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2018年中国独角兽企业成长趋势解读之——滴滴出行 构建全球化出行网络

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20 韦婷 • 2019-02-14 10:45:13  来源:前瞻产业研究院 E3914G0

估值600亿美元 挺进独角兽企业前十榜单

根据前瞻产业研究院发布的《2018年中国203家独角兽企业背后的行业分布与企业成长趋势报告》显示,2018年中国共有203家独角兽企业,而滴滴出行以600亿美元的估值规模排在第四名。滴滴出行是集出租车、快车、专车、豪华车、公交、代驾、企业级、共享单车、共享电单车、共享汽车、外卖等多元化的出行和运输服务的一站式多元化出行平台,打通了出行O2O闭环。目前,已为5.5亿用户提供服务,在滴滴平台,超过3100万车主及司机获得灵活的工作和收入机会。

图表1:2018年中国估值TOP10独角兽企业(单位:亿美元)

成长经历四个阶段 如今业务多方面开花

滴滴出行的出现,改变了传统的打车方式,改变了移动互联网时代下引领的用户现代化出行方式。滴滴出行成立于2012年,彼时“滴滴出行”是“嘀嘀打车”。2012年,小桔科技在北京成立并推出嘀嘀打车APP,同期,快智科技在杭州成立并推出快的打车APP。2014年5月,“嘀嘀打车”正式更名为“滴滴打车”,2015年与快的打车合并并更名为“滴滴出行”。2012年至今,滴滴出行不断上线新产品,与阿里巴巴、Lyft等企业合作,逐步建立起今天的帝国。

图表2:滴滴出行发展历程

而从滴滴出行产品的整体走势来看的话,滴滴出行APP从开始的探索期成长至今天的多元化发展期。2012年9月嘀嘀打车APP上线至2014年初,滴滴整体的增长较为缓慢,基本处于市场培育期和探索期。2014年便开始了加速增长期,在此期间,滴滴的用户增长开始显著提速,完成了产品发展上的第一次突破和加速。同期,滴滴的V2.0开启微信支付功能,下载量上升明显。2014年末至2015年初,滴滴出行迎来了一段爆发式增长期,用户增长出现极大增速。随后,滴滴出行开始不断伸长业务链,朝多元化方向发展。

图表3:滴滴出行产品成长阶段

滴滴出行业务广泛,拥有快车、出租车、专车、顺风车等11种出行和运输服务,满足不同用户在不同使用场景下的需求。

图表4:滴滴出行主要业务

网约车市场规模不断扩大 滴滴出行迎来机遇

随着城镇化水平提升,经济持续发展,基础设施不断完善,我国居民出行需求大幅增长,给网约车的发展带来了希望。中国网约车市场经过5年的发展,2017年交易额已经突破2000亿元,2018年预计交易额能达到2678亿元。新型出行方式给大众的出行带来了很大的便利,越来越多人已经不把购买汽车当成社会地位的象征。此外,随着低线城市需求增长、合规性要求趋严,未来区域性差异化的网约车平台,以及提供的运力企业仍具备一定的成长空间。

图表5:2017-2022年中国网约车市场交易额及预测(单位:亿元)

网约车“一超多弱”格局形成 滴滴力压其他平台

2010年,中国最早的网约车平台易到上线;2012年,滴滴出行上线之后网约车开始逐渐渗透全网,早年的网约车市场呈现滴滴打车和快的打车双雄鼎立。2014年2月,Uber入局中国,网约车市场迎来了一轮高速的扩张和洗牌,易到、神州专车、曹操专车等接连涌入市场,不过最终这场群雄厮杀以滴滴出行收购快的和Uber,在行业确立龙头地位而告一段落。

当前国内网约车竞争格局,滴滴出行集大成于一家。2018年第二季度,网约车平台日交易额约4.8亿元,其中滴滴出行达到4.57亿元,占据着将近96%的市场份额,在行业中处于垄断地位,远高于第二名的首汽约车。2018年二季度,专车市场74%的订单量、快车99%的订单量都被滴滴拿走,剩下的零星市场份额被首汽、神州、曹操等平台瓜分。

图表6:2018年Q2网约车平台交易额分布情况(单位:%)

资本不断进入 创下“滴滴式资本围猎”奇迹

滴滴出行成长为中国网约车市场独角兽的速度非常快,自2012年成立以来,已经完成了20轮融资,金额总量超过200亿美元,成为全世界范围内融资额最大的未上市公司。密集的资本不断涌入,创造了“滴滴式资本围猎”的场面。同时,滴滴在引入国际资本方面动作也越来越频繁。最近的4次融资行为,均是国际资本独资融资。其中,2017年12月,阿布扎比慕巴达拉公司和软银集团向滴滴投资40亿美元,股权占比11%。

图表7:滴滴出行成立至今所获融资汇总

国内:多分布于一二线城市 二线城市潜力巨大

一线城市和新一线城市是需求最大的市场。从滴滴出行APP用户所处的地区来看,一线城市和新一线城市需求量较大,占比分别为16.8%和26.8%;二线城市和三线城市占比分别为20.4%、16.3%。此外,二线城市具有拥车成本高、出行需求大和全职运力需求潜力大等共性问题,是未来增长较快的重点区域之一,也会是专车快车业务重点角逐的市场。

图表8:滴滴出行APP用户地区分布(单位:%)

国际:全球化布局 构建全球出行网络

滴滴出行从成立至今,就致力于成为全球化智能出行平台。期间,滴滴出行通过不断投资以及产品技术合作等多种形式,成为包括Grab、Lyft、Ola、Uber、99、Taxify、Careem等全球七大领先的出行企业的投资者和合作伙伴。同时,在日本、澳大利亚、墨西哥、巴西等国家均推出滴滴打车APP。未来,滴滴出行还将继续扩张,希望构建出一张全球出行的网络。

图表9:滴滴出行全球化布局

图表10:滴滴出行国际合作伙伴

顺风车司机杀人事件 滴滴负面新闻缠身

在快速发展的同时,滴滴出行的管理制度、安全保障并没有跟上。2018年,滴滴出行恰逢多事之秋。“空姐深夜搭顺风车遇害”、“乐清顺风车司机杀人”等事件在社会上炸开了锅,网约车行业也因滴滴出行而成为了舆论风暴的中心。2018年7月27日,多部门约谈滴滴出行负责人,要求其对平台进行全面有效的整改。

当下,网约车市场暗流涌动。滴滴今年因两大事故使原本不可撼动的市场地位出现了松动,这对其他竞争对手而言无疑是抢占市场份额的机会。不过在整个监管趋严的背景下,“弯道超车”并没有想象中那么容易。但滴滴出行作为行业巨头,需要作出改变,拿出一个合理合规的方案,保住第一的位置。

以上数据分析参考于前瞻产业研究院发布的《中国网约车行业商业模式创新与投资机会深度研究报告》、《2018年中国203家独角兽企业背后的行业分布与企业成长趋势报告》。

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