2020年中国剧集行业发展现状及市场趋势分析 网络剧集发展势头强劲【组图】

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20 蔡雨晴 • 2020-09-29 16:01:31  来源:前瞻产业研究院 E1341G0

剧集市场规模迅速增长

中国剧集市场由两个分部组成,即电视剧市场及网剧市场。电视剧是指具有国家广电总局所发出发行许可证,可于电视台或网络视频平台播映的剧集;网剧则指须经国家广电总局备案并审查及仅可于网络视频平台播映的剧集。

中国剧集市场的产业链一般分为上游——IP开发及资本筹备;中游——制作及发行;及下游——电视剧及网剧播映。

制作人或投资者购买小说版权或IP后发起剧集制作,着手进行IP开发及交易以及项目集资。制作人担当重要角色,负责协调摄影师、导演、演员及发行渠道等各个参与方。领先的从业者通常拥有自己的发行团队,并与电视台及网络视频平台建立深厚合作关系以确保所制作的剧集能通过多种渠道呈现予观众。

图表1:中国剧集市场产业链

剧集(包括电视剧及网剧)灵活地融入综合艺术要素以实现叙述目的,在中国成为大众闲暇时间的流行娱乐活动。以许可、发行及广告收入计,中国剧集市场的市场规模在2015年至2019年以复合年增长率约4.5%的速度迅速增长,从约人民币830亿元增长至约人民币991亿元。随着互联网(特别是移动终端)日益普及,互联网无地理界限、内容包罗万有及提供即时资讯等有利特点,均有效增加剧集的播映渠道,使观众可以利用闲暇时间自由观看剧集。在此情况下,中国剧集的市场规模将会进一步增大。

图表2:2015、2019和2024年中国剧集市场规模及预测(单位:亿元)

电视剧市场仍占主导地位

鉴于丰富的行业经验及电视台积累的稳定观众群,电视台过去数十年来一直是电视剧发行和播映的主要渠道。受2015年新规影响,同一电视剧每晚在黄金时段不得在超过两个卫视频道同时播映,而每条频道每晚最多只能播映两集,令剧集市场格局发生变化。尽管此项政策某程度上增加电视台可播映的电视剧数量,但令专注于制作及发行电视剧的公司间的竞争加剧。与此同时,乘着互联网使用激增的浪潮,网络视频平台(尤其是爱奇艺、优酷及腾讯视频)在过去几年间迅速吸纳庞大用户群,大量用户参与,缔造获利良机。

在此情况下,网剧市场在2015年至2019年以约23.9%的复合年增长率快速增长,在2019年达至约人民币181亿元。预测网剧市场未来几年将保持快速增长。

图表3:2015、2019和2024年中国剧集市场按分类划分的市场规模(单位:亿元)

2019年,尽管电视台产生的剧集收入仍占市场规模总额的主要部分(约54.9%),但近年来电视台广告收入持续下降,限制其以具竞争力的价格购买新电视剧的能力,许多电视台转而以相对较低价格购买二轮╱三轮播映的电视剧。因此,电视台产生的剧集收入在2015年至2019年轻微下降,由约人民币605亿元减少至约人民币544亿元。与此同时,网络视频平台过去几年不断对自制网剧或定制网剧进行大量投资,逐渐将重心转移到网剧,令网络视频平台所产生的剧集收入迅速增长,由2015年约人民币225亿元增加至2019年约人民币447亿元。网络视频平台产生的剧集收入预期在2019年至2024年以约8.9%的复合年增长率增长,于2024年将达至约人民币683亿元。

图表4:2015、2019和2024年中国剧集市场按渠道划分的市场规模(单位:亿元)

未来,中国剧集市场的发展趋势如下:

中国剧集将加快出口。随着中国文化在世界各地宣扬及顺应剧集制作的进度,近年来,按产品数量及交易价值计,中国剧集的海外发行持续扩张。电视台及互联网媒体共同塑造剧集出口格局模式。在许多海外互联网平台上,中国剧集的影响显着提升,利润主要产生自销售版权及点播服务。顺应剧集制作技术的进度,加上在海外宣传剧集的创意(如建立本地化的中国电视频道),中国剧集将加快出口。

剧集内容及业务模式多元化。剧集市场的迅速发展吸引大批参与者涉足此业务。网络文学、网络游戏及动漫为剧集内容的主要来源。此外,互联网媒体有关内容运作及观众分析的积累经验可令其制作出直接对准观众的高质量剧集,以满足观众不断变化的喜好。尤其是对网络视频平台而言,广告为主要利润来源。传统媒体已采取新广告模式,如灵活广告投放、多屏互动及数据衍生的营销解决方案,以将业务模式多元化。除广告收入外,随着逐渐加强知识产权保护及盗版减少,网络媒体平台可从用户支付点播服务获利。

网络及线下播映渠道整合及互动。过去数年,发行渠道(尤其是电视台)成为剧集的主要发行渠道。然而,由于政策限制,可通过电视台播映的剧集数量有限。与此同时,随着互联网(尤其是移动终端)普及率日益提高,且鉴于互联网可以轻松方便地浏览,包括无地理界限、内容包罗万有及提供即时资讯,使互联网平台在内容发行方面逐步提升竞争力。此外,剧集在互联网平台的播映时间表几乎与电视台同步。总而言之,两种发行渠道均有其自身优势。未来,电视台及网络视频平台有可能在资源共享方面形成战略合作,最终提高效率及效益。

图表5:中国剧集市场发展趋势

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国电视剧行业发展前景与投资机会分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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