综合电商格局已定 垂直领域深耕成新电商的建设趋向

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20 穆晓菲 • 2018-10-12 10:00:47  来源:前瞻产业研究院 E1677G0

电子商务的发展催生了新就业形态,同时,中国电子商务交易规模持续扩大,并保持高速增长态势。综合性电商平台格局基本定型,阿里、慧聪集团等巨头企业的优势地位在短时间内不会改变;天猫依然稳居网络零售市场首位。当前,电商服务东强西弱,综合电商格局已定,垂直领域深耕成新电商的建设趋向。

电子商务促进就业,商品类电商交易占多半市场

电子商务是创业创新的重要选择,灵活、多元,创业式就业更受年轻一代的欢迎。电子商务的发展催生了新就业形态,支撑电子商务发展的服务衍生类就业发展迅速,吸收了大量农村剩余劳动力、返乡青年和退伍军人,为城乡残疾人居家就业开辟了新途径。据电子商务交易技术国家工程实验室、中央财经大学中国互联网经济研究测算,2017年,中国电子商务从业人员达4250万人。

图表1:2014年-2017年中国电子商务就业规模(单位:万人)

中国电子商务交易规模持续扩大,并保持高速增长态势。2017年中国电子商务交易金额为29.16万亿元,其中商品类电子商务交易额16.87万亿元,占比接近60%;服务类电子商务交易额4.96万亿元;合约类电商交易额7.33万亿元,占电子商务交易总金额的25%。

图表2:2017年中国电子商务交易金额机构(单位:万亿元,%)

阿里巴巴为B2B平台市场巨头,天猫、京东领先互联网零售

国内政策进一步落地了“互联网+”战略在各行各业的转化效应,供给侧结构性改革和消费升级仍为推动B2B模式稳健发展助力。2017年中国B2B电子商务市场交易额20.5万亿元,随着网购市场逐渐成熟,产品品质及服务水平逐渐成为影响用户网购决策的重要原因,未来这一诉求将推动B2C市场继续高速发展。

图表3:2011-2017年中国B2B电子商务交易规模走势图(单位:万亿元)

2017年中国主要B2B平台市场份额占比中,7家核心平台占比为60.64%,占据超过半市场份额,行业优势明显。综合性电商平台格局基本定型,阿里、慧聪集团等巨头企业的优势地位在短时间内不会改变,其他B2B平台市场份额正逐步提高,抢占更多市场份额需提高对接效率,细分行业平台在具备广度的同时也需有深度,专做细分领域的垂直B2B电商开始崛起。

图表4:2017年中国B2B电商平台市场份额(单位:%)

2016年中国网络零售市场交易规模达53288亿元,相比2015年的38285亿元,同比增长39.1%。2017年全年中国网络零售市场交易规模达7.18亿元。

图表5:2012-2017年中国网络零售交易规模(单位:万元)

2017年,中国B2C网络零售市场(包括开放平台式与自营销售式,不含品牌电商),天猫依然稳居首位,在市场中的份额占比为52.73%;京东凭32.5%份额,紧随其后;随后分贝为唯品会、苏宁易购、拼多多、国美在线等商家。

图表6:2017年网络零售市场竞争格局(单位:%)

电商服务东强西弱,综合电商格局已定,垂直领域深耕成新电商趋向

2017年,中国电商服务业市场依然呈现东强西弱的格局,但西部正在奋起直追,区域发展差距正逐步缩小。从区域发展水平看,中国电子商务服务业发展较好的城市主要集中在沿海地区,服务企业主要分布在长三角、珠三角一带及北京、上海等经济较为发达的省市。浙江、广东、上海、山东、北京、福建等省市的商业服务生态竞争力指数较高,其中,浙江省电商服务商的市场表现最好,广东省的电商服务商总数最多、采购服务的商家数量最多,形成两强相争的格局。从城市维度来看,杭州、上海、北京、广州、深圳、成都、厦门、武汉、济南、青岛等城市的电商服务竞争力在全国名列前茅,一定程度反映了当地电子商务发展的整体水平。

电子商务产业有效地推动了流通业、制造业、物流快递、宽带、支付等产业的发展。特别是作为一种创新,电子商务通过提供新的服务、新的市场和新的经济组织方式,推动着传统经济的转型升级。从这个意义上说,电子商务必将对我国经济社会产生巨大而深远的影响。以目前的形式来看,综合电商的格局已定,新电商企业趋于聚焦母婴、医疗、家装等垂直电商领域深耕,这些都是发展网络购物市场新格局的主要促进点。

以上数据分析参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国电子商务市场竞争及企业竞争策略分析报告》。

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