预见2020:《2020年中国少儿思维培训产业全景图谱》(附政策、市场规模、投融资、竞争格局等)

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20 朱茜 • 2020-09-21 09:40:06  来源:前瞻产业研究院 E3757G0

近年来,在政策、资本、技术等众多因素的推动下,少儿思维逐渐成为了继少儿编程之后的素质教育新赛道,2018年行业发生融资事件13起,融资额9.91亿元,较17年增长202%;2019年以来,在资本寒冬和新冠疫情下,行业持续获得资本关注,融资事件(11起)虽然有减少,但融资额不断创新高,达11.41亿元,2020年1-8月,更是达到13.3亿元。截至目前,行业内已获得融资的企业达18家,达半数以上,而行业规模也达到了百亿规模。未来,随着少儿思维行业渗透率不断提升,行业潜在空间巨大,达千亿元以上。

产业链图谱:参与者不断增多 产业链图谱逐渐丰富

少儿思维培训产业链包括三层:平台入口、内容及服务、基础服务,其中平台入口包括新媒体、应用分发平台以及信息搜索平台,是少儿思维培训的主要推广渠道和载体;内容及服务是少儿培训思维的主要提供商,包括线上线下的教育综合/垂直的培训机构,以及各种少儿思维培训材料的供应商,如音像图书出版社等;基础服务则包括网络支付服务、大数据支持服务、技术支持服务等。具体如下:

图表1:少儿思维培训产业链全景图谱

行业现状:政策、资本助力 行业进入启动期,未来潜在空间巨大

——概述:主要培养少儿八大思维能力

少儿思维培训,是指主要针对3-12岁儿童,通过图片、视频、玩具、书籍等游戏式、互动式、情景式的科学培训方式,帮助孩子思维启蒙,引导孩子走出单纯的知识记忆,获得逻辑思维能力、观察能力、操作能力、理解能力、分析运算能力、空间想象能力、实践运用能力、专注力等8大思维能力。目前国内市场少儿思维培训主要分为两类:一是学科思维能力(如数理思维、少儿编程);二是创新思维和认知能力,包括STEAM教育、创客教育、机器人教育等,其中前者占据市场主导。

图表2:少儿思维培训主要内容

——发展阶段:行业市场进入启动期

我国少儿思维培训的萌芽始于2009年至慧学堂和摩比思维馆的成立;2014-2017,随着国内在线的教育的兴起,传统线下少儿思维培训厂商开展探索线上模式,新兴在线少儿思维培训厂商也相继成立,厂商不断增多;2018年以后,在国家政策和市场需求的推动下,行业受到资本关注,迎来融资热潮,行业产品和服务不断丰富,行业市场进入启动期。

图表3:我国少儿思维培训发展历程

——政策:素质教育、减负等教育政策 加快少儿思维培训

为适应市场发展需求,培养多样化、全面发展的人才,近年来,我国加快了中小学的教育改革,并出台了多项教育政策,一方面,致力于加强中小学生学科教育的同时,强化中小学生的综合素质教育;另一方面,则从孩子身心健康出发,全面落实中小学生减负措施,保障中小学生学习效果健康成长。如《做好中小学生课后服务工作意见》鼓励中小学校开展课后服务,内容包括娱乐游戏、拓展训练、开展社团及兴趣活动小组活动等;《小学生减负十条规定》包括阳光入学、均衡编班、“零起点”教学、不留作业、规范考试、等级评价、一科一辅、严禁违规补课、每天锻炼1小时、强化督查等。

少儿的心智发展规律和数理思维教育的特征共同决定了趣味教育的重要性,不仅有助于打造差异化教育内容,更是保障学习效果、实现减负和素质教育的前提。因此,素质教育、减负等教育政策的出台和实施,也将进一步加快少儿思维培训行业的发展。

图表4:我国少儿思维培训相关利好政策汇总及主要内容

——投融资:资本涌入 少儿思维培训成为素质教育新赛道

在中小学生减负/素质教育政策、技术(互联网、大数据、人工智能等技术)和市场需求等因素推动下,2018年少儿思维培训成为继少儿编程后的教育新赛道,备受资本关注,全年发生融资事件13起,融资额9.91亿元,较17年增长202%;2019年以来,在资本寒冬和新冠疫情下,行业持续获得资本关注,融资事件(11起)虽然有减少,但融资额不断创新高,达11.41亿元,2020年1-8月,更是达到13.3亿元。截至目前,行业内已获得融资的企业达18家,达半数以上。

