预见2021:《2021年中国剧本推理行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)

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20 孙慕云 • 2021-09-10 11:00:57  来源:前瞻产业研究院 E6942G0

剧本推理行业上市公司较少,非上市公司主要有:原创作者和IP授权方:腾讯游戏、中手游和阅文集团;平台制作发行方有空然新语、桌立方、雪人、剧人气、剧牛气、黑探有品、买本本等;下游游戏消费主要分为APP和门店,其中app有,我是迷、剧本推理和百变大侦探,门店有叁千世界、剧本部落和FB谋杀之谜等。

本文核心数据:市场规模;门店数;展会数;用户规模;投融资事件数

行业概况

1、定义:基于剧本完成角色扮演或推理完成某项任务的沉浸式社交游戏

剧本推理玩法为在DM(主持人)的引导与氛围渲染下,玩家们遵循特定的剧本故事,通过角色扮演、线索搜证、演绎推理等方式逐步完成任务。部分线下实景剧本推理设置NPC,以营造更加真实、沉浸的游戏体验。

剧本推理的特点侧重于玩家之间对抗(pVP:player vs player)以完成故事任务,不同于密室逃脱侧重于玩家对抗环境(PVE:player vs environment)。其内容类型包含硬核逻辑本、阵营对抗本、情感沉浸本、欢乐喜剧本、机制本、游戏本和恐怖氛围本等,背景多为古代、民国、科幻、欧式、日式等。其场景分类主要分为线上和线下。

图表1:剧本推理场景分类

2、产业链剖析:内容方和发行方加速整合

在剧本推理的上游,即为内容源头,主要有剧本原创者和IP授权方,其中,原创者有其他行业跨界而言,如影视行业编剧。网文小说作者。就剧本推理爱好者等,目前上游内容存在剧本质量参差不齐,优质剧本供给不足的问题。

中游为剧本发行商,主要包括:原创剧本审核。IP改编剧本创作以及印刷、包装、美工、配备道具等工作,最终作出成品剧本向下游销售,主要销售渠道分为两类,一是线上发行平台如微信小程序、APP等;二是线下发行展会,主要为在不同城市举办展会,吸引发行商入驻,下游玩家付门票参会,实地试玩后购买剧本。

产业链下游主要分为线上剧本推理APP/小程序及线下剧本推理商家两类,其次为终端消费者,除了普通个人玩家外,剧本推理的社交属性成为公司团建新的选择,剧本定制、DM上门服务也被开发出来。

图表2:剧本推理行业全景图谱

行业发展历程:高速发展初期

剧本推理起源于英国角色扮演社交游戏《谋杀之谜》(Murder Mystery Game),2013年《死穿白》译制剧本传入国内,自此拉开行业的发展序幕,由于剧本推理本身属于娱乐游戏类,其生命周期往往持续较短,截止到2021年剧本推理行业历经探索期、启动期之后现已进入高速发展初期。

图表3:中国剧本推理发展历程

行业政策背景:监管与自律入场加强行业规范

当前,剧本推理行业监管主要由小黑探、美团和大众点评发起的行业自律组织-剧本推理行业真棒倡议联盟进行内容版权维护,同时还建议剧本评价体系等助力行业持续健康发展,而在官方监管方面主要有中国文协会沉浸式剧本娱乐专业委员会制定行业相关规范。

图表4:中国剧本推理行业政府监管与自律组织

行业发展现状

1、市场规模:行业增速迅猛

——市场规模及门店数:快速增长

剧本推理行业经历2019年破圈效应后,市场持续火热。据美团数据,2017-2021年线下门店数也在快速增长,至2021年4月,剧本推理实体店数量已超4.5万家,预计全年将超过5万家,市场规模达167.8亿元左右,行业增速迅猛。

图表5:2017-2021年剧本推理企业门店数量及行业市场规模(单位:亿元,家)

——展会数量:呈现一定的季节性

展会方面,2021年全国平均每月句型6场展会,2021年全年累计72场,其中1-7月已办43场,其中7月份举办场次最多,为13场。从个月举办或规划的场数来看,展会数量与在上半年举办场数表现上升趋势,而下半年出现一定的下降趋势。

图表6:2021年1-12月剧本推理展会数量分布(单位:场)

——用户规模:下载量和月活量均有重新上升趋势

剧本推理行业线上游戏主要由APP和小程序承载,APP端目前以“我是谜”和“百变大侦探”为主。“我是谜”整体月活规模较高,2021年2月达72.73万。2021年7月均有抬头趋势。

