛山和广州各1家。