十张图带你了解会展行业市场发展现状 政策扶持力度不足

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20 夏才艳 • 2020-09-21 10:21:53  来源:前瞻产业研究院 E3173G0

---整体概况:场次和面积逐年增长

根据2020年6月中国会展经济研究会会展统计工作专业委员会发布的《2019年度中国展览数据统计报告》数据,2019,全国展览总数为11033场,展览总面积为14877.38万平方米,较2018年分别增长0.6%和2%。全年净增展览65场、展览总面积301.62万平方米。

图表1:2011-2019年全国展览、展览面积增长趋势(单位:万平方米,场)

---展览会概况

-展览会区域分布:上海榜首 华东为主

2019年,全国按展览面积排名的前十个省(直辖市)为:上海市、广东省、山东省、江苏省、四川省、重庆市、浙江省、辽宁省、北京市、河南省。以上十个省(直辖市)的展览数量占全国展览总数的71.52%,展览总面积占全国展览总面积的72.69%。

图表2:2019年全国TOP10省(区、市)展览数量和展览面积统计(场,万平方米)

2019年全国展览场次和展览面积主要集中在华东区域,华东区域的展览数量占全国的42.3%,展览面积占全国的41.4%;其次是西南地区和华南地区。

图表3:2019年展览数量和展览面积区域分布(%)

-展览会行业分布:汽车为主 休闲娱乐为辅

2019年项目清单所列5781场展览,除综合性展览507场外,其余5274场行业性展览,按展览主题可分为行业大类27个包含细分的行业行业小类131个。

2019年,综合性展览507场,展览总面积940.2万平方米,占清单项目总数的8.77%和8.19%;行业性展览5274场、总面积10546.36万平方米,占清单项目总数的91.23%和91.81%。

在行业性展览,以乘用车为主题的汽车展览数量最多,达818场,占行业类展览总数的15.51%,较2018年减少43场,降幅达5%,展览总面积1671万平方米,占行业类展览总面积的15.84%,较2018年减少229万平方米,降幅达12%。其次为建筑建材、文教。

图表4:2019年展览会行业分布图-按数量(单位:%)

---展览馆概况

-展览馆区域分布:南有广东 北有山东

从全国投入使用的展览场馆数量来看,山东省展览场馆达45座,为全国各省(区、市)最多,占比达15.4%。江苏省30座,广东省28座,位居全国第二、第三,占比分别达10.3%和9.6%。

在各省(区、市)中,按投入使用展览场馆的室内可供展览总面积,广东省达174.4万平方米,山东省达155.6万平方米,上海市达97.7万平方米,浙江省达96.89万平方米,江苏省达85.3万平方米,分列全国前五位。

图表5:2019年全国各省(区、市)展览场馆数量、展览面积比较(座,万平方米)

-展览馆建设情况:缓慢建设

2019年,全国投入运营、在建和待建的展馆总数332座。其中,投入运营的展览场馆292座,较2018年增加6座,增幅为2.1%(其中,维修后重开的3座,调整经营范围新增的1座)。全国正在建设的展馆24座,较2018年增加1座。全国已立项待建的展馆16座,较2018年增加2座。

图表6:2014-2019年全国展馆建设情况(单位:座)

---办展机构概况

-办展机构区域分布:集中在北上广

2019年展览统计将办展机构纳入统计范围中,通过比较5781个展会项目,共有2804家办展主体单位,同比增加71家,增幅达2.6%。上海、北京、广州办展机构共计954家,占全国办展机构总数的30.46%。

图表7:2019年清单项目办展机构全国分布情况(单位:%)

-办展机构属性分布:外资和国资为行业双巨头

组展单位按性质可划分为党政机关、行业协会、外资企业和国内企业等四大类。2019年全国展览规模前100项目中,外资企业举办的展览数量占比最高,展览数量为28场,占前100项目的28%。而政府以及国资企业2019年举办展览面积总和最高达715万平方米,占前100项目展览总面积的36.57%。民营企业举办的展览在全国展览规模前100项目中数量及面积皆占比最低,仅举办了16场展览,总面积276.2万平方米,分别占比16%以及13.47%。

图表8:2019年全国展览规模前100名主办单位类别-按数量(单位:%)

---境外办展概况

-境外办展机构属性分布:国家队领头

2019年,中国境外办展主办机构共24家,同比减少3家,降幅为11.1%。其中,行政机构7家,商协会7家,企业10家。与2018年相比,行政机构数量与上年持平,商协会减少2家。在10家企业中,国有企业6家,较上年减少1家;民营企业4家,与上年持平。

图表9:2019年中国境外办展机构分布(单位:%)

-境外办展机构合作模式分布:独立和合作共生

2019年,中国主办方在境外独立办展36场,合作办展43场,分别占境外自主办展总数79场的45.57%和54.43%。相比2018年,2019年境外自主办展独立办展类项目数量增加了6个,增幅达20%,合作办展类型项目数量增加了21个,增幅达95.45%。

图表10:2019年中国境外自主办展类型(单位:%)

---疫情对会展业的影响

中国会展经济研究会于2020年3月底发布《当前应出台扶持会展业应对疫情的专项政策措施——关于会展业应对新冠疫情的调研报告》,会展行业受新冠疫情影响的程度超过了早先的预估,会展企业面临的实际困难压力加大;中央出台的纾解政策几乎没有涉及会展,地方出台的扶持政策会展行业受惠不大。

会展企业大都属于中小微企业,活动暂停,收入锐减,现金断流,成本支出增加,给生存、发展带来了巨大的威胁,其中一些小微企业将会消失。根据展览馆协会的调查,会展企业估计损失超过100万的达到66.15%,50-100万的为16.92%。研究会问卷调查298家企业反馈中估计年营收减少50%以上的有136家,占45.64%;估计损失40%的企业62家,占20.81%;估计损失30%的企业60家,占20.13%。大中型企业反映也很强烈,某中外合资会展主办企业反映,因疫情影响,其营业收入损失目前已经高达6亿。某国内大型会展公司因疫情影响,一季度取消或者延期的会展活动项目数百个,总营业收入占上年同期的66%;为确保近千名员工队伍就业稳定,企业每月需要支付2400余万元的人工成本、280余万元的办公场所费用,巨大的资金压力已经威胁到公司的生存。

图表11:调查企业中损失分布(单位:%)

针对各级出台的房租、金融、税收、保险等政策,中国会展经济研究会调查的12个具体项目中,只有社会保险费推迟缴纳1项受惠面超过一半,大部分政策的会展企业受惠面不到30%。

图表12:疫情时政策对企业的扶持力度分析(单位:%)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国会展行业市场前瞻与投资战略规划研究报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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