【最全】2021年人用疫苗行业上市公司全方位对比(附业务布局汇总、业绩对比、业务规划等)

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20 朱茜 • 2021-09-03 11:40:24  来源:前瞻产业研究院 E32554G1

人用疫苗行业主要上市公司:华兰生物(002007)、智飞生物(300122)、康泰生物(300601)、沃森生物(300142)、康希诺(688185)、长春高新(000661)、复星医药(600196)、金迪克(688670)、欧林生物(688319)、百克生物(688276)

本文核心数据:产量、销量、批签发量、营业收入、研发投入、研发占比

1、人用疫苗行业上市公司汇总

疫苗是预防传染病最有效的方法之一,天花、脊髓灰质炎等都是靠疫苗才得以消灭。近年来,我国疫苗行业发展迅速,年批签发量超过6亿支,市场规模达到350亿元。新冠肺炎疫情下,我国疫苗行业进入了一个新的发展阶段;在与疫情赛跑的过程中,新冠疫苗研发生产的经验也给我国疫苗行业带来了新的发展机遇。

目前,我国疫苗行业上市公司遍布产业链上下游,具体包括:

包装材料上市公司:山东药玻(600529)、海顺新材(300501)、正川股份(603976)、阿科力(603722)、旗滨集团(601636);

疫苗生产设备上市公司:楚天科技(300358)、东富龙(300171)、新华医疗(600587)、迦南科技(300412);

医药冷链运输上市公司:鹭燕医药(002788)、海尔生物(688139)、瑞康医药(002589)、嘉事堂(002462)、长虹美菱(000521)、雪人股份(002639)、顺丰控股(002352);

疫苗生产上市公司:华兰生物(002007)、智飞生物(300122)、康泰生物(300601)、沃森生物(300142)、康希诺(688185)、长春高新(000661)、复星医药(600196)、金迪克(688670)、欧林生物(688319)、百克生物(688276)、康华生物(300841)、万泰生物(603392)、华北制药(600812)、辽宁成大(600739)、远大医药(00512.HK)、中国生物制药(01177.HK)、国药一致(000028).

值得一提的是,涉及新冠疫苗研发的上市公司包括:康希诺、智飞生物、康泰生物、复星医药、国药集团和中国生物制药等。

图表1:2021年中国人用疫苗产业上市公司汇总(1)

图表2:2021年中国人用疫苗产业上市公司汇总(2)

注:国药集团为中国重要的疫苗生产厂商,因其疫苗业务尚未整体上市,这里选取了国药集团旗下另一家子公司的股票简称作为疫苗业务代表。下不再赘述。

图表3:2021年中国人用疫苗产业上市公司基本信息(1)

图表4:2021年中国人用疫苗产业上市公司基本信息(2)

图表5:2021年中国人用疫苗产业上市公司区域热力图(按所属地)

2、人用疫苗行业上市公司业务布局对比

人用疫苗上市公司中,大部分上市公司均将业务重点布局于中国大陆。其中华中地区和华东地区为“兵家必争之地”,部分企业的主要业务布局区域均集中于这两个区域。可以看出,人用疫苗的主要市场主要集中于东部及中部相对发达的地区,人用疫苗上市公司可以考虑进行销售市场下沉,以获得更多的发展机会。

从疫苗业务占比来看,大部分上市公司专注于人用疫苗的研发和生产,疫苗业务占比均达到90%以上。

图表6:2021年中国人用疫苗上市公司-疫苗业务布局情况分析

3、人用疫苗行业上市公司疫苗业务业绩对比

从疫苗业务的营业收入来看,我国的人用疫苗行业中智飞生物、沃森生物和华兰生物的经营状况较好,营业收入均达到24亿元以上,其中智飞生物的营业收入达到150亿元以上,得益于智飞生物拥有默沙东的中国大陆地区的独家代理授权。

从疫苗的批签发量来看,因疫苗产品的批签发和产品销售属于两个不同环节事项,疫苗产品获得批签发后与销售尚有一段时间差距。因此批签发数量和销量存在变动不匹配的情况。国药集团、沃森生物和辽宁成大的批签发量达到3500万瓶/支/套以上,疫苗业务未来发展较好。

疫苗行业为技术密集型行业,大量的研发投入尤为重要。从研发投入及占比来看,复星医药和中国生物制药的研发投入最高,这主要是因为两家公司均为新冠疫苗进场开展疫苗业务的医药公司,初期需要大量的研发投入进行新冠疫苗的研发及试验。此外,康希诺和长春高新的研发投入达到4亿元以上,因此这两家公司的疫苗业务未来发展相对更有竞争力。

图表7:中国人用疫苗行业上市公司-疫苗业务业绩对比(单位:亿元,%,万瓶/支/套)

注:国药集团的批签发量为旗下七大所批签发量之和。其中七大所即成都所、武汉所、长春所、昆明所、上海所、北京所和兰州所。

4、人用疫苗行业上市公司疫苗业务规划对比

根据2021年7月20日,全国工业和信息化主管部门负责同志电视电话会议内容,会议强调,全系统要抓紧编制实施“十四五”规划,持续保障疫苗稳产高产,推动基础和关键领域创新突破,稳定和优化产业链供应链,加快制造业数字化转型,为“十四五”时期发展奠定坚实基础。

大部分上市公司在未来业务规划提及对于自身的优势疫苗产品生产线进行升级,及国际化推展海外市场的愿景。另外,丰富疫苗产品和进行生物制品领域业务拓展也是部门上市公司的发展战略一部分。

此外,人用疫苗企业的其他上市公司也明确了其疫苗业务的发展布局:

图表8:中国人用疫苗上市公司-疫苗业务规划(1)

图表9:中国人用疫苗上市公司-疫苗业务规划(2)

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