【干货】病毒诊断行业产业链全景梳理及区域热力地图

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20 吴小燕 • 2022-09-16 09:00:58  来源:前瞻产业研究院 E6857G0

行业主要上市公司:主要有达安基因(002030.SZ)、迪安诊断(300244.SZ)、亚辉龙(688575.SH)、凯普生物(300639.SZ)、利德曼(300289.SZ)、迪瑞医疗(300396.SZ)等

本文核心数据:核心业务收入、产销量、毛利率

病毒诊断产业链全景梳理:医疗机构为主要应用市场

在应用病毒诊断试剂进行检测时,一般需要使用相应的检测仪器,因此试剂和仪器共同组成病毒诊断系统,从事这些病毒诊断试剂和仪器研发、生产、销售的企业形成病毒诊断产业。因此,完整的病毒诊断产业还包括上游原料供应行业和下游需求市场。

病毒诊断行业上游主要包括电子元器件、诊断酶、抗原、抗体、精细化学品等;下游应用市场主要包括医疗机构、家庭和第三方诊断外包机构等。

图表1:中国病毒诊断产业链结构

从具体的相关企业来看,上游原材料提供商有诺唯赞、美迪西等企业,中游有东方生物、亚辉龙、迪安诊断等著名企业,下游包括通策医疗创新医疗等企业。

图表2:中国病毒诊断产业链生态图谱

病毒诊断产业链区域热力地图:广东优质企业集聚

根据企查猫查询数据显示,目前中国病毒诊断注册企业主要分布在广东和北京两大省市。其次为江苏、上海等沿海城市;山东、辽宁等城市的病毒诊断企业数量亦较多。

图表3:截至2022年中国病毒诊断企业数量区域分布(单位:%)

注:颜色越深代表企业数量越多;数据截止至2022年8月19日。

从病毒诊断产业上市公司的地区分布来看,广东病毒诊断产业的上市企业数量最多,其中不乏达安基因(002030.SZ)、万孚生物(300482.SZ)、新产业(300832.SZ)、亚辉龙(688575.SH)等龙头企业。北京市病毒诊断产业的上市企业数量亦较多,万泰生物(603392.SH)、利德曼(300289.SZ)、科美诊断(688468.SH)等龙头企业坐落于此。

图表4:2022年中国病毒诊断产业上市公司区域热力图(按所属地)

注:颜色越深代表企业数量越多。

病毒诊断代表性企业经营情况:毛利水平较高,产销规模较大

有关病毒诊断业务的业绩情况,东方生物(688298.SH)、达安基因(002030.SZ)、迪安诊断(300244.SZ)的核心业务营收较高;硕世生物(688399.SH)、迈克生物(300463.SZ)、安必平(688393.SH)、万泰生物(603392.SH)等企业的毛利水平较高;产销规模以热景生物(688068.SH)、安旭生物(688075.SH)等企业较大。

图表5:2022年中国病毒诊断产业上市公司-病毒诊断业务业绩对比(一)(单位:亿元,%,万人份,万盒,万升,万支,台,套)

图表6:2022年中国病毒诊断产业上市公司-病毒诊断业务业绩对比(二)(单位:亿元,%,万人份,万盒,万升,万支,台,套)

病毒诊断代表性企业未来规划情况:国产替代进程加快,自主研发能力提升

“十四五”期间,要培育壮大体外诊断(病毒诊断强相关)等产业,通过在高端仪器的国产化替代以及产学研合作等方面的规划,促进病毒诊断产业的发展。此外,病毒诊断产业的上市公司也明确了其病毒诊断业务的发展布局:

图表7:中国病毒诊断产业上市公司-病毒诊断业务规划(一)

图表8:中国病毒诊断产业上市公司-病毒诊断业务规划(二)

图表9:中国病毒诊断产业上市公司-病毒诊断业务规划(三)

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2022-2027年中国病毒诊断行业深度调研与投资战略规划分析报告
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