2021年中国半导体分立器件进出口市场现状与发展趋势分析 开关元件国际竞争力较强

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20 李灵卉 • 2021-10-12 17:20:23  来源:前瞻产业研究院 E5284G0

半导体分立器件制造行业主要上市公司:目前国内半导体分立器件制造行业的上市公司主要有华润微(688396)、士兰微(600460)、扬杰科技(300373)、华微电子(600360)、新洁能(605111)、苏州固锝(002079)、银河微电(688689)、立昂微(605358)、捷捷微电(300623)、台基股份(300046)等。

本文核心数据:半导体分立器件进出口金额、进出口价格、进出口产品结构、产品进出口国

1、进出口总额上升、贸易逆差缩减

根据海关总署的数据显示,2019-2020年我国半导体分立器件制造行业进出口金额呈现上升趋势;2019年,中国半导体分立器件进出口总额为321.82亿美元,2020年这一数字上升至339.81亿美元。2020年,行业进口金额为212.72亿美元,出口金额为127.09亿美元,实现贸易逆差85.63亿美元,较2019年贸易逆差减小2.62亿美元。2021年1-5月,中国半导体分立器件制造行业进出口总额为167.86亿美元,其中,进口额为104.1亿美元,出口额为63.76亿美元,实现贸易逆差40.34亿美元。总体来看,我国半导体分立器件制造行业贸易逆差呈现缩减趋势。

图表1:2019-2021年中国半导体分立器件制造行业进出口金额及结构(单位:亿美元)

图表2:2019-2021年中国半导体分立器件制造行业贸易逆差变化(单位:亿美元)

2、仅半导体开关元件实现正净出口

从进口和出口的产品结构来看,2021年1-5月,进口和出口金额最高的均为“耗散功率≥1W的晶体管,不含光敏晶体管”(HScode:85412900),进口金额达到34亿美元,进口占比达到33%,出口金额达到24.3亿美元,出口占比达到38%;其次均是“二极管,但光敏二极管或发光二极管除外”(HScode:85411000),进口金额为17.6亿美元,进口占比达到17%,出口金额为12.8亿美元,出口占比达到20%。

从各项产品的进出口结构来看,2021年1-5月,仅“半导体开关元件等”(HScode:85413000)实现了正的净出口,“耗散功率≥1W的晶体管,不含光敏晶体管”(HScode:85412900)进出口额差距最大。

图表3:2021年中国半导体分立器件制造行业进出口产品结构(单位:%)

注:数据截至2021年5月31日;内环为进口产品结构,外环为出口产品结构。

3、半导体开关元件进出口价差为负

从进出口产品价差情况来看,仅有“半导体开关元件等”和“未列名热电子管、冷阴极管或光阴极管零件”两类半导体分立器件产品的出口单价高于进口单价,结合进出口结构来看,中国的“半导体开关元件等”类产品的国际竞争力较强。其余产品进出口价差均为正,其中“品目8541所列货品的零件”产品进出口价差极大且呈现加剧趋势;进出口金额占比最大的晶体管和二极管产品的进出口价差较小,且价差较为稳定。

图表4:2019-2021年中国半导体分立器件制造行业产品进出口价差变化(单位:美元/个,美元/千克)

注:产品出口价格水平为当年产品出口总额除以出口数量得到的产品单价,进出口价差=进口单价-出口单价;2021年数据截止至2021年5月31日。

4、产品主要出口中国香港、日本进口

从产品进出口来源地结构来看,2021年1-5月,中国从外进口金额最大的国家为日本,进口金额达到了12.97亿美元,占比达到了12.46%;出口金额最大的地区为中国香港,出口金额达到了32.84亿美元,占比达到了51.51%。

图表5:2021年中国半导体分立器件制造行业进出口来源地结构(按进出口金额)(单位:%)

注:数据截止至2021年5月31日。

5、进出口地区格局长期或将较大变动

从进出口规模、进出口价格、进出口产品结构及主要进出口来源地四个方面对中国半导体分立器件制造行业的进出口趋势及前景进行分析,详见下表:

图表6:中国半导体分立器件制造行业进出口趋势及前景分析

以上数据参考前瞻产业研究院《中国半导体分立器件制造行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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