全球医药包装发展势头良好 国内市场亦表现强劲

在今年IPO开闸预备上市的5家企业中，医药包装企业就占据了半壁江山，随着新医改的推进，卫生费用的支出将得到大幅度增加，而药品费用支出是卫生费用的主要组成部分，大幅增加的卫生费用将使国内制药行业市场需求不断扩大，进而推动医药包装行业需求的扩大。

并且早在2012年1月，医药包装材料首次进入《医药工业“十二五”发展规划》，并成为医药工业转型升级中的重点发展领域，虽然目前医药包装行业仅有山东药玻、南方包装两家上市公司，但是随着国家加大对医疗改革，相信未来几年将是医药包装行业发展的春天。下面从全球及中国两个方面分析中国的医药包装行业发展态势，以及对未来的预测。

全球医药包装业发展分析

一、全球医药包装行业市场规模分析

目前，制药行业已经充分认识到了良好的包装设计的重要性，因为其在帮助病人遵守用药规定、满足监管要求、增加品牌的寿命及吸引力等方面面临着持续不断的压力。数据显示，2013年全球医药包装市场总产值为623亿美元，2005-2013年复合增长率达到8.5%。

图表1：2005-2013年全球医药包装行业市场规模（单位：亿美元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

未来，全球医药包装市场的发展将随着高价值包装系统的逐渐使用而得到维持，这些价值较高的包装系统的作用体现在：提高病人的用药依从性，降低药品被假冒和转移的危险性，杜绝药品配送出现差错的危险性，为医疗保健机构提高防感染标准提供支持，为区别于其他多种仿制药提供工具。

二、全球医药包装行业竞争格局分析

全球医药包装市场中，西欧和北美占据市场总量的58%、亚太地区所占比例为27%，而市场增长最快的国家依次是中国、巴西、俄罗斯、印度、土耳其和印度尼西亚。其中，2013年北美市场医药包装市场规模为195亿美元；西欧地区医药包装市场规模为170亿美元；亚太地区市场规模为167亿美元。

图表2：全球各地区医药包装市场产值占全球医药包装市场总产值的比例（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

从企业方面来看，目前全球大约有2000家公司生产医药包装产品，以2008年的收入来衡量，8家跨国公司供应了全球将近1/4的医药包装商品，它们分别是Rexam、Mead Westvaco、Gerresheimer、Becton Dickinson、Amcor、Catalent、West和Alcan公司。

全球医药包装市场规模预测

近年来，全球医药包装市场快速增长，但受欧债危机及欧洲各国消费者信心指数下降的影响，2012年全球医药包装巨头的市场增速不及预期，但前瞻产业研究院分析认为，随着全球医药包装巨头对新兴市场的开拓以及欧洲经济的复苏，全球医药包装行业将会以不低于5%的速度增长，据此，前瞻预测，到2018年，全球医药包装市场规模将达到795亿美元。

图表3：2014-2018年全球医药包装行业市场规模预测（单位：亿美元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

中国医药包装行业发展分析

一、中国医药包装行业规模分析

根据前瞻产业研究院发布的《2014-2018年中国医药包装行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》显示：截至2010年底，我国医药包装行业市场规模为468亿元，企业1500家。2011年和2012年，包装行业工业总产值为9296.39亿元和9575.73亿元，以医药包装行业的工业总产值在占全国包装业工业总产值6%计算，2012年、2013年医药包装行业工业总产值估计达到575亿元和644亿元左右。目前，我国医药包装行业能生产六大类三十余个品种的医药包装材料，已基本能满足国内制药业的需求，年销售额已占全医药行业销售额的15%左右。

图表4：2009-2013年我国医药包装行业市场规模（单位：亿元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

在医药包装行业，大型企业、国有企业较少，民营企业多而散，行业整体规模偏小，同时面临众多外资品牌的市场侵入，如德国肖特集团挟其雄厚技术经济实力大举进入中国市场。“十二五”期间，我国医药包装行业需要整合，通过企业联合、收购、兼并等多种手段，形成一些大型企业、联合企业，从而推动行业向前健康发展。

二、医药包装行业进出口状况分析

海关数据显示：2013年，医药包装行业进出口总额为203796.20万美元，同比增长1.79%；其中进口额为107249.95万美元，同比下降5.06%；出口额为96546.25万美元，同比增长10.66%；实现贸易逆差10703.70万美元。

图表5：2012-2013年中国医药包装行业进出口状况表（单位：万美元，%）

数据来源：中国海关总署 前瞻产业研究院整理

中国医药包装市场规模预测

目前，制药行业已经充分认识到了良好的包装设计的重要性，因为其在帮助病人遵守用药规定、满足监管要求、增加品牌的寿命及吸引力等方面面临着持续不断的压力。同时，制药公司必须进行创新，并提高效率以应对日益增长的假冒药品的威胁。因此，只要公司对医药包装市场的需求也会日益加大。同时，随着中国居民生活水平和健康观念的不断提升，加之政府对医疗卫生事业投入的不断加大，未来，我国的医药包装市场将会迎来较快的增长。据前瞻预测，2014-2018年，我国的医药包装市场将会以平均10.6%的增速增长，预计到2018年，我国医药包装市场规模将达到991亿元。

图表6：2014-2018年中国医药包装行业市场规模及预测（单位：亿元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

医药包装行业技术未来发展趋势

前瞻认为未来我国医药包装技术的发展趋势主要包括以下三个方面：

未来将会重点开发和应用新型、环保、使用便捷的药用包装材料和容器，包括预灌封注射器、多室袋输液包装等自带给药装置的包装形式，I级耐水药用玻璃制品，PVC替代产品，具有温度记忆功能的药用包装材料，儿童用药安全包装，方便老人及残障人使用的包装形式和材料，适合中药材及饮片质量要求的包装形式等。

未来将重点开发药用包装材料专用原辅料、添加剂、配件，包括具有高洁净、高加工性能等特性的原辅料，注射剂“吹瓶-灌装-封口”工艺专用塑料树脂，洁净无菌包装膜等。

未来将重点开发技术先进、符合GMP要求、具有自主知识产权的药用包装材料生产设备。