图表7:2020年-2021年剧本推理TOP2 APP月活跃趋势(单位:万人)

就产品下载量来看,“百变大侦探”得益于赞助第六季明星大侦探,2020年以来下载量节节攀升,目前各渠道累计下载8500万以上,其中2021年7月下载量达到2020年以来新高。

图表8:2020-2021年剧本推理APP下载量趋势(单位:万次)

2、线上平台布局:各平台加速布局剧本推理综艺

2016-2021年,各平台推理类综艺数量与播放总量呈上涨趋势。2021年,各平台加紧布局推理类综艺。据不完全统计,截止7月各平台已播待播推理类综艺达9部,2020年播放量高达87.2亿次。

图表9:2016-2021年推理类综艺数量及播放量统计(单位:亿次,部)

3、投融资:疫情引发线上剧本推理增长期

2018年是剧本推理市场的“投资元年”,经纬中国、魔量资本、金沙江创投等各类明星资本入局线上剧本推理APP;2019年,剧本推理门店激增,大量用户转至线下,投资机构一方面继续加码APP投资,另一方面观望线下门店。

2020年,受疫情影响,线上剧本推理APP迎来行业增长期,头部APP百变大侦探获得3000万投资。2021年,伴随着游戏IP改编剧本推理、剧本推理IP改编网剧、企业剧本推理定制服务的出现,腾讯、字节跳动等巨头开始挖掘行业长尾价值。

图表10:2018-2020年IP领域及剧本杀(线上平台)投融资事件(单位:起)

注:IP即为内容,优质IP可以等同于好的故事和角色,这也成为影视作品成功的基础。

行业竞争格局

1、区域竞争

——向一二线城市集中

在剧本推理展会城市分布方面,主要分布全国37个城市,以一二线城市为主,二线以上高线城市占比超过76%,部分四五线城市也参与其中。一二线城市大学生、研究生群体占比较高,年轻人对新兴社交娱乐方式的接受度更高;低线城市小镇青年娱乐休闲时间充裕,但线下娱乐活动相对贫乏,有趣新奇的剧本推理为不错的去处。

图表11:2021年中国剧本推理展会城市线级分布(单位:%)

——西南地区表现突出

从展会地理省市分布来看,西南地区更为集中,2021年重庆全年预计是举办6场,是线下展会最多的城市,其次为上海,其中前3位线下展会场地城市中,西南地区占据两席,分别为重庆和成都,二者举办场数占比为67%。

图表12:2021年全年展会数量超过三场的城市(单位:场)

西南城市群剧本推理发展迅猛,除了一线城市和新一线城市快速迈进剧本推理市场外,部分四五线城市如河南开封、甘肃敦煌、云南丽江等地也展现出了对剧本推理的兴趣。

图表13:2021年截止7月中国剧本推理展会地域分布(单位:场)

2、市场竞争格局:参与者种类众多,各有特色

2021年,芒果TV在推理类综艺领域布局依旧保持先发优势,累计已播待播综艺达七档,属于行业第一梯队。在老牌《明星大侦探》和《密室大逃脱》节目依旧发挥IP价值的情况下持续推出全新原创探案综艺《闪耀的侦探家族》。其他平台抓紧追赶,爱奇艺推出三档相关综艺,期望形成类似“迷雾剧场”的聚集效应。就五月播出的《萌探探探案》来看,该综艺持续占领站内综艺热榜,位居综艺类第二梯队。

发行方竞争格局方面,IP改编主要有阅文集团和中手游,二者均有多部知名大热的代表作,平台售卖方面,APP有剧人气、淘宝店GO Dan和微信小程序买本本、剧牛气等,而在剧本制作工作室有空然新语、桌立方等。

图表14:2021年推理类市场竞争格局

行业发展趋势预测

1、剧本推理IP发展趋势

预计未来剧本推理IP将朝着题材多样化、IP影视化和作者专业化发展趋势。

图表15:剧本推理IP发展趋势

2、剧本推理行业发展趋势

剧本推理行业县长发展趋势将表现在内容持续发展,或成为IP开发产业链的标配环节。而在线下场景,未来有望与政府部门合作,探索剧本推理创新布局文旅项目。

图表16:剧本推理线上及线下发展趋势

以上数据参考前瞻产业研究院《中国文化娱乐产业投资前景与发展趋势分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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