2018年中国航空租赁行业现状分析,租赁机队规模已超3300架

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20 陆澜清 • 2018-02-23 15:21:38  来源:前瞻产业研究院 E2461G0

航空租赁是指为航空公司、机场、飞机制造商、飞机维修厂等各类航空企业提供个性化的租赁服务。航空租赁的标的物主要为飞机、发动机、模拟器、特种设备以及航材设备等。其中以飞机租赁为主,主要方式有融资租赁、经营租赁、减税租赁、杠杆租赁、售后回租等。租赁成为引进飞机首选方式。飞机租赁行业在六十年代出现,并随着航空运输业的长期发展而繁荣。航空公司引进飞机的方式一般分为两类:即贷款购买和租赁。从1970年到2017年,从全球市场来看,由于租赁飞机来运营,能给航空公司带来了更大的灵活性和现金流优势,租赁飞机已经成为当前和未来航空公司引进飞机的首选方式。

从中国市场看,在航空运输业快速发展近几年中,航空租赁行业也迎来了较大的发展时期,截止到2017年底,中国航空租赁行业机队规模已经达到了3300余架,随着国家政策的推进以及行业企业主体运营模式的不断改善,我国航空租赁机队规模仍将继续保持增长。

航空运输产业快速发展,货物和旅客运输量连年增长

航空运输产业的快速发展是我国航空租赁行业发展的基础。近年来我国航空运输产业迎来了政策鼓励与行业模式转变的双重福利,行业发展不断提速。

2016年,民航完成旅客运输量48796万人次,比上年增长11.9%。国内航线完成旅客运输量43634万人次,比上年增长10.7%,其中港澳台航线完成985万人次,比上年下降3.4%;国际航线完成旅客运输量5162万人次,比上年增长22.7%。2017年,行业完成旅客运输量5.5亿人次,比上年同期增长了12.2%。

图表1:2012-2017年民航旅客运输量走势图(单位:亿人次,%)

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资料来源:前瞻产业研究院整理

2016年,民航完成货邮运输量668.0万吨,比上年增长6.2%。国内航线完成货邮运输量474.8万吨,比上年增长7.3%,其中港澳台航线完成22.0万吨,比上年下降0.6%;国际航线完成货邮运输量193.2万吨,比上年增长3.4%。

2017年,行业完成货邮运输量706万吨,比上年同期增长了5.7%。

图表2:2012-2017年民航货邮运输量走势图(单位:万吨,%)

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资料来源:国家统计局前瞻产业研究院整理

政策不断出台,助力航空租赁行业发展

2013年12月20日,国务院办公厅印发《关于加快飞机租赁业发展的意见》,明确指出飞机租赁作为支撑航空业发展的生产性服务业,是航空制造、运输、通用航空及金融业的重要关联产业。希望从2020年至2030年通过不断营造有利的政策环境,加强政府引导,支持飞机租赁企业发展国内、国际市场,打造飞机租赁产业集群,使我国成为全球飞机租赁企业的重要聚集地。

作为发展航空金融的前沿地区,天津东疆走在了全国前列。2014年东疆保税港区出台《关于加快航空金融发展(暂行)鼓励办法》,鼓励飞机租赁和航空配套产业健康发展,在投资、监管、审批、融资、税收等方面给予政策扶持。2015年,国务院印发《关于促进金融租赁行业健康发展的指导意见》,对航空租赁业务未来发展方向进行了详细部署。

租赁机队规模跨越式增长,2017年已超3300架

2013年,我国民航2145架运输飞机中,采用经营租赁方式引进的约750架,采用融资租赁方式引进的约645架,合计1395架,占民航机队规模的65%,是我国航空公司引进飞机的首要模式。而随着时间的推移,经营租赁优势在我国航空租赁领域中逐渐显现,并于2016年在应用占比中超过了融资租赁成为我国航空租赁中最常使用的租赁模式。在两种模式相互转换中,我国航空租赁机队规模也在2017年底来到了3325架的规模,实现了快速的增长。

图表3:2013-2017年我国航空租赁行业机队规模变化趋势图(单位:架,%)

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资料来源:前瞻产业研究院整理

民航运输租赁机队规模优势明显,2017年机队规模达到2383架

在中国航空运输领域中,不仅有民航运输,还有公务机市场以及直升机市场。而在租赁市场,民航起步早,在租赁模式的成熟度上也领先于公务机和直升机市场。死随着民航租赁市场发展的不断成熟,公务机市场和直升机市场也逐渐开始将租赁模式引入到行业发展中。2017年民航领域租赁机队规模已经达到了2383架左右,占整个航空租赁机队规模的比重高达71.65%。

从公务机市场看,2013-2017年,公务机租赁机队规模也保持增长态势,2017年达到了262架左右,在整个市场中的占比为7.87%。

直升机租赁领域,租赁机队规模也从2013年的332架增长至2017年的681架,年均复合增长率高达19.7%。

图表4:2013-2017年中国航空租赁机队规模分领域情况(单位:架)

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资料来源:前瞻产业研究院整理

图表5:2017年中国航空租赁市场格局(单位:%)

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资料来源:前瞻产业研究院整理

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2018-2023年中国航空租赁行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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