图表5:截至2020年8月底,少儿思维培训行业内企业获得融资情况(单位:家)

图表6:2016-2020年少儿思维培训行业投融资事件及金额(单位:亿元,起)

从融资轮次来看,少儿思维作为新兴赛道,融资轮次主要以A轮、Pre-A轮的早期融资为主,仅有部分布局早且教育资源与生态较为丰富的代表性厂商获得资本的持续关注,融资轮次较多,如火花思维2018-2020年连续获得了6轮融资,目前为E轮;而豌豆思维、成长保也达到了B轮、B+轮。此外,值得关注的是成立于2014年的数学教育公司-四季教育已于2017年实现IPO。

图表7:截至2020年8月底我国少儿思维培训行业企业融资轮次分布(单位:家)

——规模:现有规模达百亿 线上发展迅速

在政策的加持,以及资本的大力推动下,我国少儿思维教育近年来迎来了快速的发展,市场规模已达百亿元,具体来看:

线上方面,类比K12辅导,K12辅导TOP2(新东方和好未来)份额约为10%,由于少儿思维培训目前集中于教育发达地区,在地域范围的分布上不如K12辅导广泛,在区域更集中的情况下,少儿思维培训的市场集中度应比K12辅导更高。按线下数理思维培训TOP2的市场占有率在15-20%计算,线下少儿思维培训的市场规模在50-70亿元之间。

线上方面,根据众多机构调研显示,在线少儿思维教育玩家TOP3(豌豆思维、掌门少儿、火花思维)在2019年的现金收入合计预计为15亿元左右。由于在线的市场集中度较高,按线上TOP3玩家市场占有率在40-50%计算,线上少儿思维培训的市场规模在30-40亿元。

故线下和线上的规模相加,少儿思维培训的市场规模目前约在80-110亿元之间。

图表8:我国少儿思维培训线下规模测算(单位:亿元,%)

图表9:我国少儿思维培训线上及总体规模测算(单位:亿元,%)

——竞争:一二线城市为主 竞争格局相对明朗

随着少儿思维培训不断得到政策、资本的支持,以及市场需求持续释放,行业内入局者逐渐增多。根据前瞻不完全统计,截至目前,全国拥有少儿思维培训行业企业或品牌约36个,其中大多为2016-2018年成立(21家);而从少儿思维培训企业区域分布来看,则主要集中在北京、上海等一线发达城市,其中北京约16个,上海10个,2个城市占比合计达70%,反映当前我国少儿思维仍然主要集中在一线及超一线城市。

图表10:截至目前我国少儿思维培训行业内企业成立时间及区域分布(单位:家)

而公开披露数据来看,在资本、政策、需求的推动,以及企业自身加快发展情况下,少儿思维培训行业头部企业脱颖而出,逐渐成为了第一梯队,行业竞争格局也逐渐明朗化。如火花思维上线7个月,营收就破亿,2020年3月单月营收更是达1.5亿元;豌豆思维19年营收约3.5亿元,2020年3月单月破8000万元,预计全年达10亿元;掌门少儿2019年营收破5亿元,预计2020年将达12亿元。

图表11:中国少儿思维培训行业企业竞争层次

前景:前景较好 未来潜在空间达千亿元

在国家政策、资本以及市场需求的推动下,未来我国少儿思维培训市场前景较好。具体来看,少儿思维培训的主要受众为3-12岁儿童,截至2019年底,该年龄段儿童约1.55亿人;客单价方面,目前市场上主流的少儿思维培训机构客单价在6000-8000元/每人/每年;渗透率方面,2017年我国思维培训以数理思维为主,数学学科在已有学前用户中的渗透率为8.0%,2019年约为12%。因此当少儿思维培训渗透率达1%时,行业规模约为109亿元,当渗透了达12%时,行业规模约为1302亿元。此外,未来随着少儿思维培训进一步向0-3岁和12-18岁扩容,以及渗透率的实现是,我国少儿思维培训市场潜在空间巨大。

从少儿思维培训模式来看,未来随着线上少儿思维的不断渗透,在线少儿思维培训将占主导地位,预计当少儿思维培训渗透率达12%,市场规模达1300亿元时,在线少儿思维培训规模占比有望达60%以上,潜在空间达800亿左右。

图表12:我国少儿思维培训行业市场空间测算(单位:亿元)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国少儿思维能力培养行业市场需求前景与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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