2020年中国动力锂电池行业细分市场与发展格局分析 三大材料格局较稳定

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20 陈子萍 • 2020-03-03 16:00:59  来源:前瞻产业研究院 E12317G0

作为电动汽车的关键零部件,动力锂电是影响整车性能、成本及用户使用体验的关键部件之一,也是整车成本中占比最大的零部件,其成本占整车成本的一半。细分来看,正极材料、负极材料、隔膜及电解液四大关键材料的成本占电池成本的八成以上。

一、正极材料:产量突破50万吨,优势企业占据主要市场份额

我国锂电池正极材料产量快速增长,这主要得益于锂电池下游行业中手机、笔记本电脑、电动车等的快速发展,企业对锂电池正极材料的投资加大,新能源汽车的发展和国家政策的支持等。根据中国有色金属工业协会锂业分会调研情况,2018年中国锂离子电池正极材料的产量在36万吨左右,与2017年相比增长11.5%,2019年我国锂电池正极材料产量突破50万吨,达到53.7万吨。

图表1: 2010-2019年中国锂电池正极材料产量及增长情况(单位:万吨,%)

在国内市场,目前仍有较多的企业在参与市场竞争,由于锂电池正极材料行业技术集成度高、下游客户对产品质量要求严格等原因,一些不具备核心竞争力的企业将会逐步退出,行业内的优势企业将占据越来越多的市场份额。近年来,我国锂电正极材料市场发展迅速,正极材料的产销量已占据全球的40%以上。国内主要正极材料企业产能如下:

图表2:2019年国内主要正极材料企业产能及规划

二、负极材料:产量约在25万吨,行业企业竞争格局变化不大

近几年来,我国负极材料产量呈现逐年增长的趋势,2015年,我国负极材料产量达到了9.17万吨。2016年中国负极材料产量12.25万吨,同比增长33.59%。2017年,前瞻测算中国负极材料产量达到13万吨。2019年,国内负极材料的产量约在25万吨,人造石墨市场占比估计在75%以上,其市场占比进一步扩大,对于针状焦生焦的需求预计在明年保持坚挺。

图表3: 2011-2019年中国锂电池负极材料产量情况(单位:万吨,%)

从企业竞争格局来看,2019年,深圳贝特瑞、江西紫宸、杉杉科技占据前三位置,不过三者的市场占比差距在逐渐缩小。二梯队厂商,如湖南中科、深圳斯诺、深圳翔丰等企业受动力电池带动,保持较快增长。根据中国电池网发布的锂电池负极材料企业竞争力排名名单情况来看,行业企业竞争格局排名变化不大。

图表4:国内主要负极材料企业产能及规划

三、隔膜:高端隔膜基本依靠进口,恩捷股份逆袭排名第一

由于隔膜具备较高的技术壁垒,导致国产隔膜与进口隔膜在性能上存在较大的差距,导致国内隔膜市场大部分需要进口,尤其是高端隔膜基本依靠进口。根据起点研究院(SPIR)数据统计, 2019年上半年中国锂电池隔膜出货量13.8亿平米,同比增长70%,主要原因有:隔膜出口量增长较大,主要企业为:恩捷、星源、捷力等;储能、3C数码及小动力拉动市场需求,加上动力电池稳步增长;政策出台补贴过渡期取消,因此二季度前二个月是行业冲量高峰时期。

图表5:2009-2019年中国隔膜产量及增速(单位:亿平方米,%)

2019年中国锂电池隔膜行业年度品牌榜单中,恩捷股份逆袭排名第一,其客户涵盖了国内一线电池企业,恩捷股份的逆袭完全可以证实行业的龙头是可以被打败的,几年前国产隔膜行业基础被星源材质、金辉高科和中科科技三家公司垄断。如今,恩捷股份毫无疑问成为海内隔膜行业的龙头企业,尤其是在湿法领域更是盘踞了弗成动摇的绝对市场份额。

图表6:国内主要隔膜企业产能及规划

四、电解液:电解液出货18.3万吨,竞争格局变化不大

我国电解液产量不断增加,近年来随着锂电池产业的成熟,国产锂电池电解液从2002年左右开始进入市场,并逐步取代进口产品。高工产研锂电研究所(GGII)调研显示, 2019年中国电解液出货18.3万吨 ,同比增长30%。

图表7:2011-2019年中国锂电池电解液产量及增速(单位:万吨,%)

国内电解液厂商包括新宙邦、天津金牛、东莞杉杉、珠海赛纬电子、广州天赐等企业,其产品涵盖了高、中、低端市场,基本满足中国锂离子电池生产的需要,并有部分出口。

图表8:国内主要电解液企业产能及规划

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国动力锂电池行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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