厨电行业发展趋势以及产业集群分布?

厨电市场持续下滑

近两年，受房地产市场遇冷影响，中国厨电行业市场持续低迷。根据奥维云网全渠道推总数据显示，2018年中国厨电行业零售额为640亿元，同比下降6.4%。2019年上半年，随着“因城施政，一城一策”的贯彻落实，房地产销售热度有所减退，销售面积、金额累计增速双双回调，东部率先转冷下，中西部成目前主要的成交支撑。从家电行业大环境来看，上半年度整个家电行业都比较低迷，具体到厨电行业上，2019年上半年，厨电零售额约为282亿元，同比下滑了9.5%。

图表1：2015-2019年上半年中国厨电行业零售额及增长速度（单位：亿元，%）

资料来源：奥维云网 前瞻产业研究院整理

市场需求减少

2019年上半年，由于房价交易有价无市，用户可支配收入紧缩（房贷、股市下跌等导致负债现象频发），购买厨电的动力不足，我国厨电行业市场总体需求萎靡。2019年上半年，仅洗碗机保持了较好的增长趋势，其余除了净水器有小幅增长外，均出现了下滑的现象。

图表2：2019年上半年主要厨电品类零售额同比增长（单位：%）

资料来源：奥维云网 前瞻产业研究院整理

在此背景下，2019年上半年老板电器营收微增0.9%、华帝下滑7.7%、万和下滑5.7%，仅集成灶龙头美大得益于行业成长红利、营收保持20%+增长。

图表3：2019年上半年厨电龙头营收增速（单位：%）

资料来源：公司公报 前瞻产业研究院整理

主要集中在浙江和广东地区

目前中国厨电行业主要集中在以浙江和广东中山、顺德为核心的“长三角”和“珠三角”区域。其中以美大、火星人、金帝、欧意、帅丰为代表的“长三角”品牌已占据了行业的半壁江山;以万家乐、美的、康宝、百得、美盼为代表的“珠三角”品牌正以“后来者居上”的态势迅速抢占终端，中国厨电行业的竞争格局已逐步形成。

等“新房”风来

目前，整个厨电行业的主要增量还是靠新房市场，存量房占比还是较小。根据老板电器统计，公司线下渠道新房客户占比约8成，可见新房成为了烟灶产品的主要推动力量。

不过，中国房市在2018年的新开工数据创下了15.3万平新高后，2019年上半年继续保持了良好的增长，达到7.8万平，同比增长10.5%。再算上2017年新开工也是同比增长10.5%的情况下，竣工数据的好转或许即将到来，在2019年下半年至2020年上半年竣工数据复苏的可能性较大。

中高端消费“整体厨房”概念成为趋势

整体厨房包括两个概念：一是指整个厨房的电器配套齐全，即种类、数量齐全；另一个是指在厨房电器配套的基础上，还要求是一个品牌的整套厨房电器产品。这已经渐渐成为未来中高端消费群体的一个选择倾向。所以未来发展对企业产品的质量和多样化提出了更高的要求。

在向集成时代转变

中国厨电行业向集成时代转变最明显的一个特征是集成灶的爆发式增长。作为一种新兴的厨电品类，集成灶是集吸油烟机、燃气灶、消毒柜、储藏柜等多种功能于一体的厨房电器，行业里也称其为环保灶或集成环保灶。目前中国集成灶行业正处于行业发展的萌芽期，2018年中国集成灶的销量达到174.8万台，销售额达到129.2亿元，零售额同比增长44%，成为厨电行业又一个百亿元的细分品类。

著名家电产业观察家、中国家用电器商业协会常务副秘书长张剑锋认为，近几年“集成”概念兴起，中国厨房电器的结构正在发生质的变化，而为了更大限度上节省空间、解放厨房，集成灶产品完美的解决了这一需求，这就使得厨房电器又多出一个品类市场，而国内整体的厨电行业也将逐步向集成时代转变。