【行业深度】洞察2021:中国碳纤维行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

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20 朱茜 • 2021-07-29 11:00:54  来源:前瞻产业研究院 E43327G0

我国对于碳纤维的研究较国外先进企业仍存在一定差距,国际碳纤维市场基本被日、美企业所垄断,日本代表企业包括东丽、东邦和三菱丽阳等,美国代表企业则包括赫克赛尔和卓尔泰克;

我国大多数碳纤维企业所提供的产品仍以中低端碳纤维为主,暂无法大规模提供高性能碳纤维,但正持续加大对相关技术的研发和产品的生产,主要企业包括光威复材、中简科技等。

碳纤维行业主要上市公司:光威复材(300699)、中简科技(300777)、恒神股份(832397)等

本文核心数据:碳纤维产能变化、碳纤维产量变化、碳纤维需求变化等

1、中国碳纤维行业竞争梯队

我国对于碳纤维的研究较国外先进企业仍存在一定差距,国际碳纤维市场基本被日、美企业所垄断,日本代表企业包括东丽、东邦和三菱丽阳等,美国代表企业则包括赫克赛尔和卓尔泰克;我国大多数碳纤维企业所提供的产品仍以中低端碳纤维为主,暂无法大规模提供高性能碳纤维,但正持续加大对相关技术的研发和产品的生产,目前我国碳纤维市企业场竞争格局主要以中复神鹰、中简科技、江苏恒神以及光威复材等企业为主。

图表1:中国碳纤维行业市场竞争梯队

2、中国碳纤维行业市场份额

目前我国碳纤维行业排名前十的行业所占市场份额较大,尤其是排名前五的上市企业占了碳纤维行业较大的市场份额,说明我国碳纤维行业集中度较高。某些小型碳纤维生产企业因技术不达标等原因正逐渐被淘汰。2020年,中国碳纤维行业中,国内企业仅占据了37.81%的市场份额。

图表2:2020年中国碳纤维行业份额(单位:%)

在37.81%的国产市场份额中,按理论产能计算,碳谷+宝莲排名第一,占据了23.51%,其次是中复神鹰,占23.51%。

图表3:2020年中国碳纤维企业在国产市场的份额(按理论产能计算)(单位:%)

3、中国碳纤维行业市场集中度

在37.81%的国产市场份额中,按理论产能计算,2020年,中国碳纤维行业CR3为62.64%,CR5为81.33%,CR10为96.82%。

图表4:2017-2020年中国碳纤维行业集中度(按产能计算)(单位:%)

4、中国碳纤维行业企业布局及竞争力评价

在我国产能排名前十的碳纤维生产企业中,光威复材和中简科技作为两个A股上市公司,碳纤维及其制品占其总营业收入分别达到了96.06%和84.56%。江苏恒神和吉林碳谷作为新三板上市企业,碳纤维及其制品占其营业收入的100.00%和98.24%。总体来看,光威复材、吉林碳谷和中简科技竞争力较强。

图表5:2020年中国碳纤维行业代表性企业发展布局对比(单位:亿元,%)

5、中国碳纤维行业竞争状况总结

从五力竞争模型角度分析,现有竞争者数量中等,但市场集中度较高;上游供应商一般为沥青、粘胶等企业,对供应商的议价能力较弱,而下游消费市场主要是航空航天器、体育用品等,对下游行业的议价能力较强;碳纤维行业的高技术壁垒把潜在企业拒之门外,但同时,行业毛利率较高,吸引力较高,国外技术领先的同行企业未来几年进入中国市场的可能性较大。此外,碳纤维作为国家规划的新材料,具有很多传统材料无法替代的特性,替代品威胁较小。

运用波特的“五力”模型,对碳纤维行业的竞争环境分析中,可以看到碳纤维行业竞争激烈程度较弱。根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,5代表最大,0代表最小,碳纤维行业的竞争情况如下图所示。

图表6:中国碳纤维行业五力竞争综合分析

以上数据参考前瞻产业研究院《中国碳纤维行业深度调研与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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