助推2020年居民用气量达到1000亿m3/年以上的因素剖析

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前瞻产业研究院《中国天然气产业供需预测与投资战略分析报告》显示，2001年我国城市天然气全年供气总量为105.52亿立方米（包括居民用气及工业燃料，下同），2012年增至765.12亿立方米。11年间增长超过6倍，增速远高于人工煤气以及液化石油气等替代能源。

截至2012年，中国已有约300个城市应用管道天然气，全国大中型城市天然气民用气人口已突破2亿人，城市燃气中天然气供应量达到700多亿立方米，占全国天然气总消费量50%以上。

根据《全国城镇燃气发展“十二五”规划》，“十二五”期间，居民用气年复合增长7.9%；“十三五”期间，居民用气年复合增长8.0%。前瞻产业研究院天然气产业研究小组分析认为，随着天然气管网建设进程的推进以及我国用气人口的增长，未来我国居民用气量增长速度将远不止8.0%。预计2013-2020年复合增长将到达15%-20%，到2020年，居民用气量将达到1000亿立方米/年以上，与目前美国居民天然气年消费量（约1340亿立方米/年）仍有一定的差距。

图表1：2013-2020中国居民燃气领域天然气市场需求预测（单位：亿立方米）

资料来源：前瞻产业研究院

天然气的优势

我国城镇民用燃气主要为人工煤气和液化石油气，天然气相对这些能源种类的具体优势为：我国城镇民用燃气主要为人工煤气和液化石油气，天然气相对这些能源种类的具体优势为：

①天然气替代人工煤气：虽然天然气等热值的成本高于人工煤气，但是天然气主要成分是甲烷，易完全燃烧，而且不含一氧化碳、硫化物等有毒、有害杂质，相对人工煤气更加安全。

②天然气替代液化石油气：天然气的等热值成本远低于液化石油气，而且液化石油气通常是瓶装运输，居民使用非常不方便。随着天然气管网等基础设施的建设，天然气用于民用燃气将逐步普及，并形成对液化石油气的持续替代。

图表2：三种燃气热值成本的比较（单位：元/立方米，元/千克，元/万大卡）

资料来源：前瞻产业研究院

政策的大力支持

随着国家对环境问题越来越重视，节能减排力度越来越大，天然气作为清洁能源的优点日益突出，国内天然气需求呈现出爆炸式的增长势头。目前我国在天然气行业方面的相关政策也在逐步完善，未来我国将不断加大对天然气行业的监管，以确保天然气行业健康稳定的发展。同时，国家对天然气行业的政策扶持力度将进一步加大，天然气行业将得到快速发展。作为政策鼓励方向，居民天然气的未来发展更具确定性。

图表3：国家关于居民天然气的相关政策解读

资料来源：前瞻产业研究院

天然气管网的建设

近年来来，我国城市天然气管网建设持续推进，截至2012年，中国城市天然气管网总长度约41万公里，过去十年保持每年10%以上增速，大幅提升天然气的有效供给量和区域。

根据规划，“十二五”期间我国将新建城镇燃气管道约25万公里，到2015年，城镇燃气管道总长度达到60万公里，较“十一五”末增长69%。

图表4：截至2015年中国城镇燃气管道总长度走势图（单位：万公里）

资料来源：前瞻产业研究院

用气人口渗透率的提升

2012年末国内城市燃气普及率约为93%，预计“十二五”期末城市燃气普及率将达到95%，“十三五”末将到达近100%。

图表5：2004-2015年中国城市燃气普及率走势图（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院

新型城镇化带动用气人口的增加

近年来，随着中国城市化进程不断加快，促使城市人口的快速增加，扩大了用气人口的基数。截至2012年底，中国城市化率仅为52.57%，相比发达国家75%的城市化率，中国城市化水平还有很大差距，未来城市化进程还有很大空间。未来我国城镇化趋势仍将持续推进，有利于城市天然气用量的扩大。根据规划，到2020年，我国城市化率将达到60%，到2050年将达到75%左右。

图表6：中国正处于城市化进程加速阶段（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院