2019年中国金属包装市场发展现状及行业进出口分析 广东省为中国国第一出口大省

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20 张维佳 • 2019-12-24 11:00:43  来源:前瞻产业研究院 E13559G1

金属包装具有资本密集、技术密集,内需型为主、出口为辅,产品替代性高,市场季节性变化大,市场集中度高等产业特点,是中国包装工业的重要组成部分。金属包装容器企业主要为食品、饮料、油脂、化工、药品及化妆品等行业提供包装服务。近年来,随着居民生活水平的提高及国民经济的增长,食品、饮料、医药等相联行业的消费需求呈增长态势,中国金属包装容器制造行业的发展迅速。2016-2018年,中国金属包装行业规模以上企业(年主营业务收入2000万元及以上全部工业法人企业)数量逐年增加,2018年中国金属包装行业规模以上企业有747家,比2017年增加了3家。

图表1:2014-2018年中国金属包装行业规模以上企业数量(单位:家)

产业升级影响 行业整体经营情况下降

当前,国家进入低增长、稳增长的历史新时期,先后推出一系列食品安全法规,环保绿色规则,推动产业全面绿色升级,金属包装容器制造行业面临着行业淘汰落后产能,供给侧改革深化的新环境。而受马口铁、铝材等主要产品原材料价格上涨的影响,2018年行业整体的收入和利润均有所下降。2018年中国金属包装容器制造业实现主营业务收入1114.07亿元,同比下降13.84%;实现利润总额55.2亿元,同比下降21.22%。

图表2:2014-2019年中国金属包装容器制造业主营业务收入及增速情况(单位:亿元,%)

图表3:2014-2019年中国金属包装容器制造业利润总额及增速情况(单位:亿元,%)

2019年上半年,金属包装容器制造行业规模以上企业累计实现利润总额25.28亿元,同比增长19.17%;累计完成营业收入582.03亿元,营业收入利润率为4.34%,同比增长0.48%。行业累计亏算面为22.33%,同比下降0.83%;亏损企业亏损额为4.40亿元,同比下降8.07%;产成品库存41.23亿元,同比增长2.23%。行业整体经营情况有所回升。

图表4:2019年上半年金属包装容器制造行业主要经济效益指标情况(单位:亿元,%)

广东省为中国金属包装行业出口大省

2018年金属包装容器制造业实现出口交货值60.99亿元,同比增长2.63%。出口交货值排在前五位的地区依次为广东省、浙江省、江苏省、辽宁省和福建省。广东省完成累计出口交货值19.75亿元,占比32.38%,同比增长8.97%;浙江省完成累计出口交货值9.62%,占比15.77%,同比增长7.62%;江苏省完成累计出口交货值9.09亿元,占比14.9%,同比增长16.31%;辽宁省完成累计出口交货值7.87亿元,占比12.9%,同比增长19.41%;福建省完成累计出口交货值7.22亿元,占比11.83%,同比增长43.63%。

图表5:2014-2019年金属包装容器制造业出口交货值及增速(单位:亿元,%)

图表6:2018年金属包装容器制造业出口交货值地区分布情况(单位:%)

中国加大从日本进口金属包装及其零附件

2018年全国金属包装容器及其附件行业完成累计出口额17.13亿美元,同比增长12.48%。出口额排在前五位的国家和地区依次是美国、法国、香港、越南和英国。其中,向美国累计出口达到3.24亿美元,占比18.93%,同比增长10.64%;向法国累计出口达0.9亿美元,占比5.26%,同比增长26.24%;向香港累计出口为0.82亿元,占比4.81%,同比下降3.11%;向越南累计出口0.81亿美元,占比4.75%,同比增长20.49%;向英国累计出口0.6亿美元,占比3.48%,同比增长5.01%。

图表7:2014-2018年金属包装容器及其零件行业出口额及增速(单位:亿美元 %)

图表8:2018年金属包装及其附件行业出口贸易国分布情况(单位:%)

2018年,全国金属包装容器及其附件行业累计完成进口额1.78亿美元,同比增长28.99%。进口来源国排在前五位的国家依次是日本、美国、韩国、德国和英国。其中从日本进口额为0.29亿美元,占比16.28%,同比增长62.71%;从美国完成进口额0.22亿美元,占比12.59%,同比增长21.51%;从韩国完成进口额0.21亿美元,占比11.61%,同比增长28.78%,从德国完成进口额0.16亿美元,占比8.76%,同比增长25.5%;从英国进口额为0.11亿美元,占比6%,同比增长26.41%。

图表9:2014-2018年金属包装容器及其零件行业进口额及增速(单位:亿美元 %)

图表10:2018年金属包装及其附件行业进口贸易国分布情况(单位:%)

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国包装行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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