2020年中国医美行业市场现状和竞争格局分析 行业集中度低、地域特征明显

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20 蔡雨晴 • 2020-12-03 13:00:15  来源:前瞻产业研究院 E7041G0

2019年中国医美市场规模达到1769亿元,行业规模高速增长。其中,手术类医美项目占比约为30%-40%;非手术类医美项目占比约为60%-70%。从竞争格局来看,中国医疗美容市场集中度较低,中小型民营医美机构处于主导地位,且医美资源分布不均,机构地域特征明显。目前,线上医美平台迅速发展,融资热度持续上升。

行业高速增长,非手术类占比提升

医疗美容是运用手术、医疗器械、药物以及其他医学技术方法对人体各部位进行修复与再塑,进而增强人体外在美感的医学科学。近年来,中国消费者受国际医美新潮流影响,医美消费意识逐渐觉醒。与此同时,年轻和中产两股消费力的崛起,推动医美市场需求持续提升,2019年中国医美市场规模达到1769亿元,2015-2019年CAGR为28.54%。

图表1:2015-2019年中国医美市场规模增长情况(单位:亿元,%)

医疗美容主要分为手术类医疗美容和非手术类医疗美容。手术类医美项目,顾名思义通过手术形式进行的人体形态的修复或者是重塑;非手术类医美项目,即微整形、轻医美,这类项目一般来说风险系数不高,并且往往需要高频次,包括材料填充、面部皮肤紧致、激光嫩肤等,当前从整体市场来看,非手术类的项目市场份额正在逐渐扩大。

图表2:医疗美容行业细分市场占比(单位:%)

行业竞争格局分散,地域特征明显

中国医疗美容市场竞争格局呈现高度分散状态,中小型民营医美机构处于主导地位,占比超过50%;大型连锁美容企业市占率仅为10%左右,行业集中度较低。此外,伴随成本的提升,医美机构经营者也多选择开设中小型机构,以应对快速变化的消费者,因此,近几年医美市场分散度会进一步提升。

图表3:中国医疗美容行业竞争格局(单位:%)

医美项目具有消费个性化、地域差异化等特征,因此机构很难将运营经验跨省市复制。中国的连锁医美集团也多采用各地区自主经营的形式。从机构分布来看,中国医美资源主要集中在一线城市及长三角、珠三角和西南(成都、重庆)等医美需求较为旺盛的地区,而市场广度更大的中西部二三线城市的市场需求相对疲弱,资源分布不均,医美机构地域特征明显。

图表4:中国医疗美容细分赛道主要机构情况

线上医美平台迅速发展,融资热度高

近年来,医美APP在内容上各有侧重,线上平台相继获得融资。随着行业逐步纵深发展,行业资本热度有望得到延续。

I图表5:截至2019年中国医美平台融资情况

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