风电政策趋于成熟 行业竞争逐步加剧

近年来，国家出台了一系列风力发电机组行业相关政策。《关于调整大功率风力发电机组及其关键零部件、原材料进口税收政策的通知》指出，自2008年1月1日（以进口申报时间为准）起，对国内企业为开发、制造大功率风力发电机组而进口的关键零部件、原材料所缴纳的进口关税和进口环节增值税实行先征后退，所退税款作为国家投资处理，转为国家资本金，主要用于企业新产品的研制生产以及自主创新能力建设。这一政策有助于提高中国大功率风能电机国产化率，为加快中国装备制造业的发展，提高中国企业的核心竞争力及自主创新能力提供政策支持。又如《关于做好2013年风电并网和消纳相关工作的通知》指出要加强自有丰富区域的消纳方案研究，保障风电装机持续稳定增长，提出了一系列加强风电并网和消纳的相关措施，促进风电行业发展。

随着政策的大力支持，我国风电行业稳定增长。前瞻产业研究院发布的《2014-2018年中国风力发电机组行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示，截至2013年底，全国全口径发电量52451亿千瓦时，比上年增长7.6%。电源结构仍以火电为主。可再生能源发电占比较小。风电延续高速增长，风电设备利用率明显提高。全年并网风电新增1406万千瓦，年底装机7548万千瓦、同比增长24.5%；发电量1401亿千瓦时、同比增长36.3%，发电设备利用小时2080小时，为2008年以来的年度最高水平，同比再提高151小时，风电设备利用率连续两年提高。

根据《“十二五”可再生能源规划》，到2015年，我国累计并网风电装机达到1亿千瓦，年发电量超过1900亿千瓦时，其中海上风电装机达到500万千瓦，基本形成完整的、具有国际竞争力的风电装备制造产业。到2020年，累计并网风电装机达到2亿千瓦，年发电量超过3900亿千瓦时，其中海上风电装机达到3000万千瓦，风电成为电力系统的重要电源。中国风电机组行业依然有较好的发展前景。

图表1：2015-2020年中国风电装机容量预测（单位：万千瓦）

数据来源：前瞻产业研究院整理

从几年来市场份额变化情况来看，华锐、金风和联合动力三家风机制造商占有的市场份额达到50%以上，已经确立了在市场中的龙头地位，但在风机行业进入调整期的阶段，风电厂商之间会积极进行相关的资产重组甚至合并，从而更好的实现技术突破和产品创新。从2005年5月起，国家正式要求风电特许权项目设备国产化率必须达到70%。特许权项目的实施，为中国风电装机容量自2005年以来连续翻番起到了关键作用。经过多年政策的扶持发展，我国风电产业已经有了长足的进步。目前我国风电机组整机制造企业超过80家，国产机组的新增市场份额逐年提高。

目前发改委已正式取消了有关“风电设备国产化率要达到70%以上”这一条款。未来，国外更先进的风电技术会长驱直入进入中国，而国内风电设备商不能快速适应这种变化的话，也很可能在市场份额上被大型外资公司所超越，行业竞争将更加激烈。