【行业深度】洞察2022:中国科学仪器行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

分享到:
20 吴小燕 • 2022-01-07 10:00:44  来源:前瞻产业研究院 E6748G0

科学仪器主要上市公司:目前国内科学仪器行业的上市公司主要有:莱伯泰科(688056)、天瑞仪器(300165)、聚光科技(300203)、禾信仪器(688622)、东方中科(002819)、皖仪科技(688600)等。

本文核心数据:行业市场份额,行业市场集中度

1、科学仪器行业竞争层次

根据产品种类以及科学仪器制造所需的技术要求,将科学仪器行业内企业分为三个梯队。目前,高端科学仪器领域基本被海外巨头如赛默飞、丹赫纳、岛津、安捷伦等占领,这些企业处于第一梯队。国内的企业依靠原有的技术底蕴及低价占据一定市场份额,处于第二梯队,代表企业有聚光科技,天瑞仪器,凤凰光学等。第三梯队则是国内其他从事科学仪器制造的企业。

图表1:中国科学仪器行业的竞争层次

图表2:中国科学仪器企业区域分布图

2、中国科学仪器行业市场份额

目前我国科学仪器行业参与企业主要分为国外企业和本土企业两大类,其中国外企业主要包括赛默飞、丹赫纳、安捷伦、日立高新、岛津、布鲁克、百思吉等,这些国外企业占据了超六成的份额;国内分析仪器参与企业主要包括聚光科技,江苏天瑞,广州禾信等,所占市场份额较低。

图表3:2020年中国科学仪器行业市场份额(单位:%)

3、中国科学仪器行业市场集中度

从科学仪器制造企业区域集中度来看,CR3接近30%,CR5超40%,科学仪器行业集中度较高,企业数量排在前三位的分别是广东、江苏、山东。

图表4:2020年中国科学仪器行业集中度(单位:%)

4、中国科学仪器行业企业布局及竞争力评价

从科学仪器企业布局来看,我国科学仪器企业主要布局于华东、华北地区,从产品看,行业内企业全方位布局,同时致力于技术突破,打破我国高端科学仪器“卡脖子”的现状。

图表5:中国科学仪器企业业务布局及竞争力评价(一)(单位:%)

图表6:中国科学仪器企业业务布局及竞争力评价(二)(单位: %)

5、中国科学仪器行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,我国科学仪器行业市场集中程度较高,行业的现有竞争者不仅包括少量的本土企业,还包括部分国外领先企业。目前,国内低端产品的同质化问题较为突出,现有企业竞争压力较大;目前科学仪器行业上游关键零部件供应商数量较多,但国内本土供应能力相对较弱,特别是科学仪器生产所需的精密零部件的供应商数量相对较少,产品同质化程度相对较低,因此科学仪器行业上游议价能力较强;科学仪器行业下游消费者主要为各大科研机构主体,国家实验室,企业研发部门,各大高校研究所等,下游客户数量较多,因此,下游议价能力较弱;我国科学仪器行业尚处于发展阶段,科学仪器产品是科学研究中必不可少的应用工具,不存在完全替代产品,产品替代发生在行业内高端产品对低端产品的替代或功能相近的细分产品之间的替代,总体上看,行业替代品威胁小;科学仪器行业为技术密集型行业,进入该行业具有很高的技术壁垒,也因此,新进入者威胁较小。

根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,5代表最大,0代表最小,目前我国科学仪器行业五力竞争总结如下:

图表7:中国科学仪器行业竞争状态总结

以上数据参考前瞻产业研究院《中国科学仪器行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】,还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。

前瞻产业研究院 - 深度报告 REPORTS

2021-2026年中国科学仪器行业市场前瞻与投资战略规划分析报告
2021-2026年中国科学仪器行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

本报告前瞻性、适时性地对科学仪器行业的发展背景、供需情况、市场规模、竞争格局等行业现状进行分析,并结合多年来科学仪器行业发展轨迹及实践经验,对科学仪器行业未来...

查看详情

本文来源前瞻产业研究院,内容仅代表作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。(若存在内容、版权或其它问题,请联系:service@qianzhan.com) 品牌合作与广告投放请联系:0755-33015062 或 hezuo@qianzhan.com

p29 q0 我要投稿

分享:

品牌、内容合作请点这里:寻求合作 ››

前瞻经济学人

专注于中国各行业市场分析、未来发展趋势等。扫一扫立即关注。

前瞻产业研究院

中国产业咨询领导者,专业提供产业规划、产业申报、产业升级转型、产业园区规划、可行性报告等领域解决方案,扫一扫关注。

文章评价COMMENT

还可以输入2000个字

暂无网友的评论
前瞻数据库
企查猫
前瞻经济学人App二维码

扫一扫下载APP

与资深行业研究员/经济学家互动交流让您成为更懂趋势的人

作者 吴小燕
资深产业研究员、分析师
7451703
关注
1277
文章
259

研究员周关注榜

企查猫(企业查询宝)App
×

扫一扫
下载《前瞻经济学人》APP提问

 
在线咨询
×
在线咨询

项目热线 0755-33015070

AAPP
前瞻经济学人APP下载二维码

下载前瞻经济学人APP

关注我们
前瞻产业研究院微信号

扫一扫关注我们

我要投稿

×
J