十张图带你看口腔护理行业市场现状及发展前景分析 行业发展前景广阔

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20 吴小燕 • 2020-06-02 11:00:34  来源:前瞻产业研究院 E3738G0

口腔护理需求基数大

近年来我国口腔疾病患者人数呈增长态势。2018年我国患有口腔疾病的人数约为6.97亿人,初步估计2019年我国口腔患者人数达到7亿人。

图表1:2013-2019年中国口腔患者人数(单位:亿人次,%)

随着口腔患者人数的增加,口腔医院门诊人次增幅明显。据统计,2018年口腔医院诊疗人次为0.4亿人左右,同比增长18%,增幅超10个百分点,随着人们对口腔护理的重视,初步估计2019年口腔诊疗人数将进一步增加,达到0.48亿人。

图表2:2013-2019年中国口腔医院门诊人次及增长情况(单位:亿人次,%)

从诊疗比看,2018年口腔医院诊疗人次占口腔患者的比例约为5.76%,表明我国口腔保健意识和口腔健康水平仍偏低,但近年来我国口腔患者诊疗人次所占比例呈逐年上升趋势,未来有很大的提升空间。

图表3:2013-2019年中国口腔诊疗比情况(单位:%)

需求带动细分产品销售加速增长

随着人们生活水平的提高以及口腔护理意识的提升,消费者对于口腔护理的诉求愈发多样化,消费者对于与此相关的产品,包括牙膏、牙刷、牙齿美白产品、漱口水、牙线等产品的需求也日益提高,带动相关口腔护理细分产品的销售。

图表4:口腔护理分类图

淘数据显示,截至2019年,天猫平台上,电动牙刷年销售额超50亿元。销量和销售额分别增长77%和54%,电动牙刷成为带动口腔护理行业发展的有力细分产品。从电动牙刷各个品牌来看,2019年多个品牌销售额大幅增长,如占据20%销售份额的飞利浦,销售额同比增幅46%,多个品牌增幅超100%。

图表5:2019年电动牙刷主要品牌销售增长情况(单位:%)

从电动牙刷销售结构来看,成人电动牙刷占比为92%,同比增长49%;儿童电动牙刷占比为8%,同比增长82%,表明消费者对于儿童口腔护理的重视程度提高到较大水平。随着对口腔护理需求群体年龄的下降,市场需求者数量将扩大,推动口腔护理行业销售的增长。

图表6:2019年电动牙刷销售结构图(天猫平台)(单位:%)

除了细分产品电动牙刷之外,口腔护理牙膏高端品牌销售的增长也体现出消费者对口腔护理的重视。如口腔护理高端品牌片仔癀和云南白药在京东的销售额远高于偏中低端的两面针,而近年来,两面针也逐渐向中高端品牌进军,市场上中低端牙膏中很难看到两面针的身影,表明市场上对于高端牙膏需求量越来越大。

图表7:2017-2020年口腔护理品牌销售额(京东)(单位:亿元)

投融资频繁吸引企业纷纷入局

从资本市场来看,资本市场对于口腔护理行业愈发重视。据IT桔子数据,2019年口腔护理行业融资金额增长明显,投资事件数量虽然下降,但融资金额高达519.22亿元,增幅明显。

图表8:2016-2020年口腔护理投融资增长情况(单位:件,亿元)

从具体投融资事件看,2020年5月,国产口腔护理品牌BOP(波普专研)宣布完成1000万元Pre-A轮融资。BOP旗下产品为植物性、功能性牙膏,旗舰店售价在50元左右(高端牙膏品牌)。除了BOP,贝医生、素士、usmile电动牙刷等口腔护理公司或品牌获得资本市场青睐,相继完成巨额融资,资本市场对口腔护理消费的重视程度较高。

图表9:2019年口腔护理行业部分投融资情况

市场的快速兴起,吸引了众多品牌入局。除了口腔护理新入企业品牌(USMILE、素士和贝医生等)外,入局口腔护理行业的企业不断增加。据企查猫数据,以“电动牙刷”为关键词进行搜索,近年来电动牙刷相关企业数量增长加速,2019年达到319家,同比增长53%。

图表10:2015-2020年电动牙刷企业数量及增长情况(单位:家,%)

我国的口腔护理行业相对起步较晚,口腔市场处于初始成长阶段。随着我国居民经济生活水平的不断提高,居民的口腔护理意识必将逐步加强,对口腔护理的需求也必将越来越大。因此,我国的口腔护理市场巨大,行业前景广阔。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国口腔医疗行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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