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【投资视角】启示2024:中国储能电池行业投融资及兼并重组分析(附投融资汇总及兼并重组等)

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20 吴小燕 • 2024-03-28 14:00:45  来源:前瞻产业研究院 E23800G0

行业主要上市公司:宁德时代(300750);比亚迪(002594);瑞浦兰钧(0666.HK);亿纬锂能(300014);国轩高科(002074);鹏辉能源(300438);南都电源(300068);中创新航(3931.HK);普利特(002324);派能科(688063)等

本文核心数据:中国储能电池行业融资金额;中国储能电池行业融资事件数;中国储能电池行业投融资轮次分布情况;中国储能电池行业投融资区域分布情况;中国储能电池行业融资领域变化情况;中国储能电池行业投资主体分布情况

储能电池行业融资热度高

2013-2023年,我国储能电池行业融资融资事件数和金额整体均呈上涨趋势,2021年开始,我国储能电池行业融资事件数和金额快速上涨。2023年,我国储能电池行业融资融资事件数达到顶点,为127起;2021年,我国储能电池行业融资金额达到最高值,为457.87亿元。整体来看,近几年我国储能电池行业融资高。

图表1:2013-2024年中国储能电池行业融资整体情况(单位:亿元,起)

储能电池行业融资仍集中于早期阶段

从单笔融资金额来看,2020-2023年,我国储能电池行业单笔融资金额均在2亿元以上。2021年,我国储能电池行业单笔融资金额达到最高值,为6.64亿元,主要是由于中创新航和蜂巢能源两家头部锂电池企业分别融资120亿元和162.8亿元。

图表2:2013-2024年中国储能电池行业投融资单笔融资情况(单位:亿元)

从融资轮次分布来看,2021-2024年,我国储能电池行业A轮及战略投资阶段融资事件数最多,分别为76起和71起。整体来看,我国储能电池行业早期阶段融资事件较多,A+轮及之前的融资事件占比近60%。

图表3:2021-2024年中国储能电池行业投融资轮次情况-按事件数量(单位:起)

储能电池行业投融资集中在广东、江苏和浙江

从储能电池行业的企业融资区域来看,目前广东的融资企业最多,2021-2024年累计达到70起。其次是江苏和浙江,2017-2024年融资事件累计分别为53起和43起。此外,北京和上海融资事件数也较多,分别为36起和41起。

图表4:2021-2024年中国储能电池行业投融资区域分布-按事件数量(单位:起)

储能电池行业投融资聚焦钠离子电池和锂电池

2023-2024年我国储能电池行业的部分投融资事件如下:

图表5:2023-2024年中国储能电池行业投融资事件汇总(一)

图表6:2023-2024年中国储能电池行业投融资事件汇总(二)

图表7:2023-2024年中国储能电池行业投融资事件汇总(三)

从2023-2024年融资企业的主营产品分析,投资热点聚焦于钠离子电池和锂电池领域,占比均在20%以上。

图表8:2023-2024年中国储能电池行业融资领域变化情况(单位:%)

储能电池行业投资者以投资类企业为主

根据对储能电池行业投资主体的总结,目前我国储能电池行业的投资主体主要以投资类为主,代表性投资主体有普华资本、高瓴创投、中金资本等,实业类的投资主体有中集集团、国家电投、中兴通讯、蜂巢能源等。

图表9:2023-2024年中国储能电池行业投资主体分布(单位:%)

储能电池行业兼并重组多为行业外企业通过兼并重组进入

从中国储能电池行业兼并重组案例来看,兼并重组的类型包括横向兼并、纵向兼并及行业外企业通过兼并重组进入几种类型。

图表10:2021-2024年中国储能电池行业代表性企业兼并重组事件分析

储能电池行业投融资及兼并重组总结

图表11:储能电池行业投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国储能电池行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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2024-2029年中国储能电池行业市场前瞻与投资战略规划分析报告
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